2015年的雙十一，小米在最后兩小時臨時決定給用戶發(fā)50元代金券，天貓銷量總算超過了華為。那年全年，小米第一次沒達(dá)到8000萬的出貨目標(biāo)，面對白巖松拋出的疑問，雷軍強(qiáng)打起精神，“公司不能被任何外部評價和所謂的數(shù)字所擊倒[1]?！?/p>

在中國，超過80%的手機(jī)都從線下渠道銷售出去。對于手機(jī)品牌來說，在線上流量紅利枯竭后，線下渠道足以決定一個品牌的生死存亡。

約等于沒有的線下渠道和研發(fā)的混亂、供應(yīng)鏈的危機(jī)組成了小米在2016年的三座大山。整個2016年，雷軍和200名團(tuán)隊成員一對一交談，給小米定下的全年任務(wù)是“補(bǔ)課”[1]。

用他的話說，復(fù)盤小米的前五年，公司用如此脆弱的組織結(jié)構(gòu)打到了世界前列，只能說確實是站在了風(fēng)口上。

之后五年的步履蹣跚，小米給中國手機(jī)行業(yè)留下了一份鮮活的教材。

01 起步

小米在線下渠道的發(fā)力，始于2015年前后的危機(jī)。

從一年一度的小米數(shù)字系列旗艦罕見缺席開始，到小米全球出貨量被折疊到“Others”類別[6]。那段時間撐起公司熱度的，是雷軍在印度發(fā)布會上的一句蹩腳英文。2015年的小米年會上，雷軍宣布了小米未達(dá)到銷售目標(biāo)的消息，“面對這樣的成績單，說實話，我不OK?！?/p>

被視為小米翻身標(biāo)志的小米5在2016年2月發(fā)布，但缺貨問題直到4月的“米粉節(jié)”也沒能緩解。雷軍覺得，小米出了“結(jié)構(gòu)性問題”，不是一個月、兩個月，也不是半年時間能夠解決的。

供應(yīng)鏈方面，雷軍親自狠抓，才把小米手機(jī)的質(zhì)量、產(chǎn)能實現(xiàn)V型反彈。但線下渠道的孱弱卻無法靠突擊補(bǔ)課解決。2016年，中國手機(jī)市場恰好迎來三四線城市換機(jī)大潮，小米只能眼睜睜看著OV華為跑馬圈地。

自己補(bǔ)課解決不了，抄OV華為的作業(yè)行不行？答案是不行。

1）OV做線下的核心是省代模式。廠商在各省設(shè)一級代理，負(fù)責(zé)全省銷售推廣；省代下有二級代理，負(fù)責(zé)推動運(yùn)營商和第三方門店合作。省代能做到快速對地區(qū)層層推進(jìn)覆蓋，數(shù)量范圍多而廣，目前OV線下終端超過20萬。

OV這套模式的核心，在于與渠道商建立交叉持股關(guān)系，建立利益綁定一起打天下。

2）華為采用“國包商”和“資金物流平臺”模式。比如，國包商中郵普泰是華為暢享和Nova中低端機(jī)經(jīng)銷商，手機(jī)的定價、發(fā)貨和銷售由它一手包辦，自負(fù)盈虧。普天太力是華為P和Mate系列高端機(jī)的資金物流平臺，只負(fù)責(zé)渠道直供發(fā)貨，手機(jī)定價銷售由華為背后操盤。只有Top級渠道客戶才有資格賣P和Mate系列高利潤機(jī)型。

華為這套模式的核心，是把高端機(jī)的利潤盡可能掌握在自己手里，把中低端機(jī)型下放給渠道商自主經(jīng)營，讓低利潤機(jī)型做到薄利多銷。

這兩套作業(yè)，小米都抄不了，原因在于當(dāng)時的小米手機(jī)給渠道加價的空間實在太少了。

2016年前后，小米奉行的還是性價比策略，給渠道利潤空間只有2%-5%。但省代和國包并不只賣小米，面對OV高達(dá)25%加價率，賣小米不賺錢，是渠道商公開的秘密。

2017年，小米研發(fā)了專門針對線下的機(jī)型小米5X，特意把這款手機(jī)留出不錯利潤空間，希望核心渠道商有動力賣。小米這次找資金物流平臺出貨，但沒多久就被對方撕毀合同——由于小米線下起步晚，與渠道合作總量比對手少很多，渠道被要求“二選一”[1]。

因此在2016年，小米的線下渠道面臨著一個悖論：如何能讓渠道愿意賣小米的手機(jī)，同時做到線上線下同價，不違背性價比的策略。此時，小米之家模式橫空出世——雖然小米沒有高利潤率，但它有IoT智能硬件。

