今日(8月23日)三大指數(shù)分化，2300多股上漲，兩市成交額10023億，較上個交易日縮量241億。

儲能漲停潮度電成本是關(guān)鍵

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儲能板塊今日掀起漲停潮，板塊收漲超3%，博力威、金盤科技漲超14%；南都電源漲超11%，圣陽股份、智光電氣、木林森等多股漲停。

近日，國際電工委員會在2022國際標準化大會上提出，由中國牽頭制定全球首個新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)國際標準框架體系，加快建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推動能源清潔低碳轉(zhuǎn)型。作為電力消納和接入的重要一環(huán)，儲能領(lǐng)域有望受益于電力系統(tǒng)的快速建設(shè)和新能源裝機量的持續(xù)推進。據(jù)中信證券研報預(yù)計，2022年全球儲能市場將實現(xiàn)翻倍以上增長，其中歐美、中國是儲能最主要的增量市場。

目前，儲能方案技術(shù)眾多，而度電成本也成為其經(jīng)濟性測算的關(guān)鍵。據(jù)民生證券研報統(tǒng)計，當前抽水蓄能度電成本最低，鋰離子、全釩液流電池其次。若鋰離子電池容量、功率成本在2020-2030年下降20%，則到2030年其經(jīng)濟性有望超越抽水蓄能。

民生證券認為，長期來看，儲能度電成本仍有待繼續(xù)下降。若當前儲能度電成本可以降低至0.2元/kwh及以下，則光儲結(jié)合相比火電或具備經(jīng)濟性，而其二者結(jié)合提供的電也更加穩(wěn)定可控。

20股預(yù)計凈利翻倍

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，儲能概念股中，62只已經(jīng)公布了中報預(yù)告，有39只中報凈利潤預(yù)增下限正增長，占比過半，其中20只個股中報凈利預(yù)增下限翻倍。

具體來看，南都電源中報凈利預(yù)增下限最高，超過了13倍，4月27日至今漲幅超230%；排名第二的是銘普光磁，中報凈利預(yù)增下限超10倍，4月27日至今漲幅超100%。

安孚科技、中天科技、德創(chuàng)環(huán)保、贛鋒鋰業(yè)、雅博股份、長園集團、蘇鹽井神等個股中報凈利預(yù)增下限在8倍至2倍之間，除了德創(chuàng)環(huán)保，其余個股4月27日至今漲幅均錄得至少兩位數(shù)。

北向資金：狂買340億最愛國電南瑞

而北向資金也積極增倉儲能概念股。東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，自4月27日反彈至今。北向資金合計凈買入36只儲能概念股，總金額超340億元。

其中國電南瑞最受歡迎，北向增倉超69億元；排名第二的是匯川技術(shù)，北向增倉超52億元。

比亞迪、德方納米、金風科技、固德威、贛鋒鋰業(yè)、天合光能、派能科技、德業(yè)股份等多股北向增倉金額在32億元至10億元之間。

機構(gòu)：滲透率有十倍空間

從基本面來看，7月份儲能項目開標量喜人，持續(xù)印證市場需求。中銀證券認為，未來隨著新能源發(fā)電占比的提高，對于配套儲能/調(diào)頻的需求將同步提高，儲能裝機有望迎來爆發(fā)增長。

整體來看，市場現(xiàn)階段更青睞逆變器題材的儲能概念。比如市場上最大的儲能龍頭，寧德時代，反彈以來累計漲幅不足48%。該股去年儲能系統(tǒng)營收高達136億多元。另外，比亞迪、億緯鋰能等鋰電行業(yè)龍頭公司在儲能方面也有深度布局。

分析人士指出，市場上對于這類公司的儲能業(yè)務(wù)似乎有所忽視，主要還是因為其體量較大的原因所致。不過，隨著一批儲能概念股市值大漲，有些大市值公司儲能業(yè)務(wù)的邊際效應(yīng)或?qū)⒅鸩襟w現(xiàn)出來。

因儲能技術(shù)成熟和成本下降，2021年儲能開始高速增長，2022年因歐洲能源成本和電價的逐年攀升，疊加俄烏戰(zhàn)爭和海外大型停電事件，居民用電成本高+供電穩(wěn)定性差，帶來戶用光伏高增，進而帶來戶用儲能市場超預(yù)期的爆發(fā)。東吳證券表示，儲能需求高速增長，2022年全球迎來戶用儲能爆發(fā)新階段，滲透率有十倍提升空間。

（文章來源：東方財富研究中心）

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