一名健康險(xiǎn)業(yè)內(nèi)的資深人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，短期內(nèi)，《通知》將對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)造成一定沖擊，“尤其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企而言，花式營(yíng)銷(xiāo)受到限制，保險(xiǎn)銷(xiāo)售將持續(xù)承壓，獲客和獲取流量的難度都進(jìn)一步加大。”

健康險(xiǎn)將迎來(lái)監(jiān)管大考。

近日，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)有關(guān)問(wèn)題的通知》(下稱(chēng)《通知》)，對(duì)于產(chǎn)品定價(jià)、組合銷(xiāo)售、停售和續(xù)保提出了規(guī)范性要求，提出在《通知》印發(fā)前保險(xiǎn)公司已經(jīng)審批或備案的短期健康保險(xiǎn)產(chǎn)品，不符合要求的應(yīng)于2021年5月1日前停止銷(xiāo)售。

“監(jiān)管定調(diào)將促進(jìn)商業(yè)健康保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新，價(jià)值體系將進(jìn)行重塑：從‘保健康人’走向‘保人健康’。”1月17日，太平洋壽險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人向時(shí)代周報(bào)記者表示。

近年來(lái)，健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)年均增速超過(guò)30%。疫情激發(fā)了健康風(fēng)險(xiǎn)管理需求急速上升，短期健康險(xiǎn)逆勢(shì)上漲，百萬(wàn)短額醫(yī)療險(xiǎn)產(chǎn)品迅速走紅市場(chǎng)，以低端醫(yī)療險(xiǎn)的價(jià)格“撬動(dòng)”中端醫(yī)療險(xiǎn)的保障。

與此同時(shí)，保額虛高、搭售停售、“短險(xiǎn)長(zhǎng)做”等銷(xiāo)售亂象也層出不窮。“很多聲稱(chēng)400萬(wàn)元保額大多只是噱頭，其實(shí)這些產(chǎn)品大多只報(bào)銷(xiāo)公立醫(yī)院普通部分，一般私立醫(yī)院和公立醫(yī)院中的特需不予報(bào)銷(xiāo)。”1月16日，一名資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人告訴時(shí)代周報(bào)記者。

同日，一名健康險(xiǎn)業(yè)內(nèi)的資深人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者表示，短期內(nèi)，《通知》將對(duì)健康險(xiǎn)市場(chǎng)造成一定沖擊，“尤其對(duì)互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企而言，花式營(yíng)銷(xiāo)受到限制，保險(xiǎn)銷(xiāo)售將持續(xù)承壓，獲客和獲取流量的難度都進(jìn)一步加大。”

承保虧損換取高速增長(zhǎng)

疫情之下，健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)一路高歌猛進(jìn)，成為保費(fèi)規(guī)模最大的險(xiǎn)種。

截至2020年11月末，健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入7642億元，同比增長(zhǎng)16.4%，成為拉動(dòng)保費(fèi)增長(zhǎng)的主力。

近三年，健康險(xiǎn)的保費(fèi)增速逐年上升。2017―2019年，保險(xiǎn)全行業(yè)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入為4389.46億元，同比增長(zhǎng)8.58%;2018年增至5448.13億元，同比增長(zhǎng)24.12%;2019年增至7066億元，同比增速提升至29.7%。

具體來(lái)看，健康險(xiǎn)已經(jīng)成為各大險(xiǎn)企“掘金”的主戰(zhàn)場(chǎng)。2020年1―11月人保健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)306億元，同比增長(zhǎng)46.3%，11月單月保費(fèi)18億元，同比增長(zhǎng)89.9%;平安健康實(shí)現(xiàn)保費(fèi)87.56億元，保費(fèi)同比增長(zhǎng)50.6%，11月單月保費(fèi)增長(zhǎng)42.1%。

與此同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)險(xiǎn)企健康險(xiǎn)也發(fā)展迅速，客戶(hù)群以80后、90后為主。泰康在線副總裁丁峻峰介紹，目前，泰康在線健康險(xiǎn)客戶(hù)平均年齡僅有35歲，80后、90后客戶(hù)占80%，40%的年輕客戶(hù)從泰康在線購(gòu)買(mǎi)了自己的第一張保單;客戶(hù)的地域分布從經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的一二線城市，逐步擴(kuò)展到四五線小城，甚至鄉(xiāng)村。

