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今日(9月19日)，鈉離子電池板塊開盤一度沖高，隨后盤中漲幅有所收窄，但仍有多只個(gè)股大幅走強(qiáng)。截止收盤，傳藝科技漲超6%，*ST必康漲停，天山鋁業(yè)、天賜材料等股漲幅居前，此外，近日簽訂鈉電合同的化工龍頭股。今日大漲18%，股價(jià)一舉拉升至近三周以來高點(diǎn)。

一則合同引燃股價(jià)，鈉電賽道風(fēng)口再起

消息面，七彩化學(xué)近日公告表示，與廣東美聯(lián)新材料股份有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。雙方暫定共同投資25億元人民幣，建設(shè)年產(chǎn)18萬噸電池級普魯士藍(lán)(白)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，致力于鈉離子電池正極材料普魯士藍(lán)(白)系列產(chǎn)品的研究開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。受項(xiàng)目消息提振，鈉離子電池板塊今日表現(xiàn)活躍，七彩化學(xué)也于今日盤中大幅走高。

目前，鈉電產(chǎn)業(yè)化明顯加速，多家上市公司正加碼布局。本月上旬，傳藝科技也發(fā)布公告指出，其控股孫公司傳藝鈉電項(xiàng)目各生產(chǎn)設(shè)備及裝置安裝調(diào)試進(jìn)展順利，已具備中試生產(chǎn)條件并即將投產(chǎn)運(yùn)行。據(jù)悉，其孫公司擬規(guī)劃建設(shè)一期5萬噸/年、二期10萬噸鈉離子電池電解液項(xiàng)目。其中，一期計(jì)劃于2022年11月份開工建設(shè)，2023年3月份投產(chǎn)。

作為有望部分替代鋰電池的新技術(shù)，鈉電池的發(fā)展一直倍受市場關(guān)注。目前，由于受制于高鋰價(jià)，鋰電池的生產(chǎn)成本持續(xù)高企，這使得鈉電池雖然在循環(huán)壽命和能量密度存在劣勢，但更好的經(jīng)濟(jì)性的優(yōu)點(diǎn)仍讓其產(chǎn)業(yè)化加速落地，尤其在儲能、電動兩輪車、低速車領(lǐng)域得以快速推廣。據(jù)民生證券預(yù)計(jì)，樂觀情景下，2022年鈉離子電池的需求量約35.1GWh，2025年需求量約505.9GWh，三年CAGR143.2%。

產(chǎn)業(yè)鏈迎景氣風(fēng)口，關(guān)注硬碳材料市場

作為熱門賽道的熱門風(fēng)口，受益于景氣度高漲，鈉離子電池板塊今年來表現(xiàn)活躍，其板塊指數(shù)在4月下旬至8月下旬這為期近4個(gè)月的漲勢中累計(jì)漲近68%，不過，隨著新能源賽道于9月整體陷入調(diào)整，鈉離子電池板塊也逐步走低，板塊指數(shù)也回調(diào)至此前6月中旬水平。不過，雖然板塊有所回落，但仍有多只個(gè)股晉級成為“大?！保渲?，傳藝科技自4月27日(板塊與大盤開啟反彈攻勢)以來至今累計(jì)上漲近350%，派能科技、鵬輝能源同期也股價(jià)翻倍。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，由于鈉離子電池與鋰電池原理相同，其也可分為正極、負(fù)極、電解液和隔膜四部分。據(jù)光大證券研報(bào)顯示，若按照1GWh鈉電池帶動的收入相較各板塊上市公司市值彈性，排序?yàn)椋弘姵?gt;錳>電池鋁箔>電解液>正極>負(fù)極；若測算1GWh鈉電池帶動的需求量相較2021年該品種國內(nèi)產(chǎn)量的比值，排序?yàn)椋弘姵劁X箔>電池>錳>負(fù)極材料>電解液>正極材料>碳酸鈉>無煙煤。

中金公司表示，相比鋰電池材料體系，鈉電池中負(fù)極瓶頸更為明顯，而硬碳材料有望率先在鈉電負(fù)極上實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，看好硬碳市場的高成長性。國內(nèi)硬碳產(chǎn)業(yè)化尚未成熟，但考慮硬碳在鈉電池以及鋰電負(fù)極摻雜領(lǐng)域良好的應(yīng)用前景，預(yù)計(jì)2022~2025年硬碳材料需求量有望從0.2萬噸/年提升到10.5萬噸/年，考慮硬碳價(jià)格回落，預(yù)計(jì)至2025年硬碳材料市場空間有望達(dá)到63億元。

（文章來源：財(cái)聯(lián)社）

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