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市場(chǎng)要聞 | 擬打折回購(gòu)7.25億元到期美元票據(jù),富力地產(chǎn)資金困境持續(xù) 2021-12-16 18:03:45  來(lái)源:36氪

12月15日,富力地產(chǎn)公告稱,正就打折回購(gòu)或債務(wù)展期征求債權(quán)人同意,以改善集團(tuán)的整體財(cái)務(wù)情況與現(xiàn)金流管理,并延長(zhǎng)債務(wù)期限。

據(jù)了解,此次擬回購(gòu)的優(yōu)先票據(jù)于2017年1月發(fā)行,本金總額共7.25億美元,約合人民幣46億元,票面利率5.75%,半年付息,原本將于2022年1月13日到期。

而眼下,債權(quán)人恐怕不能如期收回本息了。

根據(jù)富力地產(chǎn)的公告,債券持有人可選擇以原定價(jià)格賣(mài)出變現(xiàn),但只可出售所持票據(jù)的50%;或選擇全部賣(mài)出,但價(jià)格相當(dāng)于是原來(lái)價(jià)格的83%。此外,富力地產(chǎn)還給出了將該票據(jù)展期半年,至2022年7月13日償還的選項(xiàng)。

也就是說(shuō),債權(quán)人要么在原定期限打折收回本金,要么只能延期半年收回本息。

12月15日,標(biāo)普將富力地產(chǎn)評(píng)級(jí)從“B-”下調(diào)至“CC”,評(píng)級(jí)展望為“負(fù)面”。當(dāng)日收盤(pán),富力地產(chǎn)股價(jià)延續(xù)下跌走勢(shì),報(bào)收3.6港元/股,跌幅約在2.96%。

在公告中富力地產(chǎn)表示,2021年下半年,銀行貸款減少使得房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商獲得境內(nèi)資本的機(jī)會(huì)減少,限制了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商應(yīng)對(duì)即將到期的票據(jù)的資金來(lái)源。

為緩解流動(dòng)性緊張,富力地產(chǎn)選擇出售資產(chǎn)。最近的一次在12月7日,富力地產(chǎn)宣布將出售廣州國(guó)際機(jī)場(chǎng)富力綜合物流園30%股權(quán),總價(jià)約為12.63億元。

今年3月,富力地產(chǎn)董事長(zhǎng)李思廉在2020年業(yè)績(jī)會(huì)上還曾表示,如果價(jià)格合適,將繼續(xù)出售物業(yè)、商場(chǎng)、寫(xiě)字樓和酒店等資產(chǎn),同時(shí)也會(huì)出售部分住宅項(xiàng)目的股權(quán)。

不過(guò),變賣(mài)資產(chǎn)并非靈丹妙藥,對(duì)公司債務(wù)的疏解作用不大。壓在富力地產(chǎn)身上的“三道紅線”仍未達(dá)標(biāo),截至2021年6月末,富力地產(chǎn)剔除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負(fù)債率為74.9%,凈負(fù)債率為123%,現(xiàn)金短債比約為0.55。

此外,富力地產(chǎn)自身業(yè)績(jī)也令人擔(dān)憂,今年銷(xiāo)售收入出現(xiàn)下滑。2021年前11個(gè)月,富力地產(chǎn)銷(xiāo)售面積達(dá)881.51萬(wàn)平方米,同比減少11.2%;總銷(xiāo)售收入約1121.7億元,同比減少4.4%,這一數(shù)據(jù)距離其1500億元的年度銷(xiāo)售目標(biāo)還差約25%。

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