原保監(jiān)會(huì)副主席魏迎寧曾公開(kāi)表示，健康保險(xiǎn)在中國(guó)真正開(kāi)展起來(lái)是2000年前后，在開(kāi)展過(guò)程中，大致出現(xiàn)了三次熱點(diǎn)：一是重大疾病保險(xiǎn)，這是起步;二是百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn);三是被大家所熱議的惠民保醫(yī)療保險(xiǎn)。

然而，以百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)為主的一年期及以下的短期健康險(xiǎn)，憑借保費(fèi)低、保額高、線上購(gòu)買(mǎi)便捷等特點(diǎn)，近年來(lái)成為“網(wǎng)紅”保險(xiǎn)產(chǎn)品之一，諸多險(xiǎn)企跟進(jìn)百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)升級(jí)配套產(chǎn)品，以及差異化的配套增值服務(wù)，如降低免賠額、提升保額、用藥范疇等。

與競(jìng)爭(zhēng)者紛紛涌入，保費(fèi)高速增長(zhǎng)形成鮮明對(duì)比的是，承保虧損“包袱”重。據(jù)媒體報(bào)道，2020年前11個(gè)月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保虧損達(dá)40.11億元，承保利潤(rùn)率為-4.50%。

對(duì)于虧損原因，多家險(xiǎn)企人士對(duì)時(shí)代周報(bào)記者分析稱(chēng)，短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新和迭代速度加快，性?xún)r(jià)比較高，面臨高頻、大量的理賠，對(duì)保險(xiǎn)公司而言，經(jīng)營(yíng)短期健康險(xiǎn)的主要目的不是盈利，而是獲客和流量導(dǎo)入，開(kāi)拓市場(chǎng)占有額，贏得市場(chǎng)聲譽(yù)。

“短期健康險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)激烈，承保利潤(rùn)虧損與其對(duì)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和定價(jià)不合理、同質(zhì)化及競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致費(fèi)率設(shè)置偏低、運(yùn)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)管理水平較弱等也不無(wú)關(guān)系。”上述健康險(xiǎn)業(yè)內(nèi)人士表示。

監(jiān)管出面制止亂象

新年伊始，多家險(xiǎn)企短期健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)遭監(jiān)管點(diǎn)名責(zé)令，營(yíng)銷(xiāo)亂象浮出水面。

1月16日，國(guó)華人壽相關(guān)人士向時(shí)代周報(bào)記者表示：“目前市面上常見(jiàn)的百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)，常常在微信、抖音等打著‘首月保費(fèi)僅需幾元，住院報(bào)銷(xiāo)百萬(wàn)’的宣傳標(biāo)語(yǔ)，但實(shí)際上醫(yī)療報(bào)銷(xiāo)根本無(wú)法花費(fèi)那么多，存在保額虛高、業(yè)務(wù)員引導(dǎo)客戶(hù)隱瞞病史，導(dǎo)致理賠糾紛等亂象。”

2020年年底，安心財(cái)險(xiǎn)、輕松保經(jīng)紀(jì)、津投經(jīng)紀(jì)、保多多經(jīng)紀(jì)被監(jiān)管通報(bào)。銀保監(jiān)會(huì)指出，其行為存在通過(guò)“限時(shí)特惠”“會(huì)員日補(bǔ)貼”等宣傳，以“零首付”等方式，給投保人優(yōu)惠(豁免或減少)應(yīng)交保費(fèi)錯(cuò)覺(jué)、誘導(dǎo)投保人購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)的行為，屬于虛假宣傳、欺騙投保人。

