今日(2月21日) 大盤全天震蕩分化，滬指站上3300點，創(chuàng)業(yè)板指震蕩調(diào)整，兩市成交額9214億，較上個交易日縮量284億。截至收盤，滬指漲0.49%，深成指漲0.12%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.44%。

板塊方面，煤炭、汽車整車、鋼鐵等板塊漲幅居前，手機(jī)游戲、釀酒、醫(yī)療等板塊跌幅居前。

“煤飛色舞”再現(xiàn)

(資料圖片)

今日市場又輪動到了資源股?！懊猴w色舞”行情再現(xiàn)，煤炭板塊大漲超2%，盤江股份逼近漲停，超600億市值的潞安環(huán)能、山西焦煤雙雙漲超6%；有色板塊漲超1%，白銀有色漲停，宏達(dá)股份、海星股份漲超5%

北向資金：138億抄底 最愛中國鋁業(yè)

北向資金方面，東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，北向合計增持48只有色與煤炭股，總金額138億元。

具體來看，中國鋁業(yè)排名第一，北向增持超25億元；云鋁股份排名第二，北向增持超21億元。

紫金礦業(yè)、銅陵有色、華友鈷業(yè)、中國稀土、天齊鋰業(yè)、神火股份、天山鋁業(yè)、洛陽鉬業(yè)等個股北向增持金額在20億元至3億元之間不等。

主力資金：吸籌33股 偏愛稀土永磁

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年1月以來，主力資金合計凈買入33只有色與煤炭股，總金額23億元。

具體來看，金力永磁排名第一，主力凈買入4.3億元；洛陽鉬業(yè)排名第二，主力凈買入3.9億元。

貴研鉑業(yè)、平煤股份、云南銅業(yè)、中國鋁業(yè)、華鋒股份、冀中能源、西部礦業(yè)、江西銅業(yè)等個股主力凈買額在1.34億元至7000萬元之間。

機(jī)構(gòu)后市展望

對于煤炭、有色為代表的資源周期股后市，機(jī)構(gòu)紛紛發(fā)表自己的看法。

華西證券表示，作為鋁消費占比全球60%左右的國家，我國多方面需求有望轉(zhuǎn)暖，將成為拉動全球鋁消費增長的主要力量。地產(chǎn)“三支箭”等政策令地產(chǎn)消費預(yù)期邊際好轉(zhuǎn)，“保交樓”有望帶動竣工端鋁消費見底回升。需求端2023我國經(jīng)濟(jì)增長可期，需求邊際轉(zhuǎn)暖帶來消費彈性。電解鋁供需格局改善，成本中樞有望下移，電解鋁盈利有望迎來修復(fù)，鋁配置價值提升。

華鑫證券表示，美國礦業(yè)公司自由港旗下，位于印尼的全球第二大銅礦Grasberg 因為洪水而發(fā)生停產(chǎn)。2023 年以來，繼秘魯Las Bambas 銅礦和Antapaccay 銅礦先后停產(chǎn)之后，再有印尼超大型銅礦意外停產(chǎn)，全球銅礦干擾加劇。維持銅行業(yè)“推薦”投資評級。

開源證券認(rèn)為，煤炭股價已經(jīng)price in了煤價下行的預(yù)期，煤炭板塊自2022 年9 月底以來已出現(xiàn)大幅調(diào)整，跌幅達(dá)30%且調(diào)整充分，當(dāng)前無論是PE 還是PB估值都已處底部(PB 要用PB-ROE 體系分析)，具有足夠高的安全邊際。對下半年我們?nèi)哉J(rèn)為需求的恢復(fù)及供給的有限，將致使煤價有超預(yù)期的可能，能夠再創(chuàng)全年高點，此時也即將迎來第二波投資機(jī)會。動力煤股票需更多關(guān)注經(jīng)濟(jì)恢復(fù)帶來的火電增量，煉焦煤股票需更多關(guān)注兩會前后的地產(chǎn)新開工政策。

（文章來源：東方財富研究中心）

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