“軟件定義汽車”不僅僅涉及生產(chǎn)制造也涉及用戶體驗和功能，它對于車企的另一個直接轉(zhuǎn)變是，要人人傳統(tǒng)賣硬件產(chǎn)品轉(zhuǎn)型到依靠軟件產(chǎn)生收入，像特斯拉的FSD，蔚來的NAD，可月租可一次買斷。我們不妨大膽預(yù)言一點，未來一家車企的軟件能力決定著它的生死。

2020年，電動化和智能化成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的共識，2021年，軟件定義汽車也已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的共識。

于是我們看到在過去一年間，德美日世界主流傳統(tǒng)汽車巨頭紛紛推出了自己的軟件戰(zhàn)略。

軟件定義汽車涉及兩個層面，一個層面是如何用軟件定義汽車底層架構(gòu)，具備整車OTA和FOTA能力；另一個層面是如何讓車主有更豐富的汽車軟件應(yīng)用。

當前以博世、大陸集團、安波福為代表的汽車供應(yīng)商正在推出數(shù)字化的智能汽車架構(gòu)。

大陸集團自動駕駛及安全事業(yè)群中國區(qū)負責人霍斌曾表示，汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式到集中式，再到面向服務(wù)器的跨越融合的功能架構(gòu)，也相應(yīng)的從分布式到中央動態(tài)控制，再到動力和底盤域，甚至是車身域的跨域融合。

這樣完全由軟件定義的汽車架構(gòu)即將在2025年推出。而在應(yīng)用層面，汽車功能的軟件化正成為人機交互的基礎(chǔ)。

這兩個層面的變化同時推動了傳統(tǒng)車企在中國市場的新變化，即加大本土研發(fā)力量投入并與中國本土科技公司結(jié)盟，建立合作生態(tài)。

今天我們就來梳理一下，傳統(tǒng)車企巨頭發(fā)布的軟件戰(zhàn)略。

以時間順序我們先來介紹Stellantis集團的具體作法。

法系|Stellantis集團：軟件要創(chuàng)造200億歐元收入

核心點：建立三大軟件平臺

投入：超過300億歐元

時至年末（12月7日），Stellantis集團正式公布了“軟件戰(zhàn)略”，并將在2024年推出三個新的軟件技術(shù)平臺——STLA Brain平臺、STLA SmartCockpit平臺、STLA AutoDrive平臺。

根據(jù)Stellantis集團的規(guī)劃，未來車型將成為一個開放的、由軟件定義的平臺，人機交互方式更加先進，系統(tǒng)可以通過OTA升級不斷進化，并且能與客戶的數(shù)字生活無縫對接。

為了落實這一戰(zhàn)略，Stellantis集團宣布：到2025年底前，將投資超過300億歐元，用于集團在軟件及電氣化領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型。

同時，Stellantis集團還表示，軟件戰(zhàn)略與2021年7月公布的集團電氣化戰(zhàn)略是緊密相關(guān)的。

不過，最為讓外界吃驚的是，Stellantis集團同時明確了“軟件戰(zhàn)略”的盈利目標：到2030年，由軟件賦能汽車帶來的年營收增量為約200億歐元。

這是第一家為自己的軟件戰(zhàn)略設(shè)立營收目標的車企，即便特斯拉和小鵬等智能電動汽車已經(jīng)依賴軟件服務(wù)產(chǎn)生了收入，但對未來收入的規(guī)模，他們都相對謹慎。

德系|奔馳積極性最高：軟件被列為六大支柱之一

核心點：自研操作系統(tǒng)MB.OS

投入：未公布

德系品牌的整體積極性最高，梅賽德斯-奔馳在2020年10月6日發(fā)布了全新戰(zhàn)略路線，明確了將業(yè)務(wù)重心放在電動化和汽車軟件等領(lǐng)域。

而在梅賽德斯-奔馳的全新戰(zhàn)略路線中，“引領(lǐng)電力驅(qū)動及汽車軟件的發(fā)展”也被列為“六大支柱”之一。

戴姆勒股份公司董事會主席、梅賽德斯-奔馳股份公司董事會主席康林松表示，梅賽德斯-奔馳將全面釋放旗下各子品牌的潛力，新戰(zhàn)略旨在減少非核心活動的開展，以聚焦電動車型及自有的汽車軟件等關(guān)鍵領(lǐng)域的優(yōu)勢。

在汽車軟件技術(shù)方面，梅賽德斯-奔馳正在醞釀自有MB.OS操作系統(tǒng)。據(jù)悉，該操作系統(tǒng)由其企業(yè)內(nèi)部研發(fā)，預(yù)計將于2024年發(fā)布。

