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市場要聞 | 佳兆業(yè)117.8億美元優(yōu)先票據(jù)未償還,再次引入華利安紓困 2021-12-22 09:50:37  來源:36氪

12月20日9時,停牌一周有余的佳兆業(yè)集團恢復(fù)交易。同時,其也公布了一條本金總額約117.8億美元優(yōu)先票據(jù)到期未償還的消息。

據(jù)本次復(fù)牌公告,佳兆業(yè)集團共披露4項違約優(yōu)先票據(jù):一筆本金總額為4億美元,票面利率為6.5%,該票據(jù)已于2021年12月7日到期,連同金額為1293萬美元的應(yīng)計利息均逾期未支付;另有3筆分別于2023年、2025年和2026年到期,票面利率在11.65%-11.95%之間,均為利息逾期,這其中的兩筆30天寬限期已過,仍未支付。

受此影響,截至12月20日收盤,佳兆業(yè)集團大跌14.13%,報收0.79港元/股。

此前在11月,佳兆業(yè)集團已遭遇評級下降,這一消息進一步加劇了其再融資的難度。佳兆業(yè)集團也表示,融資困難,加上短期流動性問題,導(dǎo)致其發(fā)生若干違約事件。當(dāng)月初,佳兆業(yè)集團“理財產(chǎn)品逾期”曾吸引一眾投資者前往其辦公樓下聚集。彼時,佳兆業(yè)集團承諾將通過出售資產(chǎn)等方式盡快回籠資金、完成兌付。

而本次美元債違約,債權(quán)人們卻遲遲未見一個確定的解決方案。

11月25日,對于一筆2021年到期、票面利率為6.5%的美元優(yōu)先票據(jù),佳兆業(yè)集團曾試圖以新債置換或延期償還的方式尋求寬限,但最終未能與債權(quán)人未達成一致。

在最新發(fā)布的公告中,佳兆業(yè)集團表示,已委任華利安諾基(中國)有限公司(以下簡稱“華利安”)作為其財務(wù)顧問,以盡快緩解當(dāng)前的流動性問題并為所有持份者達成最佳解決方案。

資料顯示,華利安為一家總部位于美國的國際投資銀行,主要業(yè)務(wù)包括兼并收購、資本市場、公允性意見及估值和財務(wù)重整等。

其過往的經(jīng)歷則更為知名。華利安曾作為雷曼兄弟的財務(wù)顧問,參與通用汽車破產(chǎn)等項目;近期陷入資金危機的恒大、花樣年等,也都聘請了華利安為財務(wù)顧問。

而華利安與佳兆業(yè)集團也不是第一次合作。

2015年初,佳兆業(yè)集團在房源被鎖后引發(fā)了債務(wù)連環(huán)違約等問題,危機之中佳兆業(yè)集團委任華利安操盤重組。后者順利地幫佳兆業(yè)集團與債權(quán)人達成初步諒解,并拿出最終重組方案。隨著地產(chǎn)項目的重新開放銷售,佳兆業(yè)集團的經(jīng)營也重新回到正軌。

如今其又一次陷入困境,在經(jīng)歷數(shù)輪與債權(quán)人的商討、談判之后,曾經(jīng)助其度過危機的“債務(wù)專家”華利安再次成了佳兆業(yè)集團寄托希望的“靈藥”。

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