又一券商IPO步入證監(jiān)會(huì)審核序列。

根據(jù)證監(jiān)會(huì)1月6日披露最新的《滬市主板申請(qǐng)首次公開(kāi)發(fā)行股票企業(yè)基本信息情況表》，華龍證券IPO于2022年12月30日獲得受理。據(jù)悉，華龍證券擬登陸滬市主板。

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從2017年11月輔導(dǎo)備案至今，華龍證券IPO經(jīng)歷5年多時(shí)間終于邁入證監(jiān)會(huì)審核階段。

去年11月底，新上任逾一年的甘肅金控董事長(zhǎng)、華龍證券董事長(zhǎng)祁建邦在公司內(nèi)部表示，將全力推進(jìn)甘肅金控持牌和華龍IPO申報(bào)。

截至目前，共有6家券商IPO在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)，另有一家券商信達(dá)證券正處于發(fā)行階段。

華龍證券IPO獲受理

2023年1月6日證監(jiān)會(huì)公布IPO最新審核進(jìn)展。公開(kāi)資料顯示，在“已受理”名單中，新增華龍證券。

此次助力華龍證券IPO的中介機(jī)構(gòu)有中信證券、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、北京市中倫律師事務(wù)所。

據(jù)了解，華龍證券成立于2001年，是由甘肅省人民政府組織籌建，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的綜合類(lèi)全牌照證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，是當(dāng)?shù)匚ㄒ灰患胰普兆C券公司。

根據(jù)公司官網(wǎng)，華龍證券的股東上百名，其中持股比例超過(guò)5%的共有4名。甘肅金融控股集團(tuán)有限公司以19.45%的持股比例為第一大股東；山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司為第二大股東，持股7.89%；甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司持股比例6.02%；甘肅省國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司持股比例5.93%。

作為本土券商，華龍證券的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)主要設(shè)在甘肅省內(nèi)，共有35家營(yíng)業(yè)部，在所有營(yíng)業(yè)部中占比超過(guò)4成。此外公司在省外的主要中心城市比如北京、上海、深圳、重慶、杭州、無(wú)錫、合肥、烏魯木齊等均有布點(diǎn)。

在業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，從2021年數(shù)據(jù)可看出，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和自營(yíng)業(yè)務(wù)是華龍證券的兩大收入支柱，均超過(guò)6億元。

為了提升資本實(shí)力，2014年華龍證券啟動(dòng)股份改制，凈資產(chǎn)折股整體變更設(shè)立股份有限公司。2016年初公司實(shí)現(xiàn)新三板掛牌，并實(shí)施增資擴(kuò)股等，募集資金96.22億元。

2017年，公司開(kāi)啟A股上市之路。當(dāng)年11月公司進(jìn)行IPO輔導(dǎo)備案。然而“藍(lán)山科技造假案”一度讓華龍證券IPO進(jìn)展停滯。據(jù)悉，藍(lán)山科技曾計(jì)劃掛牌精選層并遞交申報(bào)文件，證監(jiān)會(huì)查明藍(lán)山科技虛增收入、資產(chǎn)和利潤(rùn)。作為保薦機(jī)構(gòu)，華龍證券被監(jiān)管指出存在關(guān)聯(lián)關(guān)系核查未勤勉盡責(zé)等問(wèn)題，公司被責(zé)令改正。2021年11月華龍證券處罰落地，IPO不利影響得以消除。

2022年12月初，華龍證券IPO終于步入輔導(dǎo)驗(yàn)收階段。同月下旬，華龍證券近日向監(jiān)管提交《公司首次公開(kāi)發(fā)行股票(A股上交所主板和深交所主板、B股)核準(zhǔn)》，證監(jiān)會(huì)接收相關(guān)材料。

隨著IPO材料獲得證監(jiān)會(huì)受理，華龍證券離A股上市又近了一步。

小券商上市潮即將來(lái)襲

繼大、中型券商上市潮后，近年來(lái)證券公司上市節(jié)奏有所放緩。不過(guò)，多家小型券商已在積極籌備上市，并陸續(xù)獲得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。新一輪券商上市潮有望重啟。

2022年12月22日首創(chuàng)證券正式敲鐘，成為全年唯一家上市的券商。而在2021年也僅有財(cái)達(dá)證券一家券商實(shí)現(xiàn)上市?；仡?015年至今，證券公司集中上市的年份主要在2017年、2018年、2020年。

從證券業(yè)近六年上市情況來(lái)看，多為大、中型證券公司上市，比如有中金公司、中信建投、銀河證券、國(guó)聯(lián)證券、中泰證券、長(zhǎng)城證券、天風(fēng)證券。

目前，新的上市潮正在醞釀，一批小型券商積極籌備IPO.華南一家小型券商高管向券商中國(guó)記者表示，隨著證券業(yè)頭部效應(yīng)逐漸強(qiáng)化，小型券商要么快速擴(kuò)充凈資本實(shí)力，加快業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模，實(shí)現(xiàn)自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力；要么就“被并購(gòu)”。據(jù)悉，近年來(lái)頻頻出現(xiàn)的“券業(yè)并購(gòu)”消息，已經(jīng)不是新鮮事了。

從籌備上市情況來(lái)看，公開(kāi)資料顯示，比如申港證券、華金證券、東海證券已在IPO輔導(dǎo)備案中。

在證監(jiān)會(huì)排隊(duì)審核階段，渤海證券在2021年12月獲得證監(jiān)會(huì)受理，目前處“預(yù)先披露更新”狀態(tài)；在同樣階段的還有財(cái)信證券，該公司于2022年6月獲得受理。同月，華寶證券IPO申報(bào)材料獲得受理，該公司目前處“已反饋”階段。

在深市主板中，開(kāi)源證券IPO也于去年年中獲得證監(jiān)會(huì)受理，就在近日公司獲證監(jiān)會(huì)反饋意見(jiàn)，涉及規(guī)范性、信息披露、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等方面合計(jì)35個(gè)問(wèn)題。其中在業(yè)務(wù)方面，監(jiān)管關(guān)注到開(kāi)源證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈傭金率高于行業(yè)平均水平、自營(yíng)業(yè)務(wù)收益率波動(dòng)大、投行業(yè)務(wù)收入波動(dòng)大等問(wèn)題。

東莞證券早在2022年初已經(jīng)通過(guò)發(fā)審會(huì)，至今已有近一年時(shí)間仍然沒(méi)有拿到證監(jiān)會(huì)批文。有投行人士分析稱(chēng)，或有會(huì)后事項(xiàng)需要整改。

信達(dá)證券IPO發(fā)行已在進(jìn)行當(dāng)中，因IPO發(fā)行市盈率22.97倍高于行業(yè)平均水平14.74倍，公司正披露投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告，不久將進(jìn)入網(wǎng)上打新環(huán)節(jié)，A股上市指日可待。

（文章來(lái)源：券商中國(guó)）

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