當(dāng)時，小米在小米之家上采用了兩種思路：一種是自建自營的小米之家，一種是由合作伙伴承擔(dān)店面等成本，由小米負(fù)責(zé)運(yùn)營的小米專賣店，兩者都在一二線城市開拓運(yùn)營。

想要在線下店面與人力成本的壓力下做到線上線下同價，唯一的方案就是把坪效做的足夠高。在供應(yīng)鏈一側(cè)，小米砍掉了代理層，工廠直供門店。而在零售一側(cè)，小米思路是緊跟快時尚優(yōu)衣庫的選址方法，盡量把門店開在“雙通”位置。

但真正的勝負(fù)手是小米的IoT硬件，小米之家不僅賣手機(jī)，還賣電視、空氣凈化器、充電寶和平衡車等設(shè)備，通過單品爆款+高利潤SKU組合，提高客人進(jìn)店頻率并分?jǐn)偟艟€下成本。依靠這種產(chǎn)品組合模式，小米之家連帶率有2-3.2，即每個顧客到小米之家購物會買2到3件產(chǎn)品。

小米官方書籍《一往無前》中描述，2016-2017年，小米之家模式在大城市經(jīng)受住考驗，第一批店沒有虧損，每家流水在7000萬左右，只有個別店回收成本較慢[1]。

只不過，小米之家的重模式在一二線城市的成功，依然沒辦法解決小米最想解決的那個問題：

怎么攻入下沉市場，并且快速擴(kuò)張？

02 冒進(jìn)

2017年下半年到2018年，是小米線下擴(kuò)張最激進(jìn)的一年，也是點(diǎn)綴著無數(shù)血與淚的一年。

小米之家在城市大獲成功的時期，雷軍站出來潑冷水：小米之家最終在全國不會開超過2000家。畢竟這種模式成本高、資產(chǎn)重，不利于快速復(fù)制。如何攻入OV和華為的下沉市場腹地，無疑是小米迫切需要解決的問題。

解決這個問題最快捷的方法，自然是推出高利潤的高端機(jī)型，拉高對渠道的讓利。但對2017年的雷軍來說，漲價是不可能漲價的，這輩子不會漲價的。當(dāng)年的亞布力中國企業(yè)家論壇，雷軍略顯凡爾賽的說，“最孤獨(dú)的感覺，是幾乎所有人都勸我把小米產(chǎn)品賣貴一點(diǎn)，我覺得大家不了解我的想法和追求[7]?！?/strong>

在性價比的大框架之下，小米選擇的辦法是盡可能砍掉中間環(huán)節(jié)，提高終端的利潤。2017下半年-2018年，小米線下渠道體系迎來劇變，除了前文所述的小米之家自營店和專賣店，小米一口氣拓展出了四種線下業(yè)態(tài)：小米小店、小米直供點(diǎn)、小米專營店、小米授權(quán)店。

按照小米的規(guī)劃：小米授權(quán)店屬于“加盟制小米之家”，面向“高級”的縣城市場，加盟制能夠讓小米省去店租和人力成本，快速覆蓋縣城區(qū)域。而在更加廣闊的鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場，小米則希望米粉能夠用愛發(fā)電。

2017年，小米推出小米小店項目。簡單來說，小米通過動員全國米粉群體，讓他們在鄉(xiāng)鎮(zhèn)推銷小米產(chǎn)品。只要通過小米簡單的考試，個人即使沒實體店也能賣小米產(chǎn)品。由小米直接供貨，中間商只有小米小店店長一個層級，使小米在下沉市場仍能維持性價比。

一開始，熱情澎湃的米粉店長會在朋友圈兜售產(chǎn)品，線上宣傳效果不好，就跑到樓下擺地攤，再不行就到鎮(zhèn)上步行街賣貨才有些銷量[8]。

由于米粉在銷售和渠道能力參差不齊，加上小米給予的返點(diǎn)只有2%-5%，比如小米MIX2的官方定價為3299元，米粉賣一臺只能賺100-150元，大量米粉虧錢離場。

眼看小米小店不及預(yù)期，雷軍換掉項目負(fù)責(zé)人秦濤，指派之前挖來的、曾負(fù)責(zé)天語手機(jī)渠道的汪凌鳴，擔(dān)任小米銷售與服務(wù)部總經(jīng)理，立下了“10個季度重返中國第一”的KPI，統(tǒng)管小米手機(jī)中國市場銷量。上任后，汪凌鳴開啟了一系列史無前例的激進(jìn)擴(kuò)張：