通過MB.OS操作系統(tǒng)，梅賽德斯-奔馳將得以保留對所有車輛架構(gòu)及用戶界面的控制權(quán)。

自有軟件的開發(fā)，可幫助車輛實現(xiàn)更為迅捷頻繁的更新。

德系|寶馬：最重視中國本土化

核心點：在華建海外最大研發(fā)團隊

投入：未公布

寶馬集團公布的相應(yīng)戰(zhàn)略名為“A.C.E.S.”計劃，A、C、E、S則分別代表自動駕駛、智能互聯(lián)、電動化、共享及服務(wù)化。

尤其是在中國市場，寶馬非常重視本土化戰(zhàn)略，因此其在技術(shù)方面積極推進與中國科技企業(yè)的合作，以便推出更加符合中國消費需求的軟件服務(wù)。

例如：寶馬與中國聯(lián)通達成了5G移動通信業(yè)務(wù)合作，與北京四維圖新達成高精地圖合作，與阿里巴巴合作實現(xiàn)了天貓精靈上車等等。

2018年，寶馬正式推出iDrive7.0操作系統(tǒng)，此后這一系統(tǒng)開始覆蓋自2019款寶馬的所有車型。

iDrive7.0支持OTA升級，寶馬成為歐洲汽車品牌中第一家實現(xiàn)大規(guī)模OTA的車企，意味著其在智能互聯(lián)領(lǐng)域邁出了重要一步。

而在智能語音助理、車內(nèi)數(shù)字化應(yīng)用等方面，寶馬在BBA中也是實用性和本土化最強的一個，目前已經(jīng)和80多家專注車機數(shù)字化內(nèi)容的中國企業(yè)簽約合作。

而在12月16日，在寶馬2022年“迎新年線上年會”上，寶馬升級中國戰(zhàn)略，宣布“家在中國”。在未來四年將在中國加速推進電動化、數(shù)字化和可持續(xù)發(fā)展。

目前，寶馬在北京、上海、沈陽和南京4個城市擁有研發(fā)和數(shù)字化基地，其在中國的數(shù)字化創(chuàng)新涵蓋了研發(fā)、生產(chǎn)、車輛智能化和數(shù)字化服務(wù)等所有相關(guān)領(lǐng)域。

這是寶馬集團在德國之外最大的研發(fā)和數(shù)字化體系，團隊人數(shù)超過1650人，包括約600名軟件開發(fā)人員。

其中，上海研發(fā)中心側(cè)重于數(shù)字產(chǎn)品、軟件開發(fā)以及與當?shù)財?shù)字生態(tài)系統(tǒng)和創(chuàng)新圈的聯(lián)系，并且還有擁有一支BMW Group DesignWorks設(shè)計團隊，專門研究年輕消費者的審美和需求；2019年在北京成立的領(lǐng)悅數(shù)字公司也著力于數(shù)字化開發(fā)方面， 目標是創(chuàng)造無縫連接的客戶數(shù)字旅程；南京方面是2021年剛剛拓展的，合資成立的寶馬誠邁信息技術(shù)有限公司正在利用中國本土軟件力量深耕車載軟件開發(fā)。

德系|奧迪：缺乏獨立的軟件戰(zhàn)略

核心點：本土化與騰訊最為緊密

投入：未公布

奧迪在數(shù)字化領(lǐng)域也早有布局，其“虛擬座艙”是BBA中第一個將儀表顯示屏普及到全系產(chǎn)品上的概念。

只不過在此之后，奧迪在軟件方面的功能提升并不快，也沒有專門的“軟件戰(zhàn)略”引導(dǎo)，因此逐漸被奔馳和寶馬超越。

目前，在座艙網(wǎng)聯(lián)功能方面，奧迪也處在奔馳、寶馬之下。

今年3月29日，奧迪宣布與騰訊達成戰(zhàn)略合作，幫助奧迪打造智能互聯(lián)的數(shù)字化生態(tài)，包括數(shù)字座艙、數(shù)字化營銷和用戶運營等領(lǐng)域。

該合作把騰訊的社交、內(nèi)容、服務(wù)等生態(tài)資源和數(shù)字化技術(shù)引入了奧迪數(shù)字座艙，為配備最新一代奧迪互聯(lián)服務(wù)的奧迪車型提供微信車載版、QQ音樂、騰訊小場景、騰訊地圖等服務(wù)。

