2019年，商業(yè)銀行零售轉(zhuǎn)型仍在持續(xù)推進(jìn)。而作為零售重要板塊之一的信用卡業(yè)務(wù)，已告別瘋狂擴(kuò)張的增長趨勢。

同時，監(jiān)管部門也已著手調(diào)控逐漸顯現(xiàn)的信用卡風(fēng)險。近期,北京銀保監(jiān)局發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險防控的監(jiān)管意見》，在13條措施中有5條直指信用卡業(yè)務(wù)。另有消息稱，監(jiān)管方面要求部分銀行下半年控制信用卡業(yè)務(wù)等。

不過，接受《國際金融報》記者采訪的業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，信用卡業(yè)務(wù)承載著貢獻(xiàn)業(yè)績、提高客戶黏性等重要作用，銀行對其的重視程度并不會改變。

增速放緩

記者梳理各家上市銀行半年報數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，部分大行的發(fā)卡量增速明顯放緩。

截至2019年上半年，工行、建行、農(nóng)行、中行4家國有大行的信用卡累計(jì)發(fā)卡量均已突破1億張，其中工行信用卡客戶數(shù)率先破億。

不過，在發(fā)卡量增速上有不同表現(xiàn)：工行、建行、中行較年初的增長均僅為個位數(shù)，分別為2.28%、5.43%和6.93%，工行新增發(fā)卡僅345萬張，建行、中行分別為660萬張、767萬張。

值得注意的是，交行信用卡發(fā)卡量還出現(xiàn)了負(fù)增長。截至上半年末，交行信用卡在冊卡量(含準(zhǔn)貸記卡)7147萬張，較上年末減少8萬張;貸款余額上半年減少超過500億元，降幅10%。

農(nóng)行則實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長，上半年累計(jì)發(fā)卡量1.14億張，新增發(fā)卡1090.38萬張，較上年末增長10.6%。同時，該行信用卡透支金額4546.75億元，較上年末大幅增長19.43%。信用卡消費(fèi)額為9598.51億元，較去年同期增長13.96%。究其原因，農(nóng)行在半年報中提及，上半年加快信用卡移動化、場景化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)ETC信用卡互聯(lián)網(wǎng)發(fā)行等。

此外，由于信用卡業(yè)務(wù)成長空間大，郵儲銀行信用卡卡量增速居首。截至上半年末，該行結(jié)存卡量2752.88萬張，較上年末增長19.17%，新增發(fā)卡519.78萬張，同比增長28.94%。郵儲銀行董事長張金良在該行業(yè)績會上表示，下一步將加快發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)，對信用卡業(yè)務(wù)進(jìn)行準(zhǔn)事業(yè)部制改革，盡快提升發(fā)卡數(shù)量、質(zhì)量和效益。

股份制銀行中，截至2019年6月末，招行、中信、光大上半年發(fā)卡量均超過600萬張，其中，中信新增發(fā)卡超700萬張，平安、民生、興業(yè)銀行發(fā)卡量超400萬張。而從信用卡發(fā)卡量增速上來看，股份行也在放緩，比如中信、招商、平安和興業(yè)4家銀行信用卡卡量較上年末的增速分別為10.95%、7.48%、8.3%和10.6%，而4家銀行2018年上半年對應(yīng)增速均在15%以上。

央行發(fā)布的《2019年第二季度支付體系運(yùn)行總體情況》也顯示，截至第二季度末，我國信用卡(包括借貸合一卡)在用發(fā)卡數(shù)量共計(jì)7.11億張，環(huán)比增長3.04%。而在去年同期，我國信用卡(包括借貸合一卡)發(fā)卡量環(huán)比增速為4.07%。

蘇寧金融研究院高級研究員黃大智在接受《國際金融報》記者采訪時表示，信用卡發(fā)卡數(shù)量增長放緩，可能是因?yàn)閷?shí)體經(jīng)濟(jì)下行壓力和金融強(qiáng)監(jiān)管政策下，以及互金領(lǐng)域的共債風(fēng)險使得銀行主動調(diào)整策略，對于信用卡的策略不再那么激進(jìn)。

不良抬頭

黃大智對記者特別提及，始于2018年的P2P暴雷潮也增加了信用卡的風(fēng)險。

《國際金融報》記者對主要發(fā)卡銀行統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，除了農(nóng)行、中信的信用卡不良率較上年末有所下降，其他銀行均上升，且部分銀行上升幅度較大。

國有銀行中，截至上半年末，農(nóng)行信用卡不良率1.43%，較上年末下降0.23個百分點(diǎn);建行上半年信用卡不良率為1.21%，較上年末增長0.23個百分點(diǎn);此外，交行信用卡透支不良率2.49%，比上年末突然大幅提升0.97個百分點(diǎn)。

