今日(7月11日)滬深兩市全線高開,盤初股指震蕩整理,又出現(xiàn)一波跳水,臨近午間指數(shù)再度拉升;午后股指維持高位震蕩盤整,全天來看,A股走勢呈現(xiàn)震蕩偏強(qiáng)格局。
從盤面上來看,賽道股全面爆發(fā),除了傳媒、電力等板塊出現(xiàn)回調(diào)之外,其余行業(yè)與概念板塊幾乎“紅彤彤”一片,局部賺錢效應(yīng)驟升。行業(yè)方面,汽車整車、半導(dǎo)體、貴金屬、消費(fèi)電子、軍工等板塊表現(xiàn)突出;題材方面,存儲芯片、無人駕駛、胎壓監(jiān)測等板塊漲幅靠前。
就此,尋找當(dāng)前市場風(fēng)口,開源證券指出,芯片格局有望受大模型影響而重塑,L3級自動駕駛正加速到來;東海證券表示,北京、上海等地推動無人駕駛發(fā)展,高級別輔助駕駛商業(yè)化應(yīng)用漸近;華福證券認(rèn)為,7、8月銷量會是汽車行業(yè)的“信心推手”,國產(chǎn)零部件迎來發(fā)展黃金期。
【資料圖】
開源證券:芯片格局有望受大模型影響而重塑 L3級自動駕駛正加速到來
市場背景:大模型時代,得算力者得天下。大模型可通過仿真、自動標(biāo)注等方式顯著提升車廠算法能力,車企紛紛加碼數(shù)據(jù)中心。芯片格局有望受大模型影響而重塑。
Transformer大模型具有大參數(shù)、計算復(fù)雜等特點(diǎn),芯片需要針對性開發(fā)加速器以實現(xiàn)在推理端良好運(yùn)行,前瞻擁抱產(chǎn)業(yè)趨勢的玩家有望在競爭中占得先機(jī)。
大模型推動下,L3級自動駕駛正加速到來,諸多車企推出自己的大模型解決方案,并有望迅速實現(xiàn)城市輔助駕駛落地,全產(chǎn)業(yè)鏈玩家均有望持續(xù)受益。
公司股票池:德賽西威、經(jīng)緯恒潤、中科創(chuàng)達(dá)、華陽集團(tuán)、北京君正、美格智能、晶晨股份、均勝電子。
東海證券:北京、上海等地推動無人駕駛發(fā)展 高級別輔助駕駛商業(yè)化應(yīng)用漸近
事件:北京、上海等地推動無人駕駛發(fā)展,高級別輔助駕駛商業(yè)化應(yīng)用漸近。6月工信部表示將啟動智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn),組織開展城市級“車路云一體化”示范應(yīng)用,支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業(yè)化應(yīng)用。
投資策略:1)乘用車市場,新能源汽車市場新車型上市全面提速,在更具性價比的定價策略下,滲透率有望加速提升;
同時,在特斯拉、新勢力、自主品牌的培育下,國內(nèi)新能源汽車零部件供應(yīng)商在成本管控、響應(yīng)速度方面具備優(yōu)勢,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈全球競爭力提升趨勢。
2)商用車市場,全年同比改善趨勢明確,關(guān)注行業(yè)龍頭的盈利修復(fù)。
中泰證券:關(guān)注汽車電動智能化核心標(biāo)的 把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線
投資策略:建議關(guān)注汽車電動智能化核心標(biāo)的,把握“含車量”和“國產(chǎn)替代”兩條主線:
1)智能駕駛:韋爾股份、北京君正、舜宇光學(xué)、聯(lián)創(chuàng)電子、永新光學(xué)、長光華芯、藍(lán)特光學(xué)、電連技術(shù)等;
2)智能座艙:水晶光電、華陽集團(tuán)、長信科技、隆利科技等;
3)電動化:斯達(dá)半導(dǎo)、士蘭微、宏微科技、東微半導(dǎo)、法拉電子、江海股份、奧??萍?、東山精密、世運(yùn)電路、三環(huán)集團(tuán)、順絡(luò)電子等。
西南證券:智能化將成為汽車產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展趨勢!關(guān)注兩大投資路徑
市場背景:近期,上海人工智能大會向百度等3家企業(yè)15輛車發(fā)放無駕駛?cè)酥悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照,北京開放申請自動駕駛“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn),此番舉措均表明智能化將成為汽車產(chǎn)業(yè)重要發(fā)展趨勢。
投資策略:1)華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈,如長安汽車、廣汽集團(tuán);