奧迪中國總裁安世豪對此表示：“與騰訊加強戰(zhàn)略合作，有助于我們進一步拓展為中國用戶打造的奧迪產(chǎn)品生態(tài)，為他們的特定需求提供定制化服務(wù)，此舉將進一步體現(xiàn)我們‘In China, for China’（在中國，為中國）的承諾，并提升中國用戶的體驗?！?/p>

整體上看，奧迪的軟件戰(zhàn)略應(yīng)該納入大眾集團統(tǒng)一的軟件戰(zhàn)略中來。而迪斯對于奧迪在智能汽車領(lǐng)域內(nèi)的發(fā)展是寄予厚望的。

德系|大眾：發(fā)布“ACCELERATE（加速）”戰(zhàn)略

核心點：2025年實現(xiàn)自研車載軟件比例提升至60%

投入：研發(fā)人員已超過5000名

2021年3月5日，大眾汽車對外發(fā)布了“ACCELERATE（加速）”戰(zhàn)略，旨在加速轉(zhuǎn)型為軟件驅(qū)動型移動出行供應(yīng)商。具體來看，大眾汽車“加速”戰(zhàn)略將圍繞電動化、軟件定義產(chǎn)品、新的商業(yè)模式以及自動駕駛四個方面展開。

根據(jù)規(guī)劃，大眾集團將在2025年實現(xiàn)自研車載軟件比例提升至60%。

為此，大眾集團成立了Car.Software軟件部門，研發(fā)人員超過了5000名；啟動了具備快速響應(yīng)能力的“ID.數(shù)字敏捷工程”（ID. Digital agile project）的項目，以提供定期OTA遠程升級服務(wù)，目標是每三個月為ID.系列實現(xiàn)一次升級。

在商業(yè)模式方面，大眾汽車曾表示，將通過軟件定義產(chǎn)品來大幅降低用戶購買硬件的成本。在2023年之前，將在這一領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)運營利潤率達到6%的目標。

按照這一規(guī)劃，消費者在購買汽車時，將不再根據(jù)硬件配置支付不同價格。硬件將會提前配置好，只需以基準價購車，在日常使用中，再根據(jù)實際需求支付軟件使用費，解鎖該項功能即可。

目前大眾iD.系列電動汽車相對被指不足的多來自于軟件和人機交互。但這一切相信馬上會有改觀，在今年年底大眾集團的監(jiān)事會上，迪斯被要求主管大眾的軟件部門，由公司一把手主抓，相信再有大眾集團的大規(guī)模投入，大眾的軟件迭代會進一入一個新層次。

日系|豐田：軟件部門成立早，進度稍慢

核心點：最新軟件技術(shù)將在2022年同步展現(xiàn)

投入：未公布

日系品牌在汽車新四化轉(zhuǎn)型中普遍節(jié)奏較慢，到目前為止，日產(chǎn)、本田雖然同樣重視軟件功能的提升，但尚未提升到戰(zhàn)略層面。因此，二者在數(shù)字化領(lǐng)域尚處在初步構(gòu)建階段，在線地圖、在線音樂、語音交互等一些較為基礎(chǔ)的功能正在落地。

豐田在這方面則相對較為前瞻，豐田汽車掌門人豐田章男曾明確表示：“科技公司是我們的新競爭對手，速度比我們快很多倍。在IT公司變得更像我們之前，我們需要變得更像IT公司。”

豐田在2016年4月就成立了“Connected Company”部門，其任務(wù)是推進與車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的戰(zhàn)略，將原本分散于公司各個部門、與聯(lián)網(wǎng)汽車相關(guān)的戰(zhàn)略策劃、車機開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)等集中運轉(zhuǎn)。

根據(jù)官方公布的信息，豐田的聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略有三項內(nèi)容：全車聯(lián)網(wǎng)化、擴大大數(shù)據(jù)運用、創(chuàng)造新的汽車服務(wù)。

目前，日系品牌的轉(zhuǎn)型步伐慢于市場，這也讓其整體軟件能力低于市場預(yù)期。

根據(jù)日系品牌的普遍規(guī)劃，2022年將是其純電專屬平臺的爆發(fā)之年，因此最新的軟件技術(shù)也將在2022年同步展現(xiàn)。日系品牌的第一批純電平臺能否在軟件功能層面追上市場，屆時才能揭曉答案。

美系|福特：與谷歌戰(zhàn)略結(jié)盟

核心點：2030年智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)市場規(guī)模達200億美元

投入：未公布

美系品牌對于軟件功能的提升要比日系重視很多，福特和通用這兩大集團都在積極推進。

今年2月2日，福特集團宣布與谷歌達成戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，旨在重塑智能網(wǎng)聯(lián)能力，雙方的戰(zhàn)略合作協(xié)議將持續(xù)六年。