股份制銀行中，中信銀行信用卡不良貸款余額86.78億元，不良率1.74%，較上年末下降0.11個百分點(diǎn)。招商、浦發(fā)、興業(yè)、平安銀行的信用卡不良率均有所上升，其中興業(yè)銀行信用卡貸款不良率1.26%，較上年末增長0.2個百分點(diǎn)，結(jié)束近年來一直下降的趨勢;浦發(fā)銀行信用卡不良上升也較快，信用卡貸款不良率2.38%，較上年末增長0.57個百分點(diǎn)，自2016年以來持續(xù)增長。

關(guān)于信用卡不良率，中信銀行在半年報中表示，2018年以來，現(xiàn)金貸、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸、P2P等市場放貸主體日益增多，債務(wù)風(fēng)險不斷聚集，市場共債客群資產(chǎn)質(zhì)量波動明顯，此類風(fēng)險有向信用卡行業(yè)傳導(dǎo)的趨勢;同時，隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，部分地區(qū)及行業(yè)從業(yè)者的就業(yè)及收入穩(wěn)定性受到一定影響，導(dǎo)致部分客戶的還款能力和還款意愿降低。兩重因素疊加，致使信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險有所上升。

黃大智分析稱，對于風(fēng)險的主要因素——共債風(fēng)險，銀行首先應(yīng)該在審核方面，對于共債客戶的審核更加嚴(yán)格。其次是引入各類征信、政務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)等外部數(shù)據(jù)，提升風(fēng)險管理水平。

不過，多家銀行表示，已加強(qiáng)了對信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險管控。

“從行業(yè)來看，今年上半年，信用卡業(yè)務(wù)風(fēng)險是整體上升的，為此我們也采取了一系列措施，相信下半年，信用卡新增不良將逐月下降，并于四季度趨于平穩(wěn)。”交行副行長侯維棟表示。

戰(zhàn)局激烈

監(jiān)管層也已關(guān)注到信用卡領(lǐng)域的潛在風(fēng)險。

比如，已有地方監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對信用卡風(fēng)險下發(fā)文件。北京銀保監(jiān)局日前印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)銀行卡風(fēng)險防控的監(jiān)管意見》，要求轄內(nèi)商業(yè)銀行審慎制定信用卡分期業(yè)務(wù)風(fēng)險資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)信用卡資金流向和套現(xiàn)交易的監(jiān)控。

此外，據(jù)媒體報道，7月底，監(jiān)管部門召集部分銀行分管管理層開會，對下半年信用卡業(yè)務(wù)作出指導(dǎo)要求，要求銀行控制信用卡業(yè)務(wù)等。

華東地區(qū)某國有銀行分行管理層人士向《國際金融報》記者表示，目前尚未聽說相關(guān)通知。

據(jù)記者了解，盡管主要發(fā)卡行的信用卡業(yè)務(wù)增速呈現(xiàn)放緩態(tài)勢，但并不意味著銀行業(yè)對于信用卡的重視程度有所改變。

在黃大智看來，目前信用卡的風(fēng)險水平仍然處在較低的可控水平，需要重點(diǎn)關(guān)注的是共債帶來的風(fēng)險以及資金流向的問題。目前的監(jiān)管仍以風(fēng)險提示、窗口指導(dǎo)為主。

“信用卡是刺激消費(fèi)的有力工具，且信用卡人均持卡率也處于較低水平，風(fēng)險尚無大幅提升，全面的嚴(yán)監(jiān)管應(yīng)是小概率事件。”黃大智進(jìn)一步表示。

事實(shí)上，在國有行和股份行深耕零售市場的同時，城商行也已開始加入戰(zhàn)局。

從披露的2019年半年報來看，上半年長沙銀行大力優(yōu)化信用卡用卡環(huán)境，加大信用卡營銷推廣。截至上半年末，該行信用卡發(fā)卡量突破100萬張，較年初增加29.21萬張;上海銀行信用卡流通卡數(shù)達(dá)487.01萬張，較上年末增長10.77%;江蘇銀行信用卡發(fā)卡量突破220萬張，新增發(fā)放信用卡55.2萬張，同時帶動了該行中間業(yè)務(wù)收入增長。

某城商行相關(guān)業(yè)務(wù)人士向《國際金融報》記者透露，目前其所在行對信用卡業(yè)務(wù)的定位沒有變化，依然有考核任務(wù)。

除了提升中間收入等作用，對于銀行來說，發(fā)展信用卡業(yè)務(wù)也在幫助獲客、增強(qiáng)客戶黏性方面大有可為。

“2019年我行零售業(yè)務(wù)的重點(diǎn)發(fā)展方向之一就是通過信用卡業(yè)務(wù)拉動客群增長，和互聯(lián)網(wǎng)平臺合作推出特色卡片吸引客戶，尤其是年輕客戶，在批量獲客之后將其提升為有效戶。”該業(yè)務(wù)人士告訴記者。

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