6月8日，在2023中國汽車重慶論壇上，長安汽車董事長、黨委書記朱華榮發(fā)表演講稱，汽車行業(yè)整、零分工處于非穩(wěn)定狀態(tài)，業(yè)務邊界正在重構，有相互滲透的趨勢。朱華榮預計，到2025年，中國需要的動力電池產能為1000-1200GWh，目前行業(yè)產能規(guī)劃已經達到4800GWh。朱華榮指出，當前產能嚴重過剩，產業(yè)必將回歸到理性狀態(tài)。

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低端過剩、高端不足 破解動力電池產能結構性難題需多管齊下

近年來，隨著我國新能源汽車行業(yè)的爆發(fā)式增長，動力電池領域投資熱度不減。但近期，隨著行業(yè)調整，不少電池企業(yè)反映訂單量有所下降，一些動力電池企業(yè)開始去庫存、降產能，出現(xiàn)產能利用率下降、產線停工、人員流動等情況。部分業(yè)內人士認為，目前動力電池低端產能過剩、高端產能不足的結構性風險需要警惕。一些專家建議，應站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，統(tǒng)籌產業(yè)布局。

企業(yè)訂單量下滑庫存壓力較大

寧德時代一位內部人士說，今年以來，由于訂單減少，一些一線員工的加班時間明顯減少。其他電池企業(yè)也面臨訂單不足的情況。中創(chuàng)新航生產方面的負責人說，在去年，即便是周末，一線工人加班是家常便飯，現(xiàn)在加班也開始變少。有消息稱，中創(chuàng)新航因訂單不足問題導致部分員工離職。

鋰電池產業(yè)鏈的上游同樣受到影響。近日，國內生產鋰電負極材料的上市公司尚太科技發(fā)布公告稱，其位于石家莊的生產基地將陸續(xù)停產。公司表示：“整個負極材料行業(yè)供需已經反轉，面臨產能過剩的局面?！?據(jù)悉，尚太科技的下游客戶涵蓋寧德時代、國軒高科、欣旺達、蜂巢能源等動力電池頭部廠商。

尚太科技表示，從需求端來看，2023年以來，電動汽車增速放緩，動力電池市場受去庫存影響，鋰電池客戶排產不積極，導致整個負極材料市場需求增長放緩甚至疲軟。從供給端來看，經過前幾年行業(yè)大幅度擴產，包括行業(yè)頭部企業(yè)在內的負極材料廠家均進入產能釋放期，整個負極材料行業(yè)供需已經反轉，面臨產能過剩的局面。主動停產也是尚太科技自身調整落后產能的積極舉措。

福建杉杉科技有限公司負責人丁曉陽說，從去年底開始鋰電池市場出現(xiàn)下行，隨著電池需求量下滑，公司訂單出現(xiàn)下滑，公司的產能利用率下滑明顯。

多位業(yè)內人士認為，因產業(yè)鏈調整，動力電池行業(yè)當前庫存壓力較大，正面臨一場結構性調整。

全國乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示，目前動力電池的產量中裝車的比例在不斷降低，生產過剩和庫存壓力較大。

行業(yè)內研究機構EVTank聯(lián)合伊維經濟研究院發(fā)布的《中國新能源汽車動力電池行業(yè)發(fā)展白皮書（2023年）》顯示，2022年全產業(yè)鏈的動力電池庫存高達164.8GWh，創(chuàng)歷史新高，今年行業(yè)去庫存壓力大增。中國汽車動力電池產業(yè)聯(lián)盟發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國動力電池累計產量130.0GWh，動力電池累計裝車量65.9GWh。當前動力電池行業(yè)的產量遠高于需求，延續(xù)著去年以來的供大于求狀態(tài)。在行業(yè)需求減少之時，不少電池企業(yè)開始降價爭奪客戶。

產能布局過快結構性問題凸顯

業(yè)內人士認為，近年來，我國新能源汽車市場連續(xù)迎來爆發(fā)式增長，導致鋰電池領域投資過熱。當前，電池產能布局已快于發(fā)展需要，需要警惕產能過剩風險。

浙商證券等多家市場機構預測，到2025年，新能源車所需要的動力電池產能將達到1200GWh，但動力電池目前的產能規(guī)劃已經超過了4000GWh，規(guī)劃產能遠超所需產能。

“盡管這些產能規(guī)劃中或多或少存在著‘水分’，但從預期需求量和產能規(guī)劃的角度來看，動力電池產能過剩問題的確存在。”福州大學材料科學與工程學院院長張久俊說，預計今年或明年，動力電池將出現(xiàn)較大規(guī)模產能過剩狀況。