“醫(yī)療險(xiǎn)的本質(zhì)屬性是‘服務(wù)’而非‘金融’。重服務(wù)屬性的產(chǎn)品，并不是要采用精算技術(shù)以低費(fèi)用、高杠桿回報(bào)的形式贏得客戶(hù)，而是和海底撈等知名消費(fèi)服務(wù)機(jī)構(gòu)一樣，靠批發(fā)零售、高效供應(yīng)鏈管理模式，為客戶(hù)提供有性?xún)r(jià)比的產(chǎn)品和服務(wù)”，太保安聯(lián)健康董事會(huì)秘書(shū)周卿分析稱(chēng)。

在近期監(jiān)管通告中，部分人身險(xiǎn)公司產(chǎn)品存在“長(zhǎng)險(xiǎn)短做”風(fēng)險(xiǎn)被警示，如復(fù)星保德信、同方全球人壽和華泰人壽報(bào)送的某終身壽險(xiǎn)，產(chǎn)品可靈活減保，且無(wú)比例限制，陽(yáng)光人壽報(bào)送的某終身壽險(xiǎn)，產(chǎn)品前五年退保率過(guò)高，存在長(zhǎng)險(xiǎn)短做風(fēng)險(xiǎn)。

銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示，短期健康保險(xiǎn)快速發(fā)展的同時(shí)面臨四大突出問(wèn)題：一是部分產(chǎn)品缺乏定價(jià)基礎(chǔ)，保額虛高;二是部分公司銷(xiāo)售行為不規(guī)范，把短期健康險(xiǎn)當(dāng)做長(zhǎng)期健康險(xiǎn)銷(xiāo)售，一旦賠付率超過(guò)預(yù)期就停售產(chǎn)品，嚴(yán)重侵害了消費(fèi)者利益;三是核保理賠不規(guī)范;四是無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，不利于全社會(huì)形成正確的健康保險(xiǎn)消費(fèi)觀念。

“百萬(wàn)醫(yī)療險(xiǎn)”為代表的短期健康險(xiǎn)迎來(lái)監(jiān)管重錘，《通知》對(duì)“百萬(wàn)醫(yī)療保險(xiǎn)”類(lèi)短期健康險(xiǎn)產(chǎn)品續(xù)保、產(chǎn)品定價(jià)、賠付率、組合銷(xiāo)售、核保理賠、停售、投保提示、退保現(xiàn)金價(jià)值等方面進(jìn)行了全面規(guī)范，明確要求其在保險(xiǎn)條款、宣傳等過(guò)程中，不能用“連續(xù)投保”“自動(dòng)續(xù)保”等易與長(zhǎng)期健康險(xiǎn)混淆的詞句。

實(shí)際上，在產(chǎn)品定價(jià)方面，健康險(xiǎn)尤其是醫(yī)療險(xiǎn)的定價(jià)需要大量的核保成本和數(shù)據(jù)支撐?！洞髷?shù)據(jù)生態(tài)下的商業(yè)健康保險(xiǎn)前沿發(fā)展模式研究白皮書(shū)》中指出，由于目前非常缺乏醫(yī)療數(shù)據(jù)對(duì)接和共享機(jī)制，精算數(shù)據(jù)庫(kù)無(wú)法得到擴(kuò)充，因此一方面抑制了健康險(xiǎn)的產(chǎn)品創(chuàng)新，另一方面也使得產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。

以剛成為新一代商業(yè)健康險(xiǎn)中的“明星產(chǎn)品”惠民保舉例，本應(yīng)“一城一策”、根據(jù)不同地區(qū)居民健康狀況來(lái)定價(jià)的惠民保產(chǎn)品，在市場(chǎng)白熱化競(jìng)爭(zhēng)的驅(qū)使下，為盡快搶占市場(chǎng)，不僅條款相似度非常高，而且定價(jià)很多缺乏醫(yī)保數(shù)據(jù)的支撐。

清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國(guó)保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究員朱俊生表示，《通知》通過(guò)公開(kāi)賠付率數(shù)據(jù)，促進(jìn)了定價(jià)的公平合理，對(duì)銷(xiāo)售、理賠等環(huán)節(jié)的相關(guān)規(guī)范性規(guī)定有助于消費(fèi)者保護(hù)，一定程度上抑制了市場(chǎng)中存在的不合理競(jìng)爭(zhēng)行為，促進(jìn)短期健康險(xiǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

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