今日(8月9日)低開后震蕩走高，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)漲，滬指錄得4連陽，今日成交額9530億，較上個(gè)交易日放量4億。截至收盤，滬指漲0.32%，深成指漲0.24%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.71%。

板塊方面，Chiplet、TOPCON電池、煤炭、燃?xì)獾劝鍓K漲幅居前，豬肉、中藥、新冠治療、福建自貿(mào)區(qū)等板塊跌幅居前。

光伏再度爆發(fā) TOPCon領(lǐng)漲

(資料圖)

今日8萬億光伏賽道大爆發(fā)，領(lǐng)漲的無疑是賽道中的光伏設(shè)備板塊，收盤大漲超4%，海優(yōu)新材漲15%，組件巨頭晶科能源漲超11%，芯能科技、清源股份、福斯特等多股漲停。

消息面，據(jù)財(cái)聯(lián)社，近日美國參議院通過了《通脹削減法案》，并將法案提交給眾議院。據(jù)悉，法案計(jì)劃將2025年1月1日前開始建設(shè)的光伏項(xiàng)目的ITC稅收減免力度恢復(fù)至30%；同時(shí)還計(jì)劃通過提供10年消費(fèi)者稅收抵免的方式鼓勵(lì)安裝屋頂光伏等。

分析指出，法案如獲通過，將有助于降低美國光伏的終端價(jià)格，提升其經(jīng)濟(jì)性，刺激需求釋放。

10倍大牛歷史新高

而今日領(lǐng)漲的無疑是TOPCon概念板塊，巨頭晶科能源大漲超11%，10倍大牛鈞達(dá)股份盤中更是創(chuàng)出歷史新高。

8月8日，中來股份首次對(duì)外公示了其電池的價(jià)格。其中，單晶N型TOPCon電池182雙面，報(bào)價(jià)為1.40元/瓦；單晶N型TOPCon電池210雙面為1.41元/瓦。

值得注意的是，從電池片的最新價(jià)格來看，中來股份的單價(jià)僅比PERC電池高1.1-1.4毛錢。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)(CPIA)統(tǒng)計(jì)，2021年P(guān)ERC電池片市場占比約91%，HJT(異質(zhì)結(jié))、TOPCon合計(jì)占比不足3%。預(yù)計(jì)到2025年，以HJT和TOPCon為代表的超高效電池技術(shù)占比合計(jì)將接近40%，到2030年有望超過75%。

華鑫證券認(rèn)為，N型電池為未來方向，現(xiàn)有電池產(chǎn)能的龍頭企業(yè)，通常會(huì)選擇TOPCon路線，以兼容現(xiàn)有產(chǎn)能；而行業(yè)新進(jìn)入者，通常會(huì)選擇 HJT路線布局未來。

主力資金：超百億掃貨63股

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自7月5日調(diào)整以來，主力資金凈買入63只光伏概念股，總金額超110億元。

個(gè)股方面，主力資金最愛陽光電源，凈買入超13億元；排名第二的是捷佳偉創(chuàng)，凈買額超10億元。

晶盛機(jī)電、金晶科技、東方盛虹、科華數(shù)據(jù)、C快可、斯達(dá)半導(dǎo)、德業(yè)股份、福萊特、天合光能、福斯特等多股主力凈買額在7.9億元至3億元之間。

北向資金：增倉近百億最愛邁為股份

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，自7月5日調(diào)整以來，北向資金凈買入62只光伏概念股，總金額超98億元。

個(gè)股方面，北向資金最愛的是光伏設(shè)備股邁為股份，增持金額超12億元；排名第二的是隆基綠能，增持金額超10億元。

通威股份、福耀玻璃、固德威、TCL中環(huán)、高測股份、斯達(dá)半導(dǎo)、聯(lián)泓新科、國電南瑞、天合光能等北向增持金額在8億元至3.2億元之間。

機(jī)構(gòu)：光伏內(nèi)外需求共振

綜合機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)看，光伏行業(yè)不僅有望內(nèi)外需求共振，且硅料價(jià)格未來也有望下降。

中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，光伏組件出口量78.6GW，同比增長74.3%；組件出口額220.2億美元，同比增長超過一倍，海外市場需求火熱。中信證券表示，歐洲加快光伏項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，海外裝機(jī)量料將保持較高速增長，2022年全球裝機(jī)有望超230GW。

同時(shí)，海內(nèi)外需求有望共振。中信證券表示，國內(nèi)風(fēng)光大基地、整縣分布式推進(jìn)及BIPV政策推動(dòng)下，行業(yè)需求迎來加速增長，預(yù)計(jì)2022年國內(nèi)光伏裝機(jī)有望增至80GW。

據(jù)東吳證券測算，2022-2025年風(fēng)、光加總要新增裝機(jī)超過400GW，其中光伏新增46GW/年。因此判斷2030年1200GW裝機(jī)更多是下限目標(biāo)，真實(shí)裝機(jī)容量可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出，在此背景下，光伏行業(yè)將迎來持續(xù)高景氣時(shí)代。

國信證券指出，隨著檢修產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)和新增產(chǎn)能釋放，四季度硅料價(jià)格有望下降，緩解產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格壓力?？春迷诤Ｍ馐袌龊头植际绞袌鼍邆淦放坪颓栏偁巸?yōu)勢、生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定性更高、先進(jìn)電池產(chǎn)能規(guī)模更大的的頭部一體化組件商，有望在下半年取得市占率的提升和盈利能力的改善。

（文章來源：東方財(cái)富研究中心）

關(guān)鍵詞： 創(chuàng)業(yè)板指