繼2020年創(chuàng)業(yè)板指數(shù)大漲65%牛冠全球后,今年1月份繼續(xù)以5.48%的漲幅在主要指數(shù)中領(lǐng)跑。但指數(shù)上漲背后,有2/3左右的個(gè)股卻在下跌,持續(xù)呈現(xiàn)“大半海水、小半火焰”的極致分化。面對(duì)行情分化,借助專(zhuān)家之力的公募創(chuàng)業(yè)板基金備受投資者青睞,其中全球科技股投資專(zhuān)家張丹華和科技股投資實(shí)力戰(zhàn)將王貴重共同擔(dān)綱的嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定期開(kāi)放混合基金(代碼160727)即將于2月4日結(jié)束首募,目前投資者仍可通過(guò)各大代銷(xiāo)渠道進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
作為中國(guó)版“納斯達(dá)克”,創(chuàng)業(yè)板開(kāi)板的十年里,已經(jīng)逐步成為聚焦創(chuàng)新型企業(yè)的成長(zhǎng)陣地。Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2011年至2020年,創(chuàng)業(yè)板指的年化收益率為10.14%,高于滬深300的5.28%,中證500的2.60%,以及中小板指的3.43%。不過(guò)高收益的背后伴隨著高波動(dòng),個(gè)人投資者直接投資創(chuàng)業(yè)板沒(méi)那么容易。與其他三個(gè)指數(shù)相比,創(chuàng)業(yè)板指的波動(dòng)率較高,年化波動(dòng)率達(dá)到了30.59%,高于滬深300的22.56%,中證500的26.17%、中小板指的25.99%。
嘉實(shí)研究部副總監(jiān)、科技行業(yè)研究組組長(zhǎng)王貴重也不建議普通投資者直接投資創(chuàng)業(yè)板。一是因?yàn)閯?chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革以來(lái),企業(yè)上市速度明顯加快,估值和漲跌幅分化加劇,將更加考驗(yàn)投資者的研究判斷能力;二是創(chuàng)業(yè)板交易規(guī)則顯著變化,波動(dòng)加大,越來(lái)越不利于個(gè)人投資者,借道基金的方式可能有助于控制風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)基金合同規(guī)定,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板的權(quán)益資產(chǎn)主要投資于創(chuàng)業(yè)板股票,且投資于創(chuàng)業(yè)板股票資產(chǎn)的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。除了在二級(jí)市場(chǎng)交易,嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板可以參與新股戰(zhàn)略配售。嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板采用“兩年封閉+定期開(kāi)放”設(shè)計(jì),這種設(shè)置一是為了引導(dǎo)長(zhǎng)期投資和價(jià)值投資,二是因?yàn)閼?zhàn)略配售有不少于12個(gè)月的禁售期,三是從創(chuàng)業(yè)板任一時(shí)點(diǎn)買(mǎi)入持有半年、一年、兩年的收益統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看,獲得正收益的概率伴隨持有期的增加而增加。
嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板的兩位擬任基金經(jīng)理均是在科技領(lǐng)域的實(shí)力派戰(zhàn)將。其中張丹華是清華大學(xué)電子工程系工學(xué)博士,也是擅長(zhǎng)全球精選科技股的投資專(zhuān)家,善于全球視角看中國(guó)科技股投資,現(xiàn)任嘉實(shí)研究部研究總監(jiān)、股票投資決策委員會(huì)委員;王貴重13歲考入北京大學(xué)信息科學(xué)技術(shù)學(xué)院,22歲獲得北京大學(xué)量子電子學(xué)博士,在量子通信、人工智能、半導(dǎo)體等行業(yè)投資研究深入。
硬核的技術(shù)背景為研究提供了行業(yè)基礎(chǔ)和底層視角,也提升了投資的專(zhuān)業(yè)度,張丹華和王貴重管理產(chǎn)品業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。根據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),截至2020年12月末,張丹華博士管理的嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)近五年業(yè)績(jī)排名QDII股票型基金第六(6/35)。根據(jù)海通證券數(shù)據(jù),截至2020年12月末,王貴重博士管理的嘉實(shí)科技創(chuàng)新基金近一年排名92/644,位于全市場(chǎng)主動(dòng)混合開(kāi)放型基金前15%。
除了研究總監(jiān)和副總監(jiān)兩位投資大咖親自坐鎮(zhèn)外,嘉實(shí)科技戰(zhàn)隊(duì)還有10余位專(zhuān)注軟件、互聯(lián)網(wǎng)等細(xì)分賽道的分析師提供數(shù)據(jù)支持,確保投研有深度,行業(yè)全覆蓋,將為嘉實(shí)創(chuàng)業(yè)板兩年定開(kāi)基金的運(yùn)作提供堅(jiān)實(shí)的后盾。
關(guān)鍵詞: 創(chuàng)業(yè)板指數(shù)
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