汪凌鳴認(rèn)為，小米小店主要敗在米粉銷售能力不足。2017年8月，汪凌鳴把數(shù)萬小米小店升級為小米直供點(diǎn)，要求必須有實體店，并制定更嚴(yán)格的KPI。沒過多久，又把小米直供點(diǎn)升級為小米專營店，數(shù)量達(dá)到3.7萬家。

同期，面向“高級”縣城市場的小米授權(quán)店也按下了擴(kuò)張加速鍵：2017年12月，小米授權(quán)店只有62家，一年后達(dá)到1400多家，擴(kuò)張了22倍。

2018年雙十一，汪凌鳴組織了一場線上線下大會戰(zhàn)。在線上，小米聯(lián)合天貓、京東等七大線上平臺搞促銷活動；在線下，小米把2016年以來，小米建立的小米之家、小米授權(quán)店、小米直供點(diǎn)/專營店，在雙十一當(dāng)天進(jìn)行24小時不打烊促銷。

這場聲勢浩大的大會戰(zhàn)，最終打出了敦刻爾克的效果：線上，榮耀橫掃天貓京東，成為雙平臺冠軍；線下，小米銷量被華為反復(fù)摩擦。緊接著，IDC發(fā)布2018年手機(jī)出貨量數(shù)據(jù)，小米銷量破億，但國內(nèi)銷量只有5200萬臺，同比去年下滑300萬。

一個月后，汪凌鳴被調(diào)往國際部，負(fù)責(zé)非洲市場。

03 剎車

小米在2018年的線下潰敗，主要有四個原因：

1）小米依然沒有解決性價比定位與渠道利潤的共存問題。直供體系能讓小米在下沉市場維持性價比，但小米給予直供一級渠道商的利潤空間，也只有5%左右，這些小米直供店長在扣除門店租金、水電費(fèi)用后，實際能賺所剩無幾。

2）小米對線下渠道缺少價格保護(hù)。所謂價格保護(hù)，是廠商在線上促銷降價時，促銷價會比渠道進(jìn)貨價低，這時廠商會對渠道進(jìn)行補(bǔ)貼，避免渠道虧損。而小米經(jīng)常在線上促銷，對渠道補(bǔ)貼時有時無，導(dǎo)致渠道經(jīng)常虧錢。對比之下，OPPO對渠道政策是終生價保，賣不出去的貨一律包退[9]。

3）小米向渠道大量壓貨。小米直供點(diǎn)/專營店時期，渠道壓貨現(xiàn)象比較常見。據(jù)AI財經(jīng)社，汪凌鳴在小米延續(xù)的還是在天語時的陳舊打法，不斷給代理商壓貨[10]。格力的董大姐也喜歡壓貨，但格力的渠道商可是有集團(tuán)股份的。自家兄弟才能同甘共苦，合作伙伴多是同床異夢。

4）小米沒有平衡好大渠道與小渠道的利益關(guān)系。2019年，小米線下委員會主席張劍慧接受《中國企業(yè)家》采訪透露，她到下沉市場巡視授權(quán)店，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)店選址不當(dāng)、裝潢風(fēng)格不統(tǒng)一、燈牌不規(guī)范等問題，會忍不住當(dāng)場發(fā)火，她承認(rèn)，“2018年小米保證了速度，但無法保證質(zhì)量[7]?！?/p>

更關(guān)鍵的是，小米的直供小客戶與大型渠道客戶的政策幾乎一樣，換句話說，賣100萬和賣10萬的待遇一樣，讓大客戶逐漸對小米失去信心和動力。

2018年雙十一大會戰(zhàn)后，小米四季度銷量再次跌入谷底，雷軍在內(nèi)部發(fā)起了一場整風(fēng)運(yùn)動：

當(dāng)年12月，小米調(diào)整組織架構(gòu)，首次設(shè)立中國區(qū)，統(tǒng)管小米線上線下銷售業(yè)務(wù)，取代汪凌鳴執(zhí)掌的銷售與服務(wù)部。中國區(qū)總裁由王川擔(dān)任，張劍慧當(dāng)副總裁。

中國區(qū)成立后，雷軍對性價比想法開始改變，嘗試用高端機(jī)解決線下利潤空間問題。也正是那個時期，小米“做高端”的聲音開始多了起來。隨后，小米對線上線下做了兩個重大調(diào)整：

1）讓紅米獨(dú)立，實行雙品牌戰(zhàn)略。用雷軍的話說，紅米Redmi專注極致性價比，主攻電商市場；小米專注中高端和線下新零售市場。這樣既把產(chǎn)品和用戶清晰分層，沖刺高端機(jī)也為線下留有更大利潤空間，解脫性價比束縛。

