1月5日早間，索尼在CES 2023發(fā)布會(huì)中正式發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2，該設(shè)備將于2月底上市。近日，被蘋果寄予厚望的VR頭顯設(shè)備最新細(xì)節(jié)也曝光，市場(chǎng)預(yù)計(jì)蘋果將會(huì)在明年下半年正式推出這款VR頭顯設(shè)備。

兩大巨頭VR頭顯產(chǎn)品接連面世，也令國(guó)內(nèi)光學(xué)賽道迎來(lái)久違的熱鬧。5日早間，國(guó)內(nèi)VR光學(xué)頭部廠商股價(jià)紛紛大漲，其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學(xué)科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5%。

(資料圖片僅供參考)

在消費(fèi)電子需求持續(xù)疲軟背景下，VR/AR設(shè)備2022年出貨也受到拖累。不過(guò)，包括創(chuàng)維、Meta、PICO等廠商已經(jīng)在近期發(fā)布新品，而蘋果、索尼等巨頭產(chǎn)品也將在年內(nèi)上市，業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2023年賽道將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，未來(lái)數(shù)年將持續(xù)增長(zhǎng)30%以上，到2026年的出貨量將達(dá)到3510萬(wàn)臺(tái)。

兩大巨頭VR產(chǎn)品接踵曝光

在今日早間的CES 2023上，索尼發(fā)布其頭顯設(shè)備PS VR2.據(jù)了解，PS VR2相比前代進(jìn)行了很大升級(jí)，包括OLED屏幕、更廣的視野、支持4K HDR和高達(dá)120Hz的幀率以及設(shè)備內(nèi)置的四個(gè)攝像頭等功能。PS VR2還有新的Sense控制器，可以檢測(cè)手指觸摸。據(jù)了解，這款產(chǎn)品已經(jīng)開啟全面預(yù)購(gòu)，索尼PS VR2官方建議零售價(jià)為549.99美元。

另外，蘋果傳聞已久的頭顯設(shè)備新細(xì)節(jié)近日也浮出水面。據(jù)悉，蘋果VR設(shè)備價(jià)格至少為3000美元，是Meta首款頭顯設(shè)備Quest Pro價(jià)格的兩倍。只不過(guò)，這款設(shè)備的電池續(xù)航時(shí)間短得驚人，只有兩個(gè)小時(shí)。據(jù)悉，就像Quest Pro一樣，蘋果的設(shè)備可能更專注于工作，而不是游戲等其他場(chǎng)景。據(jù)悉，蘋果將視頻會(huì)議視為頭戴設(shè)備的潛在殺手級(jí)應(yīng)用。

天風(fēng)證券蘋果分析師郭明錤也在近期表示，蘋果混合現(xiàn)實(shí)頭顯設(shè)備可能會(huì)推遲到2023年下半年才會(huì)量產(chǎn)出貨，主要是因?yàn)椤败浖嚓P(guān)問(wèn)題”。實(shí)際上，在消費(fèi)電子需求持續(xù)疲軟的背景下，VR市場(chǎng)仍是蘋果尚未踏足的藍(lán)海。蘋果這一重磅產(chǎn)品信息曝光，也引起市場(chǎng)高度關(guān)注。

國(guó)內(nèi)光學(xué)廠商股價(jià)大漲

兩大巨頭VR產(chǎn)品接連曝光，也令國(guó)內(nèi)VR光學(xué)頭部廠商股價(jià)紛紛大漲。其中歌爾股份盤中漲停，而港股舜宇光學(xué)科技也一度漲逾8%，騰景科技也最高漲7.59%，聯(lián)創(chuàng)光電最高漲逾5%。

其中，歌爾股份也對(duì)此作出回應(yīng)。該公司方面稱，目前VR訂單比較正常。據(jù)了解，其AR/VR業(yè)務(wù)被納入智能硬件業(yè)務(wù)板塊中。根據(jù)半年報(bào)，截至今年6月末，該公司智能硬件營(yíng)收占比為56.90%，同比增長(zhǎng)121.32%。

