歷時(shí)50余天的美光公司網(wǎng)絡(luò)安全審查告一段落。

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美光公司未能通過中國網(wǎng)絡(luò)安全審查

5月21日晚，中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布公告。日前，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了網(wǎng)絡(luò)安全審查。

審查發(fā)現(xiàn)，美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論。按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。

本次網(wǎng)絡(luò)安全審查起始于3月31日晚中國網(wǎng)信網(wǎng)發(fā)布的一則公告。公告表示，為保障關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全，防范產(chǎn)品問題隱患造成網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)國家安全，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》，對(duì)美光公司（Micron）在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。

彼時(shí)，美光公司在一份聲明中表示，與中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室就調(diào)查進(jìn)行溝通。美光公司是美國的存儲(chǔ)芯片行業(yè)龍頭。據(jù)其2022財(cái)年年報(bào)，美光公司在中國大陸的收入為33.11億美元，同比增長34.8%，占其財(cái)年總收入307.58億美元的10.76%。

存儲(chǔ)價(jià)格有望筑底

國產(chǎn)替代勢(shì)在必行

多家機(jī)構(gòu)對(duì)此次美光公司在中國市場的“折戟”發(fā)表了意見。

萬聯(lián)證券認(rèn)為，短期來看，三星、海力士及其他本土存儲(chǔ)廠商產(chǎn)品可以替代美光的空缺，同時(shí)目前存儲(chǔ)芯片仍處于供過于求的狀態(tài)，對(duì)國內(nèi)存儲(chǔ)供應(yīng)鏈影響有限。長遠(yuǎn)來看，信息供應(yīng)鏈安全意義重大，存儲(chǔ)芯片國產(chǎn)化勢(shì)在必行。國內(nèi)存儲(chǔ)廠商將同時(shí)受益于供應(yīng)鏈國產(chǎn)份額的提升及存儲(chǔ)芯片行業(yè)的景氣周期反轉(zhuǎn)。

國金電子認(rèn)為，美光公司審查事件結(jié)果將極大利好國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片，特別是與美光公司直面競爭的國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商，后續(xù)國產(chǎn)速度加快。從價(jià)格、庫存以及產(chǎn)能等角度分析，國金電子認(rèn)為，存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)即將迎來見底，持續(xù)看好行業(yè)見底復(fù)蘇的預(yù)期。

展望后市，平安證券表示，DRAM和NAND Flash產(chǎn)品均價(jià)自2022年下半年起迅速下探。根據(jù)TrendForce數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2023年二季度DRAM均價(jià)跌幅在13%-18%，NAND Flash均價(jià)跌幅在8%-13%。三星等海外龍頭均開始減產(chǎn)，行業(yè)供需情況將逐步改善。同時(shí)，5月中旬長江存儲(chǔ)宣布NAND產(chǎn)品漲價(jià)3%-5%，預(yù)計(jì)當(dāng)前存儲(chǔ)行業(yè)正處于下行周期尾聲，存儲(chǔ)價(jià)格有望在下半年觸底。

存儲(chǔ)芯片股5月漲勢(shì)良好

根據(jù)浙商證券梳理，A股11家存儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)上市公司值得重點(diǎn)關(guān)注。從規(guī)?？矗兄底罡叩氖钦滓讋?chuàng)新，為775.81億元。公司作為NOR Flash和MCU龍頭積極拓展DRAM市場，已于2021年6月成功量產(chǎn)自有品牌19nm DRAM，未來將朝17nm演進(jìn)；瀾起科技以674.94億元市值排在第二位；北京君正和江波龍最新市值也均超過400億元。

5月以來，11股平均上漲5.92%，德明利、恒爍股份和普冉股份累計(jì)漲幅居前，依次為30.54%、14.1%和13.03%；佰維存儲(chǔ)、瀾起科技和聚辰股份股價(jià)有所回調(diào)，佰維存儲(chǔ)跌幅居前，為18.57%。

德明利近期表示，公司商業(yè)化存儲(chǔ)芯片可應(yīng)用于存儲(chǔ)盤模組、存儲(chǔ)卡模組，在研存儲(chǔ)芯片可應(yīng)用于固態(tài)硬盤及嵌入式存儲(chǔ)產(chǎn)品。2022年，公司產(chǎn)品外銷比例為49%。

普冉股份旗下NOR Flash 40nm以下新工藝已完成試流片，同時(shí)2Mb大容量SPI及I2C EEPROM產(chǎn)品順利量產(chǎn)，用于高速寬帶通信和數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

2022年下半年以來，全球消費(fèi)電子需求下滑導(dǎo)致存儲(chǔ)芯片需求下滑。一季度，11家上市公司凈利潤均同比下降。兆易創(chuàng)新和北京君正凈利潤超億元，同比降幅分別為78.13%、50.5%。佰維存儲(chǔ)和江波龍則面臨較大程度虧損。

（文章來源：證券時(shí)報(bào)）

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