日前,國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)平臺經(jīng)濟(jì)規(guī)范健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》再次明確，設(shè)立金融機(jī)構(gòu)、從事金融活動、提供金融信息中介和交易撮合服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，必須依法接受準(zhǔn)入管理。

央行在不久前公布的下半年重點(diǎn)工作中也強(qiáng)調(diào)，繼續(xù)加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)整治。

據(jù)記者了解，目前監(jiān)管部門不但要求網(wǎng)貸平臺資金由銀行全量存管，而且需要接入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)。山西、安徽兩省監(jiān)管機(jī)構(gòu)已表態(tài)，清退未接入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。

《國際金融報(bào)》記者通過相關(guān)渠道獲得的由互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦下發(fā)的內(nèi)部通知明確指出，“無法按時(shí)完成實(shí)時(shí)系統(tǒng)接入的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)后續(xù)應(yīng)逐步退出市場。”

數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，繼續(xù)開展出借業(yè)務(wù)的運(yùn)營機(jī)構(gòu)數(shù)量已降至707家。自今年4月啟動實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入工作以來，已有468家網(wǎng)貸平臺完成接入。

業(yè)內(nèi)人士分析，監(jiān)管試點(diǎn)與之前的備案試點(diǎn)，提法并不相同，這意味著網(wǎng)貸備案將存在更多變數(shù)，具體需要看監(jiān)管試點(diǎn)的效果。預(yù)計(jì)全國范圍內(nèi)最終能夠通過監(jiān)管試點(diǎn)的平臺可能僅有百來家左右。

硬指標(biāo)：數(shù)據(jù)接入

“實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入作為一項(xiàng)監(jiān)管要求，目前各地明確了這一指標(biāo)的截止時(shí)間，不符合要求的平臺將會加速清退，網(wǎng)貸整治進(jìn)入了深水區(qū)。”

8月5日下午，安徽省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會在官網(wǎng)發(fā)布公告稱，8月2日，安徽省互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會召集協(xié)會網(wǎng)貸會員單位共同學(xué)習(xí)近期互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作指示精神及《關(guān)于清退未納入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)貸平臺的通知》(皖互金整治辦【2019】44號)文件內(nèi)容。

記者了解到，這是近期繼山西省銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于清退未納入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測的網(wǎng)貸平臺的通知》(下稱“晉48號文”)后，第二個表示將清退未接入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的省份。

“晉48號文”要求，山西省P2P網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)需要在7月31日前按時(shí)完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的接入工作，到期未完成系統(tǒng)接入的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)穩(wěn)妥有序退出市場，而對于已接入數(shù)據(jù)但數(shù)據(jù)質(zhì)量較差、導(dǎo)致無法有效進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)，也同樣將予以清退處理。

實(shí)際上，記者獲悉，早在2019年3月15日，互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦會同國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急技術(shù)處理協(xié)調(diào)中心(下稱“應(yīng)急中心”)就在內(nèi)部下發(fā)了《關(guān)于啟動網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)運(yùn)營數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)接入的通知》(整治辦函(2019)22號)(下稱“22號文”)。

“22號文”顯示，實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入內(nèi)容包括網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)所有存量(在投、在借)和增量(每日新增)項(xiàng)目及每筆實(shí)時(shí)交易流水信息，包括出借與借貸用戶信息、產(chǎn)品(項(xiàng)目)信息、債權(quán)信息、債權(quán)狀態(tài)、交易流水等全部運(yùn)營數(shù)據(jù)。實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入范圍為網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治數(shù)據(jù)報(bào)送管理系統(tǒng)中的全部在運(yùn)營網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)。

“22號文”指出，原則上，在線運(yùn)營的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)于5月底前全部完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入，接入順序上優(yōu)先開展網(wǎng)貸合規(guī)機(jī)構(gòu)備案試點(diǎn)地區(qū)，以及借貸余額10億元以上網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)的接入工作。少量無法按時(shí)完成數(shù)據(jù)接入的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)最遲應(yīng)于6月底前完成數(shù)據(jù)接入。

“22號文”明確要求，各地網(wǎng)貸整治辦要高度重視網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)報(bào)送工作，各網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)報(bào)送的及時(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性是后續(xù)機(jī)構(gòu)獲取備案資格的重要考察條件，無法按時(shí)完成實(shí)時(shí)系統(tǒng)接入的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)后續(xù)應(yīng)逐步退出市場。

開鑫貸總經(jīng)理鮑建富告訴《國際金融報(bào)》記者，“這個系統(tǒng)很早以前就開始數(shù)據(jù)對接了，跟信披系統(tǒng)一樣，都是平臺想要爭取監(jiān)管試點(diǎn)要做的必修課。對平臺是一個強(qiáng)有力的約束，也是行業(yè)未來規(guī)范發(fā)展必備的基礎(chǔ)設(shè)施之一。”

