普華永道24日發(fā)布《2021年上半年中期中國能源行業(yè)并購市場回顧及展望》報告。據(jù)報告顯示,2021年上半年中國能源行業(yè)并購交易呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇反彈趨勢,披露并購交易380筆,交易金額達(dá)2,258億元,較去年同期上漲約92%。新能源板塊投資并購活動出現(xiàn)爆發(fā)式增長——上半年已披露并購交易240筆,交易金額1,478億元,同比大幅上漲123%。
普華永道中國能源、基礎(chǔ)設(shè)施及礦業(yè)并購交易主管合伙人翟黎明表示:“2021年上半年中國能源行業(yè)并購交易趨勢與全球一致,總體呈現(xiàn)出復(fù)蘇反彈態(tài)勢。其中,電力與公共事業(yè)交易金額的漲幅與比重遠(yuǎn)超油氣行業(yè),成為能源行業(yè)并購交易的主要驅(qū)動因素。同時,受疫情后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、碳中和愿景與清潔能能源轉(zhuǎn)型機(jī)遇加持,新能源板塊成為行業(yè)投資熱點(diǎn),儲能、氫能等新興領(lǐng)域嶄露頭角,而光伏行業(yè)交易金額也提升至五年新高。”
2021年上半年中國能源行業(yè)前十大并購交易事件中,有9筆來自電力與公共事業(yè)板塊,僅一筆來自油氣領(lǐng)域。其中,新能源板塊占6筆,顯示出能源行業(yè)并購投資的熱點(diǎn)已全面轉(zhuǎn)向新能源領(lǐng)域。新能源板塊的大型交易中,相較于發(fā)電資產(chǎn),儲能、氫能及產(chǎn)業(yè)鏈上游制造等領(lǐng)域開始占據(jù)主流。
從投資方向看,國內(nèi)交易比重進(jìn)一步上升,交易金額占比達(dá)到91%,出境交易比重進(jìn)一步下滑至6%,入境投資比重保持2%低位。從領(lǐng)投方企業(yè)類型來看,國企領(lǐng)投比重有所下降,私企以及外企比重出現(xiàn)回升。
細(xì)分領(lǐng)域方面,2021上半年電力行業(yè)交易數(shù)量與金額均創(chuàng)下2016年以來歷史新高,較去年同期上漲113%。傳統(tǒng)能源行業(yè)(火電及其產(chǎn)業(yè)鏈)并購活動有所恢復(fù),已披露交易金額為128億元,較去年同期上漲25%,但其在電力行業(yè)交易總金額中的比重進(jìn)一步下降,從去年同期的13%下滑到8%。上半年披露的新能源板塊交易金額占比89%,已成為電力行業(yè)并購活動中的絕對主力。新能源內(nèi)部熱門細(xì)分賽道迭代更新,并購資金開始迅速轉(zhuǎn)向更加前沿的儲能、氫能領(lǐng)域,成為驅(qū)動新能源板塊持續(xù)增長的最新動力。
公共事業(yè)行業(yè)并購交易活躍度在2021年上半年進(jìn)一步提高,已披露交易金額及數(shù)量相比2020年同期分別上漲54%和134%,達(dá)到396億元、68筆。其中水務(wù)已披露交易金額達(dá)164億元,同比增長70%;供暖已披露交易金額14億元,同比增長126%;環(huán)境服務(wù)占公共事業(yè)行業(yè)總交易金額的55%,達(dá)218億元,同比增長41%。
天然氣產(chǎn)業(yè)鏈交易在交易金額和數(shù)量上,都遠(yuǎn)超石油行業(yè),成為油氣行業(yè)交易的主力,2021年上半年已披露交易金額達(dá)175億元人民幣,較2020年同期上漲29%,共23筆交易,同比上漲35%。受天然氣行業(yè)上下游的市場化改革驅(qū)動,天然氣行業(yè)縱向與橫向整合均出現(xiàn)加速。在行業(yè)內(nèi)部,城市燃?xì)夤?yīng)等下游行業(yè)熱度不減,持續(xù)占據(jù)天然氣行業(yè)交易的主流,2021年上半年已披露交易金額達(dá)130億元,占天然氣行業(yè)交易金額比重達(dá)74%。
翟黎明認(rèn)為,在疫情復(fù)蘇與碳中和愿景推動下,清潔能源轉(zhuǎn)型加速,新能源電力產(chǎn)業(yè)鏈投融資活動出現(xiàn)爆發(fā)式增長,已經(jīng)成為能源行業(yè)并購活動的主要驅(qū)動因素。投資人的興趣開始迭代更新,逐漸向氫能、儲能等前沿領(lǐng)域以及上游制造細(xì)分板塊拓展,清潔能源板塊蘊(yùn)含巨大增長潛力,預(yù)計(jì)在2021年下半年及未來數(shù)年內(nèi)持續(xù)帶動能源板塊并購交易活動增長。
當(dāng)日,普華永道圍繞本報告對電力及公共事業(yè)和石油天然氣行業(yè)進(jìn)行深入分析,追蹤投資熱點(diǎn)、厘清驅(qū)動因素、展望未來趨勢。會上還以氫能、儲能為著眼點(diǎn),以點(diǎn)帶面,與行業(yè)內(nèi)的資深專家共議低碳經(jīng)濟(jì)新動能,探討能源行業(yè)投資并購新熱點(diǎn)。(記者文雪梅報道)
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