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大盤昨日全天震蕩反彈，上證指數(shù)領(lǐng)漲。盤面上，環(huán)保相關(guān)板塊集體走強(qiáng)，板塊內(nèi)個(gè)股掀漲停潮。滬深兩市昨日成交額10214億，較上個(gè)交易日縮量667億。截止收盤，滬指漲1.55%，深成指漲0.98%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.44%。北向資金全昨日滬股通凈買入17.87億元，深股通凈買入17.64億元

美股三大指數(shù)高開(kāi)低走集體收跌，道指跌0.69%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.84%，納指跌0.81%，醫(yī)藥、消費(fèi)類電子板塊跌幅居前。蘋果跌超2%，公司計(jì)劃在2023年減緩部分團(tuán)隊(duì)的招聘和支出。

在今日的券商晨會(huì)上，方正證券認(rèn)為，目前處于新一輪豬周期的上升通道，板塊上漲空間廣闊；銀河證券認(rèn)為，中期業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)帶來(lái)亮點(diǎn)，基本面邊際改善有望催化通信行業(yè)估值修復(fù)；中金公司認(rèn)為，下半年港股上下游分化也可能有所收斂。

方正證券：目前處于新一輪豬周期的上升通道，板塊上漲空間廣闊

方正證券認(rèn)為，此輪周期能繁母豬真實(shí)去化或超預(yù)期，能繁母豬產(chǎn)能去化趨勢(shì)已成，新一輪豬周期已開(kāi)啟，目前處于新一輪豬周期的上升通道。從豬價(jià)周期對(duì)應(yīng)板塊的投資周期，我們認(rèn)為目前處于豬周期投資第二階段——產(chǎn)能去化兌現(xiàn)，豬價(jià)股價(jià)齊升的前中期，疊加上市豬企出欄集中度快速提升，板塊具有周期與成長(zhǎng)雙重邏輯，將迎來(lái)“量”與“價(jià)”的估值雙擊，量增價(jià)漲下板塊上漲空間廣闊。

銀河證券：中期業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)帶來(lái)亮點(diǎn)，基本面邊際改善有望催化通信行業(yè)估值修復(fù)

中國(guó)銀河證券指出，雙碳背景下，通信+能源融合發(fā)展，行業(yè)共振迎來(lái)廣闊天地，產(chǎn)業(yè)不斷拓展前沿應(yīng)用助力能源業(yè)務(wù)高速發(fā)展，維持對(duì)通信行業(yè)的“推薦”評(píng)級(jí)。通信的子行業(yè)景氣度邊際改善有利于估值的企穩(wěn)回升，中長(zhǎng)期來(lái)看業(yè)績(jī)高增的確定性更強(qiáng)。

中金公司：從中報(bào)業(yè)績(jī)看港股的機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)

中金公司認(rèn)為，海外中資股中報(bào)業(yè)績(jī)期將于8月進(jìn)入高峰期。整體上，我們預(yù)計(jì)上半年盈利增速大幅回落至5%，但下半年有望改善，且上下游分化也可能有所收斂，關(guān)注部分盈利增長(zhǎng)確定性較強(qiáng)(如部分汽車、醫(yī)藥和部分互聯(lián)網(wǎng)等)或未來(lái)有改善預(yù)期的板塊(中下游消費(fèi)、公用事業(yè)等)。一些結(jié)構(gòu)性問(wèn)題和需求再度走弱是潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來(lái)源：財(cái)聯(lián)社）

關(guān)鍵詞： 北向資金 上升通道