2）線下進(jìn)入休養(yǎng)生息階段。2019年6月，小米成立線下委員會，由中國區(qū)副總裁張劍慧擔(dān)任主席。這一階段，一方面小米堅定對線下繼續(xù)投入資金：2019年“618”當(dāng)天，雷軍舉辦了一場內(nèi)部干部動員會，稱會在新零售建設(shè)方面追加投入50億元[11]。

有了之前的教訓(xùn)，雷軍對線下渠道的新要求是求穩(wěn)。盡可能不折騰團(tuán)隊，不折騰渠道，要休養(yǎng)生息一段時間。這一階段，小米線下渠道門店擴(kuò)張基本結(jié)束。

然而，當(dāng)小米休養(yǎng)調(diào)整時，OV華為卻發(fā)起了新一輪進(jìn)攻。

2019年，全球手機(jī)行業(yè)進(jìn)入寒冬期，疊加三四線城市換機(jī)潮紅利耗盡，消費(fèi)者換機(jī)周期，從原來的12個月拉長到24個月，甚至26個月以上，下沉市場的手機(jī)街鋪生意越發(fā)難做[12]。

這一年，OPPO開始主動優(yōu)化下沉市場的老舊小偏門店，掉頭轉(zhuǎn)戰(zhàn)一二城市Shopping Mall，開起高大上的旗艦店，擺明了要搶小米之家的生意。2019年，OPPO在北京五棵松和上海南京路開起來大型門店；華為則在深圳組建直營體系首家旗艦店。

2019年三季度，國內(nèi)手機(jī)市場進(jìn)一步緊縮，只有華為逆勢增長，小米下滑最厲害，國內(nèi)市場占有率降到9%，接近2016年銷量危機(jī)全年市場份額8.9%歷史低谷[11]。

內(nèi)外交困的小米，還有牌可打嗎？

04 意外

2020年后，小米對線下、尤其是下沉渠道的開拓越發(fā)迫切。在國內(nèi)手機(jī)市場，線下渠道銷量占70%以上，小米只占7%，要穩(wěn)住中國區(qū)的基本盤，小米必須拿住下沉市場。經(jīng)歷了大半年的休養(yǎng)生息，小米發(fā)起了新一輪大規(guī)模改革與擴(kuò)張。

2020下半年，由小米中國區(qū)總裁盧偉冰帶隊，與小米線下負(fù)責(zé)人高自光在全國開啟一輪線下調(diào)研，跑了河南等省，拜訪各大線下渠道商，但結(jié)果如高自光所說，“我們嘴都說破了，說開小米的店能掙錢也沒用，因為人家覺得不是實踐出來的，靠你說是沒用的[13]。”

這背后的原因在于，線下渠道的擴(kuò)張始終繞不過讓經(jīng)銷商賺錢這個終極命題。2020年底，小米祭出了一套跟以往完全不同的渠道打法：

1）把所有線下門店統(tǒng)一為“小米之家”，包括以城市為主的直營店和專賣店，以及以縣城為主的授權(quán)店。至于數(shù)量龐大的小米直供點(diǎn)/專營店，小米要求其進(jìn)行升級，升級為專賣店成本過百萬，授權(quán)店則在20-30萬，能升級的升級，不能升級的裁撤。

2）用“資金回報率”代替直接的加價率，作為測算標(biāo)準(zhǔn)。具體算法是資金回報= （毛利－費(fèi)用）× 周轉(zhuǎn)，變相鼓勵經(jīng)銷商賣熱門商品、更重要的是得賣得快。通過這種以周轉(zhuǎn)換毛利的方法，小米在一定程度上解決了加價空間這個一直以來的痼疾。

3）把專賣店貨權(quán)收歸己有，專賣店賣不出去的庫存，一律算在小米賬上（授權(quán)店沒有這種待遇），并且派一名小米員工擔(dān)任店長，減輕渠道資金周轉(zhuǎn)壓力。

4）實現(xiàn)門店數(shù)字化管理系統(tǒng)，通過小米后臺零售通檢測追蹤每一筆成交和客流的交易特點(diǎn)數(shù)據(jù)。

其中，關(guān)于如何讓經(jīng)銷商賺錢是核心變化之一。小米的思路是，既然毛利沒對手高，就提高周轉(zhuǎn)。由于小米擁有SKU龐大的IoT產(chǎn)品組合，使得這種模式的可行性大大提高。

根據(jù)小米的數(shù)據(jù)，小米之家的貨品平均周轉(zhuǎn)期只有3周，如果加盟商投入100萬，一年可以賺17次，而其他手機(jī)廠商渠道周轉(zhuǎn)時間通常是1-2個月。在今年6月，高自光在接受媒體采訪時說，現(xiàn)在“大部分零售商能實現(xiàn)20%、30%以上的保底年資金回報[14]?！?/p>