據(jù)行業(yè)不完全統(tǒng)計，僅2022年內，動力電池領域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元，其中有近半項目投資規(guī)模在100億元以上。寧德時代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能等多數(shù)一二線鋰電企業(yè)都宣布擴建產能。

不過，多位業(yè)內人士認為，盡管總體產能出現(xiàn)過剩，但優(yōu)質產能仍供不應求。低端產能過剩，高端產能不足的結構性問題在鋰電行業(yè)尤為凸顯。

中國電子科技集團第十八研究所研究員肖成偉認為，不能單從規(guī)劃產能角度看待這一問題。衡量動力電池產能是否過剩，需要以實際投產及在建產能為主要參考，而規(guī)劃產能更多體現(xiàn)了投資者對產業(yè)未來發(fā)展的預期。他認為，目前我國動力電池的所謂產能過剩，更多呈現(xiàn)的是結構性過剩，也就是高端和優(yōu)質產能不足、低端和劣質產能過剩。一些全球化和低碳化做得比較好的動力電池企業(yè)，會獲得更多市場份額。

第三方研究機構預測，隨著歐洲、北美等主要的國家不斷強化關鍵產業(yè)的本土供應鏈建設需求，到2028年為止，北美和歐洲的電池本土化的缺口將超過600GWh。同時，東南亞、印度、南美、非洲等新興市場的潛力巨大。專家表示，從短中期來看，至少5年內，市場上缺的不是電池的總供給量，而是本地化、高品質、綠色的動力電池產能。

廈門大學管理學院中國能源政策研究院助理教授吳微認為，鋰電池行業(yè)整個設備技術和產品技術更新很快。但近兩年大量新進企業(yè)往往都是從較低端做起，導致同質化競爭，低端產能過剩，這也意味著市場將要面臨新一輪洗牌。

對于行業(yè)后期發(fā)展趨勢，業(yè)內預計，動力電池產能過剩給產業(yè)帶來最直接的影響將是市場整合，不少二三線電池生產企業(yè)可能會出現(xiàn)供求失衡狀況，部分企業(yè)因產能利用率低還有可能被兼并重組。

中國技術經濟學會環(huán)境技術經濟分會常務理事張建紅說，動力電池行業(yè)產能過剩困局現(xiàn)在只是開始，未來還將從低端市場向高端市場蔓延，一些中小電池廠商將面臨較大的經營風險。預計行業(yè)總體將呈現(xiàn)強者恒強現(xiàn)象，頭部電池企業(yè)將占據(jù)市場絕大部分份額，二線以下的動力電池企業(yè)將加速出清。

統(tǒng)籌產業(yè)布局提高市場競爭力

業(yè)內建議，站在行業(yè)健康發(fā)展的層面，要把握目前的投資和技術趨勢，保持產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢與避免產能浪費應該達到相對平衡。建議多措并舉，統(tǒng)籌產業(yè)布局，促進行業(yè)協(xié)同發(fā)展。

中國電子信息產業(yè)發(fā)展研究院電池儲能產業(yè)研究室副主任王曦建議，將動力電池產能納入國家相關部門窗口指導，指導鋰電企業(yè)結合實際和產業(yè)趨勢合理制定發(fā)展目標，在關鍵材料供應穩(wěn)定、研發(fā)創(chuàng)新投入充足、配套資金適量充裕的前提下，因時因需適度擴大生產規(guī)模。同時加強知識產權保護，遏制低水平重復建設，推動落后企業(yè)和無效產能退出。

逐步推動落后產能退出的同時，還須鼓勵集群式協(xié)同發(fā)展，增強龍頭企業(yè)競爭力。一些業(yè)內人士建議，依托已有產業(yè)基礎打造電池企業(yè)為龍頭、上游材料企業(yè)和相關服務業(yè)為配套的具有國際競爭力的動力電池先進產業(yè)集群。積極引導鏈主企業(yè)及配套企業(yè)做大做強，持續(xù)鍛造優(yōu)勢長板。

同時，為提高抵御風險的能力，動力電池企業(yè)應加快技術創(chuàng)新，盡快開拓電動車之外的使用場景，打造儲能、電動船舶等多元化業(yè)務結構，來增加動力電池的需求量。例如，寧德時代早在2021年陸續(xù)和國家能源集團、國家電投、華電集團、三峽集團簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，加強儲能領域的合作；國軒高科相關負責人也表示，今年公司將通過家用儲能、商用儲能、電網級儲能三大產品平臺，重點布局發(fā)電側、電網側、用戶側和備電側四大儲能領域，持續(xù)大力開拓國內外儲能市場。

（文章來源：上海證券報）

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