2)攝像頭、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器需求持續(xù)增加,智能車燈、智能座艙、空氣懸架、線控制動與轉(zhuǎn)向等部件滲透率持續(xù)提升,主要標(biāo)的:星宇股份、伯特利、科博達(dá)、阿爾特、德賽西威、華陽集團(tuán)。
長江證券:智駕方案進(jìn)階正當(dāng)時 從域控制器方案拆分看智駕升級
市場背景:當(dāng)下時點(diǎn)來看,政策有望利好,逐步明確高級別智能駕駛定義的同時,有望帶動智能駕駛硬件的增配。國內(nèi)智能駕駛軟硬件均經(jīng)歷多輪次迭代,裝配量和裝配率初具規(guī)模。
從結(jié)構(gòu)來看,高級別智能駕駛方案與車型價格保持正相關(guān)。自主品牌持續(xù)投入,有望在智駕域保持身位優(yōu)勢。
市場展望:未來,硬件分布或集中在中高算力方案、行泊一體方案,集中化趨勢顯著,擁有多芯片獲取及開發(fā)能力、降本優(yōu)勢明顯的硬件方案供應(yīng)商有望在智能駕駛硬件賽道中充分受益。
華福證券:7、8月銷量會是汽車行業(yè)的“信心推手” 國產(chǎn)零部件迎來發(fā)展黃金期
市場背景:7、8月銷量依然會是行業(yè)的“信心推手”,分兩種情況來探討:1)如果銷量環(huán)比下滑較大,或許會影響階段性板塊情緒,建議可以高切低,關(guān)注業(yè)績增長強(qiáng)勢但估值合理或被低估的企業(yè);
2)若環(huán)比銷量相對穩(wěn)定,鑒于三季度對于特斯拉改款Model 3、皮卡上市的新預(yù)期,智能化落地加速等信心,整體板塊或?qū)⒄鹗幧闲小?/p>
投資策略:中國汽車全球化剛剛啟動,看好產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展。1)整車:建議關(guān)注小鵬、理想、長安、比亞迪、長城、吉利、廣汽;
2)汽車零部件:下游格局重塑疊加技術(shù)變遷,國產(chǎn)零部件迎來發(fā)展黃金期:①輕量化:關(guān)注旭升集團(tuán)、愛柯迪、嶸泰股份、美利信;②智能汽車:關(guān)注科博達(dá)、經(jīng)緯恒潤、華陽集團(tuán)、德賽西威;③專精特新:明新旭騰、松原股份、浙江仙通、貝斯特、新坐標(biāo);④內(nèi)外飾:新泉股份、常熟汽飾、多利科技、岱美股份;⑤細(xì)分領(lǐng)域龍頭:雙環(huán)傳動、三花智控。
國泰君安證券:交易重心依然在智能駕駛和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈
投資策略:隨著乘用車銷量的持續(xù)環(huán)比改善,板塊預(yù)期將繼續(xù)修復(fù);短期看市場交易重心集中依然在邊際變化明顯的智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈和特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈(主要是機(jī)器人賽道)。
1)智能駕駛產(chǎn)業(yè)鏈主要是AI+帶來的智能駕駛進(jìn)展的加速,零部件以及整車都會受益這個過程,尤其是智能駕駛推進(jìn)較快的新勢力。
2)特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈主要是汽車業(yè)務(wù)供應(yīng)商向機(jī)器人業(yè)務(wù)供應(yīng)商延伸的預(yù)期。
國聯(lián)證券:北京開放“車內(nèi)無人”試點(diǎn) 智能駕駛迎增量零件機(jī)遇
事件:“車內(nèi)無人”試點(diǎn)開放,以點(diǎn)帶面高級智駕落地有望加速。7月7日,北京高級別自動駕駛示范區(qū)辦公室宣布,正式開放智能網(wǎng)聯(lián)汽車乘用車“車內(nèi)無人”商業(yè)化試點(diǎn)。
投資策略:1)整車建議關(guān)注比亞迪、吉利汽車、長安汽車、長城汽車;
2)輕量化建議關(guān)注拓普集團(tuán)、旭升集團(tuán)、愛柯迪、嶸泰股份、眾源新材、和勝股份、祥鑫科技、萬豐奧威;
3)一體化壓鑄建議關(guān)注文燦股份、廣東鴻圖;
4)汽車熱管理領(lǐng)域建議關(guān)注三花智控、銀輪股份、盾安環(huán)境;
5)智能化建議關(guān)注經(jīng)緯恒潤、華陽集團(tuán)、科博達(dá)、德賽西威、伯特利、保隆科技;國產(chǎn)化替代建議關(guān)注浙江仙通、貝斯特、繼峰股份;
6)充電設(shè)施建議關(guān)注特銳德、科士達(dá)和道通科技。
(本文不構(gòu)成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負(fù)。市場有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。)
(文章來源:東方財富研究中心)
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