相比五年前，小米“重回小米之家模式”的區(qū)別在于：首先，雙品牌戰(zhàn)略讓高端機(jī)型能夠留出更多利潤空間；其次，生態(tài)鏈產(chǎn)品比5年前更加成熟多元，連帶率和利潤更有保證；最后，授權(quán)店是加盟制，可以分?jǐn)偟舫杀竞同F(xiàn)金流壓力，門店由小米直接派員擔(dān)任店長統(tǒng)一管理，保證門店的服務(wù)質(zhì)量。

10月19日，小米舉行投資日大會，在回答投資者關(guān)于銷量增長與線下門店增量不匹配的問題時，雷軍回答：“小米之家是連鎖店，每個店開好需要9-18個月的熱店過程”，并指投資者去的都是新店，要把新店剔除，看一年前2000-3000家門店表現(xiàn)。

換言之，小米之家在下沉市場能否跑通，還需時間驗證。

從小米今年初“千店同開”，到4個月開4000門店，再到如今突破1萬家，縣城覆蓋率超80%，小米線下擴(kuò)張速度驚人。除了從五年前延續(xù)至今的線下野心，小米的光速開店顯然還有一個更重要的目標(biāo)：搶奪華為空出市場空間。

05 尾聲

復(fù)盤小米5年線下酣戰(zhàn)，除了小米自身數(shù)次人事調(diào)整與戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，其實還有一個非常重要、乃至決定成敗的外部因素：華為。

2016年，小米線下門店從零開拓，華為通過高端機(jī)讓利渠道商，推出“千縣計劃”，成功從OV腹地撕開口子；2018年，小米線下激進(jìn)擴(kuò)張，帶來的結(jié)果卻是線上線下分別被榮耀和華為擊敗。

小米內(nèi)外交困的時期，恰恰是華為凱歌高奏的階段：一方面，華為的高端機(jī)型和iPhone一起，在中國市場牢牢卡住了5000元這個檔位，這也是當(dāng)時夢想“沖高端”的所有手機(jī)品牌的夢魘。另一方面，華為在線下的擴(kuò)張，也幾乎鎖死了小米滲透的可能。

直到2020年5月，華為遭遇禁令一周年之際，美國再度更改出口規(guī)則，要求只要采用美國技術(shù)、設(shè)備的公司，要想和華為做生意都要向美國申請。在“除了勝利別無選擇”的口號中，華為手機(jī)市場份額的急速萎縮，讓出了所有手機(jī)品牌夢寐以求的高端機(jī)定價空間與線下渠道份額。

小米OV順勢端碗吃肉的典型例子就是，今年二季度小米取代華為成為歐洲手機(jī)市場銷量第一，同時在國內(nèi)大搞高端機(jī)和線下渠道改革。

當(dāng)頭部品牌集中的趨勢定格，意味著在未來很長一段時間里，華為的倒下所創(chuàng)造市場份額劇變，會是中國手機(jī)市場的最后一次奇跡。

參考資料

[1]一往無前，小米官方授權(quán)傳記

[2]從“千店同開” 看小米的新零售網(wǎng)絡(luò)拓展，中信證券

[3]什么是高效零售？小米之家給出的答案，光大證券

[4]多業(yè)務(wù)齊頭并進(jìn)，品牌高端化戰(zhàn)略進(jìn)展順利，安信證券

[5]新興產(chǎn)業(yè)新經(jīng)濟(jì)劇透系列之換個維度看小米，長江證券

[6]2016年Q2全球手機(jī)出貨量公布：蘋果第二，小米淪為Others，中關(guān)村在線

[7]雷軍：最近頭疼線下渠道，很多人勸我把產(chǎn)品賣得更貴，騰訊科技

[8]進(jìn)退兩難的小米專營店主，時代財經(jīng)

[9]小米線下大反攻，中國企業(yè)家

[10]小米手機(jī)輸不起，AI財經(jīng)社

[11]小米式反思：一年6次組織架構(gòu)調(diào)整，危與機(jī)并存，中國企業(yè)家

[12]“人海戰(zhàn)術(shù)”不再奏效，華為組建直營體系，第一財經(jīng)

[13]雷軍下令，小米線下狂奔，每天開40家店，中國企業(yè)家

[14]半年狂開7000家門店，小米線下的激進(jìn)一面，36氪

[15]小米重生故事，騰訊科技

本文來自微信公眾號 “遠(yuǎn)川商業(yè)評論”（ID：ycsypl），作者：李健華，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。