零壹研究院院長于百程對《國際金融報(bào)》記者表示，今年以來，存量壓降，風(fēng)險(xiǎn)出清，引導(dǎo)良性退出是網(wǎng)貸監(jiān)管的主要方向。實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入作為一項(xiàng)監(jiān)管要求，目前各地明確了這一指標(biāo)的截止時(shí)間，不符合要求的平臺將會加速清退，網(wǎng)貸整治進(jìn)入了深水區(qū)。

強(qiáng)監(jiān)管：科技升級

“從銀行存管到實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控，體現(xiàn)著監(jiān)管科技的與時(shí)俱進(jìn)，過去一些人為造成的虛假信息披露，在監(jiān)管科技的網(wǎng)絡(luò)下將無處遁形。”

據(jù)悉，為進(jìn)一步深入了解網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)際運(yùn)營情況，運(yùn)用科技手段提高監(jiān)管效率和準(zhǔn)確性，互金整治辦和網(wǎng)貸整治辦會同應(yīng)急中心建設(shè)了網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)。

其實(shí)，在“22號文”正式下發(fā)之前，互金整治辦和網(wǎng)貸整治辦已經(jīng)發(fā)文要求網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入實(shí)時(shí)監(jiān)管體系。今年1月，《關(guān)于進(jìn)一步做實(shí)P2P網(wǎng)絡(luò)借貸合規(guī)檢查及后續(xù)工作的通知》指出，完成行政核查的P2P平臺需逐步完成實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入，實(shí)現(xiàn)對各家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的全量、實(shí)時(shí)接入。對于不愿意進(jìn)行實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入、不進(jìn)行全面信息披露或披露不實(shí)的將直接按照不配合專項(xiàng)整治工作予以逐步清退。

此前流傳的《關(guān)于做好網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)分類處置和風(fēng)險(xiǎn)防范工作的意見》(即“175號文”)也表明，網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)整治名單已鎖定為網(wǎng)安中心數(shù)據(jù)報(bào)送管理系統(tǒng)中錄入的機(jī)構(gòu)。對于系統(tǒng)內(nèi)未正常報(bào)數(shù)的網(wǎng)貨機(jī)構(gòu)以及系統(tǒng)名單外的機(jī)構(gòu)，各省網(wǎng)貨整治辦要立即移送當(dāng)?shù)靥幹梅欠Y工作機(jī)制進(jìn)行處置。

此外，“175號文”還明確將集中信息披露工作。對于中國互金協(xié)會會員機(jī)構(gòu)，由各省網(wǎng)貸整治辦和中國互金協(xié)會共同督促其繼續(xù)在全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記服務(wù)平臺進(jìn)行信息披露;不是中國互金協(xié)會會員的機(jī)構(gòu)，各省網(wǎng)貸整治辦可指定在本地協(xié)會或有關(guān)部門已建成的平臺進(jìn)行集中信息披露，或委托中國互金協(xié)會開展集中信息披露。

記者了解到，今年3月25日，互金整治辦、網(wǎng)貸整治辦聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于組織網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)接人全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺的通知》，要求在前期合規(guī)檢查工作的基礎(chǔ)上，組織符合條件的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)接入全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺，集中、規(guī)范開展信息披露和產(chǎn)品登記。

今年4月19日，中國互金協(xié)會開放互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露平臺項(xiàng)目信息查詢功能。隨后的5月初，國家互聯(lián)網(wǎng)金融安全技術(shù)專家委員會(下稱“互金安委會”)推出“金融服務(wù)平臺”APP，兩者將網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)上報(bào)的信息開放給出借人，邀請出借人積極查驗(yàn)、舉報(bào)，以驗(yàn)證網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)上報(bào)數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

有對接中國互金協(xié)會、操作接入系統(tǒng)的網(wǎng)貸平臺相關(guān)人士對記者表示，互金安委會是國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心的下屬機(jī)構(gòu)，互金安委會推出的“金融服務(wù)平臺”APP與實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)其實(shí)是“一體兩端”，實(shí)時(shí)監(jiān)測系統(tǒng)接入網(wǎng)貸平臺實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，“金融服務(wù)平臺”APP分批向投資人展示。

隨著網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入系統(tǒng)的推出，網(wǎng)貸監(jiān)管已經(jīng)形成了資金銀行存管、項(xiàng)目實(shí)時(shí)監(jiān)控并充分信息披露的體系。截至2019年8月8日，46家銀行個體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管系統(tǒng)通過測評，“金融服務(wù)平臺”APP披露了40家網(wǎng)貸信息，目前有25家P2P平臺的項(xiàng)目信息可在中國互金協(xié)會互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露平臺查詢，較7月底增加了12家。

麻袋研究院高級研究員蘇筱芮對《國際金融報(bào)》記者表示，從銀行存管到實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)控，體現(xiàn)著監(jiān)管科技的與時(shí)俱進(jìn)，過去一些人為造成的虛假信息披露，在監(jiān)管科技的網(wǎng)絡(luò)下將無處遁形。

大洗牌：百家勝出?

