10月18日，寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寧波開投”)在上海證券交易所信用債券集中簿記建檔系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“上交所簿記系統(tǒng)”)成功簿記可續(xù)期公司債券，本期債券是上交所簿記系統(tǒng)的首批試點(diǎn)公募公司債券。

本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限為3+N年，主體評(píng)級(jí)/債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA/AAA。在上交所的指導(dǎo)和支持下，本期債券線上簿記得到了投資者的積極認(rèn)購(gòu)，最終票面利率3.29%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到2.78倍。本期債券在近期債券市場(chǎng)收益率上行的背景下獲得了市場(chǎng)投資者的充分認(rèn)可，取得了較好的發(fā)行效果，彰顯了資本市場(chǎng)對(duì)寧波開投的認(rèn)可。

本期債券的成功簿記是國(guó)泰君安與寧波開投深化合作的一次成功實(shí)踐。國(guó)泰君安將充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)優(yōu)勢(shì)，搶抓政策創(chuàng)新機(jī)遇，與寧波開投攜手探索高質(zhì)量金融合作新模式。

上交所簿記系統(tǒng)的使用，是規(guī)范公司債券市場(chǎng)發(fā)行的重要舉措，集中、留痕、透明的簿記系統(tǒng)有利于構(gòu)建良好的公司債券市場(chǎng)生態(tài)。該項(xiàng)目作為上交所簿記系統(tǒng)的首批試點(diǎn)項(xiàng)目，為推進(jìn)上交所信用債券集中簿記建檔系統(tǒng)的新業(yè)務(wù)功能在全市場(chǎng)推廣應(yīng)用發(fā)揮了示范引領(lǐng)作用。未來，國(guó)泰君安將繼續(xù)積極響應(yīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)號(hào)召，不斷提升資本市場(chǎng)服務(wù)能力，促進(jìn)債券發(fā)行健康發(fā)展，為建設(shè)中國(guó)特色現(xiàn)代資本市場(chǎng)作出新的更大貢獻(xiàn)。

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寧波開發(fā)投資集團(tuán)有限公司系寧波市人民政府直屬的重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本金55.65億元，主要職能為多渠道、多形式地籌集和融通資金，對(duì)重大平臺(tái)和區(qū)塊進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，目前核心產(chǎn)業(yè)主要包括能源電力、商品貿(mào)易、城市建設(shè)、文體產(chǎn)業(yè)、金融與資本運(yùn)作等板塊。截至2023年3月末，寧波開投總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別達(dá)到1,126.79億元和500.73億元。2022年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入470.00億元、利潤(rùn)總額40.35億元。寧波開投是寧波銀行第一大股東，持股寧波銀行18.74%。

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