根據(jù)計劃，從2023年開始福特和林肯品牌旗下的車型都將配備基于安卓車載操作系統(tǒng)開發(fā)的全新車載信息娛樂系統(tǒng)?；谠摬僮飨到y(tǒng)，福特和第三方開發(fā)者可以持續(xù)開發(fā)新的應(yīng)用程序。

據(jù)悉，福特和谷歌擁有一個相同的愿景——在不分心駕駛的情況下，為消費者帶來更愉悅、更安全、更高效的智能網(wǎng)聯(lián)體驗，并通過OTA軟件升級讓消費者享受最前沿的技術(shù)和服務(wù)。

官方信息顯示，福特集團將在今年年底，讓全球范圍內(nèi)約100萬輛福特和林肯品牌車型具備OTA軟件升級能力；預(yù)計到2022年7月，其配備OTA技術(shù)的車輛總數(shù)將超過特斯拉；到2028年底，全球?qū)⒂?300萬輛的福特和林肯品牌汽車可以實現(xiàn)OTA升級；到2030年，智能網(wǎng)聯(lián)相關(guān)服務(wù)的市場規(guī)模將達到200億美元。

美系|通用汽車：中國合資企業(yè)承擔軟件戰(zhàn)略

核心點：整合全球資源和中國本土研發(fā)能力

投入：未公布

通用汽車的發(fā)展節(jié)奏則要比福特快很多，而且在最重要的中國市場，上汽通用所發(fā)揮的作用也更大，稱得上是對軟件技術(shù)最為重視的合資車企之一。

2017年3月，上汽通用就發(fā)布了“2025車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略”，公布了直至2025年的車聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建規(guī)劃：V2X（車聯(lián)萬物）技術(shù)、AR增強現(xiàn)實技術(shù)、高級人工智能及全自動駕駛將相繼投入到別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌的最新車型當中；2018年8月，又發(fā)布了大批車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新“云”服務(wù)，標志著其全新一代車聯(lián)系統(tǒng)的全面迭代升級。

近幾年來，上汽通用一直在推進“車·聯(lián)·無限”戰(zhàn)略，致力于構(gòu)建“人、車、生活的智慧互聯(lián)生態(tài)圈”。目前，全新一代車聯(lián)系統(tǒng)在別克、雪佛蘭和凱迪拉克三大品牌中得到了普及，專屬賬戶、在線電臺、在線音樂、語音在線查詢、云端導(dǎo)航等一系列云互聯(lián)功能都已上線。

通過整合全球資源和本地研發(fā)能力，上汽通用為中國市場量身定制了整車通訊的解決方案，導(dǎo)入傳統(tǒng)CAN總線與以太網(wǎng)總線混合的技術(shù)方案，并且在系統(tǒng)中采用了基于Hypervisor的先進系統(tǒng)架構(gòu)，使數(shù)據(jù)傳輸更快、程序應(yīng)用更多。

2019年，上汽通用在新車型上搭載了更多的功能服務(wù)，例如：在線電臺與音樂服務(wù)在迭代后變得更加智能；通過對接主要的智能家居平臺，為車輛賦予了家居控制能力；車內(nèi)支付平臺可以通過車內(nèi)掃碼購買多媒體娛樂服務(wù)等。

從2020年開始，上汽通用旗下的車系就已實現(xiàn)100%云互聯(lián)，智能互聯(lián)生態(tài)體系實現(xiàn)了初步構(gòu)建。而根據(jù)規(guī)劃，V2X、智能家居控制、增強現(xiàn)實（AR）抬頭顯示系統(tǒng)、5G超高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等也將逐步普及應(yīng)用。

經(jīng)過了最近幾年的萌芽和發(fā)展，智能汽車的軟件技術(shù)和服務(wù)功能有望在2022年迎來一次爆發(fā)，尤其是德系、日系、美系等傳統(tǒng)車企，在經(jīng)歷了艱難的轉(zhuǎn)型之后，將在智聯(lián)能力方面初現(xiàn)成果。

這并非僅是幾個功能的升級，而是整套系統(tǒng)、整套生態(tài)的升級。

之前，業(yè)界一直在討論，我們可以在未來的智聯(lián)汽車上做些什么，由軟件定義的汽車又會是什么樣貌。

這些答案，很可能將在2022年為我們初步呈現(xiàn)。

本文來自微信公眾號 “AutoR智駕”（ID：zhinengqiche），作者：伊麗，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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