“網(wǎng)貸平臺要通過‘監(jiān)管試點(diǎn)’，除了需要達(dá)到此前銀監(jiān)‘1+3’體系的基本要求，還需滿足網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)整治期間的相關(guān)要求。”

網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入被喻為“打通網(wǎng)貸備案最后一公里”。

不過，目前監(jiān)管部門對于網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)備案還未作出明確的時(shí)間規(guī)劃，現(xiàn)階段監(jiān)管主要著力點(diǎn)還在化解網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)上，最終有多少家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)能夠通過合規(guī)整治依然沒有答案。

今年7月初召開的網(wǎng)絡(luò)借貸風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)整治工作座談會上通報(bào)的數(shù)據(jù)顯示，截至今年5月末，繼續(xù)開展出借業(yè)務(wù)的運(yùn)營機(jī)構(gòu)數(shù)量已降至707家。到6月底已初步完成430余家網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)合規(guī)檢查。自今年4月啟動網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)接入工作以來，目前已有468家完成接入。

會議指出，專項(xiàng)整治工作總體上推進(jìn)順利，但行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)仍處于高位。從前期檢查情況來看，歸集資金池、違規(guī)放貸、變相承諾保本保息、信息披露不透明等違規(guī)行為依然較為普遍。部分平臺甚至存在股東自融、制造假標(biāo)、虛假注資、資金挪用等嚴(yán)重違法違規(guī)行為，行業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)隱患不容低估。

據(jù)了解，為進(jìn)一步壓降存量風(fēng)險(xiǎn)，2019年第三季度整治工作將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)降機(jī)構(gòu)數(shù)量、降行業(yè)規(guī)模、降涉及人數(shù)的“三降”要求，利用合規(guī)檢查、多方監(jiān)測系統(tǒng)分析核驗(yàn)等手段對機(jī)構(gòu)進(jìn)行穿透式核查，加大良性退出力度。對于少數(shù)在資本金和專業(yè)管理能力等方面具備條件的機(jī)構(gòu)，允許并鼓勵其申請改制為網(wǎng)絡(luò)小額貸款公司、消費(fèi)金融公司等。

對于擬轉(zhuǎn)型或清盤的機(jī)構(gòu)，督導(dǎo)企業(yè)盡快制定兌付方案并抓緊付諸實(shí)施。2019年第四季度，在合規(guī)檢查、接入系統(tǒng)、數(shù)據(jù)核驗(yàn)等工作基本完成的基礎(chǔ)上，將逐一對在線運(yùn)營機(jī)構(gòu)進(jìn)行分類管理，多措并舉化解風(fēng)險(xiǎn)。專項(xiàng)整治工作按照“成熟一家、納入一家”的原則，將整改基本合格機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管試點(diǎn)。

鮑建富預(yù)計(jì)，“全國范圍內(nèi)最終能夠通過監(jiān)管試點(diǎn)的平臺可能百來家左右。”

蘇筱芮表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前已有至少109家P2P平臺接入了實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)，“預(yù)計(jì)短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)全量存管及全量接入實(shí)時(shí)監(jiān)控的網(wǎng)貸平臺在兩百到三百家之間”。

記者依據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年8月8日，34家銀行存管了533家(排除重復(fù)披露)網(wǎng)貸平臺，20家未上線全量業(yè)務(wù)，分別是渤海銀行存管的千林貸，安徽新安銀行存管的戶部金融，武漢眾邦銀行存管的迅泊達(dá)、小行家、皓添金融、誠投在線、小鴿理財(cái)、湖湘財(cái)富、銀程金服，宜賓市商業(yè)銀行存管的金橋梁、融諾微貸、U我金融、麥麥提、陽光金服、夠力金融、隴e貸、中經(jīng)數(shù)金服、立馬貸、貝通網(wǎng)及西安銀行存管的銀谷在線。

蘇筱芮指出，網(wǎng)貸平臺要通過“監(jiān)管試點(diǎn)”，除了需要達(dá)到此前銀監(jiān)“1+3”體系的基本要求(即銀行存管、信息披露、不存在禁止類行為等)，還需滿足網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)整治期間的相關(guān)要求，例如“三降”、接入實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)等監(jiān)管系統(tǒng)、自律檢查/行政核查期間的評估結(jié)果、股東/資本金實(shí)力是否雄厚、業(yè)務(wù)邏輯是否清晰并符合小額分散的基本要求等。

于百程表示，按照“成熟一家、納入一家”的原則，將整改基本合格機(jī)構(gòu)納入監(jiān)管試點(diǎn)。監(jiān)管試點(diǎn)與之前的備案試點(diǎn)，提法并不相同，這意味著網(wǎng)貸備案將存在更多變數(shù)，具體需要看監(jiān)管試點(diǎn)的效果。

關(guān)鍵詞： 網(wǎng)貸行業(yè)