實(shí)際上，歌爾股份的支柱業(yè)務(wù)已完成從TWS耳機(jī)向VR產(chǎn)品的遷移，已成為Meta和Pico等廠商VR核心代工商，VR代工市場(chǎng)份額高達(dá)70%。歌爾股份在近期機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司是全球頭部VR光學(xué)器件及模組供應(yīng)商之一，已在眾多客戶產(chǎn)品中占據(jù)顯著份額，未來(lái)將繼續(xù)力爭(zhēng)提升在VR光學(xué)器件中的全球市場(chǎng)份額，目前業(yè)務(wù)拓展在順利進(jìn)行中。

另外，舜宇光學(xué)VR/AR相關(guān)產(chǎn)品收入在其2021年業(yè)績(jī)中已位列第三，僅次于手機(jī)與車載相關(guān)產(chǎn)品，2021年收入約為13.4億元，同比增加約123.3%。據(jù)了解，舜宇光學(xué)科技正積極開拓全球市場(chǎng)并加大產(chǎn)品研發(fā)力度，現(xiàn)已完成新一代VR空間定位鏡頭的研發(fā)，同時(shí)VR雙目顯示模塊亦已完成研發(fā)。此外，其雙菲涅爾鏡片VR目鏡已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

未來(lái)數(shù)年有望保持30%增速

不過(guò)，VR/AR設(shè)備去年出貨量并不及預(yù)期。IDC近日發(fā)布報(bào)告預(yù)計(jì)，2022年AR和VR頭顯全球出貨量為970萬(wàn)臺(tái)，較2021年同比下降12.8%。

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，主要原因之一是高通脹疊加疫情的宏觀影響沖擊終端市場(chǎng)消費(fèi)需求；其次是Meta上調(diào)Quest 2價(jià)格，從299美元上調(diào)至399美元，此外Meta新頭顯Quest Pro主打2B端市場(chǎng)，且售價(jià)較高，達(dá)到1499美元。

不過(guò)，IDC報(bào)告預(yù)計(jì)，VR/AR設(shè)備出貨2023年將恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，將同比增長(zhǎng)31.5%。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)AR和VR頭顯在未來(lái)數(shù)年將持續(xù)增長(zhǎng)30%以上，到2026年的出貨量將達(dá)到3510萬(wàn)臺(tái)。

目前看來(lái)，Meta憑借定價(jià)策略合適的Quest2長(zhǎng)期占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位，在2022年前三季度，這款頭顯占據(jù)了全球AR/VR頭顯市場(chǎng)的84.6%。其次是PICO，同期份額為7.4%。

在國(guó)內(nèi)，政策催化也日益明顯。2022年11月，工信部等五部門印發(fā)《虛擬現(xiàn)實(shí)與行業(yè)應(yīng)用融合發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022-2026年)》?！队?jì)劃》提出，到2026年，我國(guó)虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過(guò)3500億元，虛擬現(xiàn)實(shí)終端銷量超過(guò)2500萬(wàn)臺(tái)，培育100家具有較強(qiáng)創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè)，打造10個(gè)具有區(qū)域影響力、引領(lǐng)虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū)，建成10個(gè)產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)。

申萬(wàn)宏源一份研報(bào)分析，國(guó)內(nèi)當(dāng)前虛擬現(xiàn)實(shí)終端基數(shù)較小，與2026年的2500萬(wàn)臺(tái)目標(biāo)還有較大差距，擁有廣闊的滲透率提升空間。而《計(jì)劃》提出2026年虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)規(guī)模超3500億元，按硬件均價(jià)2000-3000元/臺(tái)計(jì)算，硬件市場(chǎng)規(guī)模為500-750億元，余下2750-3000億為軟件市場(chǎng)空間。

（文章來(lái)源：中國(guó)基金報(bào)）

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