龍光集團(tuán)(03380.HK)發(fā)布公告宣布，公司于12月7日成功發(fā)行3億美元2026年到期優(yōu)先票據(jù)，票面年利率4.85%。利率和年期均創(chuàng)下近期同評級房企債券，以及龍光境外發(fā)債的最佳紀(jì)錄，再次彰顯資本市場對龍光穩(wěn)健的財(cái)務(wù)管理和業(yè)績增長的高度認(rèn)可。

本次發(fā)行受到投資人的熱烈追捧，獲得大量著名長線機(jī)構(gòu)投資者申購，發(fā)行最終獲得接近12倍的超額認(rèn)購, 并最終定價(jià)在4.85%的收益率水平，較初始價(jià)格指引大幅收窄50個(gè)基點(diǎn)，發(fā)行大獲成功。德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、中信銀行(國際)、瑞信、中銀國際、巴克萊、法國巴黎銀行及民銀資本為此次票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人。

此次較長期債券的成功發(fā)行，凸顯在房企融資新規(guī)落地，行業(yè)分化的市場環(huán)境下，投資者對財(cái)務(wù)安全的優(yōu)質(zhì)房企投下更為堅(jiān)定的信心一票，看好龍光的未來發(fā)展和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。龍光管理層相信，此次發(fā)債有助于公司債務(wù)結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，財(cái)務(wù)穩(wěn)健水平持續(xù)提高，為公司的跨周期高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。

恪守財(cái)務(wù)安全和穩(wěn)健是支持龍光業(yè)績持續(xù)增長的基石。得益于此，國際評級機(jī)構(gòu)標(biāo)普和惠譽(yù)均重申對公司的主體評級為“BB”，展望為穩(wěn)定。公司有信心其國際評級在不久的將來會被進(jìn)一步上調(diào)。

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