剛經(jīng)歷大漲，兩大光伏巨頭卻突然“開戰(zhàn)”！

6月15日晚，TCL中環(huán)公告，公司收到參股上市子公司Maxeon通知，因通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司在未經(jīng)許可的情況下使用了Maxeon 在歐洲專利號(hào)為No.EP3522045 B1（“疊瓦式太陽能電池組件”）的專利。Maxeon的子公司已經(jīng)采取法律途徑維護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在德國杜塞爾多夫地方法院對(duì)通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權(quán)訴訟，主張權(quán)利。

【資料圖】

據(jù)了解，通威太陽能系A(chǔ)股上市公司通威股份控股子公司，由通威股份100%持股。對(duì)于此次訴訟事件，截至記者發(fā)稿，通威方面未有回應(yīng)。

值得一提的是，6月15日，光伏板塊迎來大漲，TCL中環(huán)收漲7.16%，報(bào)39.19元/股，總市值1267億元。通威股份收漲5.2%，報(bào)33.38元/股，總市值1503億元。整個(gè)新能源板塊同樣表現(xiàn)亮眼，龍頭寧德時(shí)代大漲超8%，總市值重新站上萬億關(guān)口。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，此前大量資金從新能源板塊流入其他主題板塊，新能源板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)龍頭公司估值處于明顯低位，當(dāng)前具備布局價(jià)值。

TCL中環(huán)：子公司Maxeon對(duì)通威太陽能及其子公司提起專利侵權(quán)訴訟

6月15日晚，TCL中環(huán)發(fā)布公告稱，公司收到參股上市子公司Maxeon通知，因通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司在未經(jīng)許可的情況下使用了Maxeon在歐洲專利號(hào)為No.EP3522045 B1（“疊瓦式太陽能電池組件”）的專利。Maxeon的子公司已經(jīng)采取法律途徑維護(hù)自身知識(shí)產(chǎn)權(quán)，并在德國杜塞爾多夫地方法院對(duì)通威太陽能（合肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權(quán)訴訟，主張權(quán)利。

公告顯示，這家TCL中環(huán)參股的上市子公司 Maxeon 總部位于新加坡，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、制造和銷售Maxeon及SunPower品牌的太陽能組件，覆蓋超過100個(gè)國家，其業(yè)務(wù)遍及非洲、亞洲、大洋洲、歐洲和美洲，產(chǎn)品遍布全球光伏屋頂和電站市場。Maxeon是光伏創(chuàng)新領(lǐng)域的引領(lǐng)者，具有多年光伏從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及眾多技術(shù)獎(jiǎng)項(xiàng)，擁有1400多項(xiàng)專利和兩條一流的太陽能組件產(chǎn)品線。

疊瓦太陽能電池組件是將整片太陽能電池分割到更小的太陽能電池條，然后將太陽能電池條重疊聯(lián)接，從而得到更高功率和效率的組件，并且比傳統(tǒng)組件具有更強(qiáng)的可靠性和經(jīng)過驗(yàn)證的耐久性，在效率、功率、可靠性和美學(xué)上都優(yōu)于傳統(tǒng)的組件。該技術(shù)創(chuàng)新受到超過200項(xiàng)國際專利和專利申請(qǐng)的保護(hù)，包括電池和組件設(shè)計(jì)以及關(guān)鍵制造設(shè)備和工藝。Maxeon 已在超過100多個(gè)國家安裝疊瓦組件，是業(yè)內(nèi)安裝量最多的疊瓦組件技術(shù)的領(lǐng)先者。公司控股子公司環(huán)晟光伏（江蘇）有限公司及其子公司生產(chǎn)該疊瓦組件，是國內(nèi)唯一取得其合法知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可授權(quán)的制造商，致力于具有全球差異化競爭優(yōu)勢(shì)的高效疊瓦太陽能組件生產(chǎn)制造。

TCL中環(huán)稱，尊重及保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的有序可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要，公司作為公眾上市公司及光伏行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)者，持續(xù)秉承高度尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)，專注于具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的、行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先的技術(shù)投入和工藝創(chuàng)新，本著“尊重知識(shí)、崇尚創(chuàng)新、誠信守法”的理念，始終堅(jiān)信尊重知識(shí)產(chǎn)權(quán)就是維護(hù)市場秩序；公司同時(shí)作為Maxeon的股東，完全支持Maxeon 公司的上述維權(quán)活動(dòng)，同時(shí)在發(fā)現(xiàn)同類知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為涉及損害Maxeon的合法知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可授權(quán)時(shí)，將全力支持Maxeon公司，采用包括但不限于法律途徑維護(hù)其合法權(quán)益。

據(jù)了解，通威太陽能系A(chǔ)股上市公司通威股份控股子公司，由通威股份100%持股。對(duì)于此次訴訟事件，截至記者發(fā)稿，通威方面未有回應(yīng)。

光伏板塊大漲

值得一提的是，6月15日，光伏概念全天大漲，多只光伏ETF大漲超5%。個(gè)股中，TCL中環(huán)收漲7.16%，報(bào)39.19元/股，總市值1267億元。

消息面上，6月13日，國家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于印發(fā)《關(guān)于印發(fā)開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評(píng)估試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱《通知》），提出綜合考慮近年來分布式光伏裝機(jī)增速、裝機(jī)規(guī)模、光伏消納利用情況等因素，選擇山東、黑龍江、河南、浙江、廣東、福建6個(gè)試點(diǎn)省份，每個(gè)省選取5-10個(gè)試點(diǎn)縣（市）開展試點(diǎn)工作。

