近期，存儲(chǔ)芯片行業(yè)反轉(zhuǎn)跡象不斷涌現(xiàn)：庫(kù)存減少、訂單見(jiàn)長(zhǎng)、企業(yè)醞釀漲價(jià)并開(kāi)啟投資……

(資料圖片僅供參考)

NH Investment & Securities分析師Hyunwoo Doh表示，隨著2023年下半年行業(yè)改善預(yù)期回升，部分客戶(hù)增加了庫(kù)存補(bǔ)貨訂單，內(nèi)存制造商持有的庫(kù)存開(kāi)始減少。隨著內(nèi)存制造商庫(kù)存下降，行業(yè)狀況預(yù)計(jì)將從2023年第三季度開(kāi)始真正改善，屆時(shí)DRAM和NAND的ASP有望轉(zhuǎn)升。

存儲(chǔ)大廠之一SK海力士的部分客戶(hù)庫(kù)存補(bǔ)貨訂單已開(kāi)始兌現(xiàn)。分析師預(yù)計(jì)第二季度公司DRAM出貨量將環(huán)比增長(zhǎng)32%，ASP環(huán)比下降10%，NAND出貨量將環(huán)比增長(zhǎng)17%，ASP環(huán)比下滑8%。

另?yè)?jù)韓媒昨日?qǐng)?bào)道，三星電子管理委員會(huì)已與5月17日確認(rèn)批準(zhǔn)存儲(chǔ)芯片投資，這也是自去年11月以來(lái)，三星最高管理層首次在管理委員會(huì)上使用“投資”一詞。報(bào)道指出，該措施意味著，三星觀察市場(chǎng)趨勢(shì)后對(duì)適當(dāng)投資時(shí)機(jī)作出了判斷，公司領(lǐng)導(dǎo)層似乎在為下半年半導(dǎo)體市場(chǎng)好轉(zhuǎn)的預(yù)期而發(fā)力。

值得一提的是，上周臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道稱(chēng)，三星計(jì)劃提高NAND晶圓價(jià)格。如果消費(fèi)電子市場(chǎng)需求在下半年改善，NAND晶圓合約報(bào)價(jià)有望企穩(wěn)。之前三星和SK海力士已在尋求將NAND閃存價(jià)格提高3%-5%。

▌存儲(chǔ)廠商預(yù)期樂(lè)觀 券商預(yù)計(jì)行業(yè)有望迎來(lái)整體價(jià)格拐點(diǎn)

與此同時(shí)，多家存儲(chǔ)廠商也給出了較為樂(lè)觀的預(yù)期。

例如，華邦電本月也透露，預(yù)計(jì)市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)將好于過(guò)去，將逐步提高投片；現(xiàn)階段急單涌現(xiàn)，公司也已啟動(dòng)備貨，產(chǎn)能回升一至兩成。南亞科認(rèn)為，下半年終端庫(kù)存有望正常化，手機(jī)等消費(fèi)產(chǎn)品可望下半年逐步走穩(wěn)，DRAM市場(chǎng)需求將改善回穩(wěn)。威剛表示，4-5月現(xiàn)貨價(jià)格逐步回升，合約價(jià)格也有望在Q3迎來(lái)最低點(diǎn)。

招商證券指出，存儲(chǔ)原廠Q1盈利能力基本降至谷底，考慮到存儲(chǔ)原廠加速去庫(kù)存，PC等需求逐漸復(fù)蘇，AI對(duì)存儲(chǔ)需求也有持續(xù)拉動(dòng)，下半年價(jià)格復(fù)蘇跡象將更為明顯，甚至有望迎來(lái)整體價(jià)格拐點(diǎn)。

值得一提的是，今日存儲(chǔ)芯片板塊大幅走強(qiáng)。截至收盤(pán)，國(guó)芯科技漲14.66%，大為股份漲停，兆易創(chuàng)新、瀾起科技、普冉股份、聚辰股份、佰維存儲(chǔ)漲超7%，北京君正、精測(cè)電子、江波龍等跟漲。

而美光科技昨夜美股也漲超3%。

不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士提醒稱(chēng)，從目前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，整體上價(jià)格已經(jīng)止跌，部分產(chǎn)品價(jià)格有小幅上調(diào)，這些都顯示出市場(chǎng)氛圍正在發(fā)生變化。但是現(xiàn)在就談回暖還差得比較遠(yuǎn)。畢竟前期存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)大幅下調(diào)，已基本觸及到許多公司的成本線(xiàn)，現(xiàn)在少量產(chǎn)品價(jià)格的上調(diào)，還不能代表大勢(shì)，市場(chǎng)能否回暖還要看未來(lái)一段時(shí)間的銷(xiāo)售狀況。

（文章來(lái)源：科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)）

關(guān)鍵詞：