此外，TCL中環(huán)近日披露的一份投資者調(diào)研紀(jì)要表示光伏行業(yè)價(jià)格即將見底。具體來看，當(dāng)被問及目前全年出貨目標(biāo)按照130GW來看,是否還會(huì)有進(jìn)一步增加的可能時(shí)，TCL中環(huán)表示，產(chǎn)能方面，公司寧夏項(xiàng)目正在積極建設(shè)，預(yù)計(jì)三季度move in。需求方面，我們長期看好光伏行業(yè)的發(fā)展，短期供需波動(dòng)是正?，F(xiàn)象，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格回歸進(jìn)一步提升終端產(chǎn)品競爭力和需求。全球化方面，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體占全球新裝機(jī)容量的40%，兩大市場分別提出了IRA和2030光伏制造計(jì)劃，二者均有在地化制造需求，中國光伏企業(yè)走出去是必然。因此光伏行業(yè)趨勢(shì)判斷來看：①硅料價(jià)格下降，中環(huán)結(jié)構(gòu)性成本領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)張；②中環(huán)的國際化能力遠(yuǎn)比行業(yè)做得好，支撐實(shí)現(xiàn)較高產(chǎn)能級(jí)別走出去；③行業(yè)價(jià)格即將見底；④尊重分工是基本經(jīng)濟(jì)規(guī)律，也是未來發(fā)展中也是最大的優(yōu)勢(shì)。

在融通先進(jìn)制造基金經(jīng)理王迪看來，此前光伏的下跌和基本面沒有直接關(guān)系，更多的是前幾年資金集中持倉的鳥獸散后遺癥。有了今年新出現(xiàn)的AI吞金獸，新能源的光環(huán)在褪去，但以資金離場新能源的速度，王迪推測，二季度后機(jī)構(gòu)的新能源持倉或許會(huì)回歸到一個(gè)正常水平，新能源再回調(diào)的空間不大。

基本面來看，新能源超出年初預(yù)期，隨著組件價(jià)格的下降，光伏的經(jīng)濟(jì)性凸顯，行業(yè)的高景氣預(yù)計(jì)是可持續(xù)的。王迪表示：“一個(gè)快速增長的行業(yè)，即使沒有貝塔行情，也會(huì)有一些細(xì)分環(huán)節(jié)走出來，我們挑選了格局較好、持續(xù)性較好的大型逆變器和石英砂作為重點(diǎn)配置?！?/p>

新能源后市可期嗎？

不僅光伏，整個(gè)新能源板塊在6月15日集體迎來大漲。統(tǒng)計(jì)顯示，電源設(shè)備精選板塊大漲5.17%，位居首位；光伏逆變器、儲(chǔ)能、TOPcon電池、光伏、動(dòng)力電池等板塊亦漲幅居前。

個(gè)股中，中信博、通靈股份、禾邁股份等多股漲幅超10%，晶澳科技、海優(yōu)新材、福斯特漲超8%，尤其值得注意的是，龍頭寧德時(shí)代同樣大漲超8%，總市值重新站上萬億關(guān)口。

永贏基金指出，1月底至今，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)已回調(diào)約14%，公募持倉較大比例的食品飲料、電力設(shè)備與新能源分別下跌10%、20%，回調(diào)幅度較大，隨著市場悲觀預(yù)期逆轉(zhuǎn)，上述板塊存在一定技術(shù)性修復(fù)需求。

華夏基金此前分析，自2022年7月以來新能源板塊已持續(xù)調(diào)整近10個(gè)月，以下兩點(diǎn)或可支撐新能源板塊在接下來的行情表現(xiàn)：

一是鋰電材料板塊增速有望超預(yù)期：板塊個(gè)股隨一季報(bào)業(yè)績披露出現(xiàn)明顯分化，龍頭公司依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)、成本優(yōu)勢(shì)、規(guī)模優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì)，持續(xù)實(shí)現(xiàn)良好增長，行業(yè)預(yù)計(jì)二季度完成出清。同時(shí)受鋰電池及儲(chǔ)能行業(yè)的加持，行業(yè)增速遠(yuǎn)高于此前市場預(yù)期。

二是交易擁擠改善，估值處于低位：隨著大量資金從新能源板塊流入其他主題板塊，新能源最大的問題，即籌碼出清已基本完成，對(duì)比其他制造業(yè)板塊，新能源板塊內(nèi)的優(yōu)質(zhì)龍頭公司估值處于明顯低位，當(dāng)前具備布局價(jià)值。

對(duì)于電動(dòng)車，王迪分析，短期的確宏觀經(jīng)濟(jì)的低迷，對(duì)于汽車類可選消費(fèi)品是有一定沖擊的，同時(shí)供給端的競爭在加劇。但是電動(dòng)車滲透率的提升是大概率事件，而且全球的電動(dòng)車滲透率依然處于個(gè)位數(shù)。更重要的是這輪汽車革命，國內(nèi)企業(yè)的綜合競爭力上了一個(gè)大臺(tái)階，從陪跑演變成了領(lǐng)跑，理應(yīng)有更加廣闊的全球空間。短期，我們需要經(jīng)歷一些經(jīng)濟(jì)環(huán)境的考驗(yàn)，長期依然是光明的。

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（文章來源：券商中國）

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