記者付樂 冉學(xué)東 北京報(bào)道

2021年銀行信用卡發(fā)卡量保持緩慢增長的節(jié)奏。從累計(jì)發(fā)卡量來看，排名前五的分別是工行、建行、農(nóng)行、中行、招行。8家銀行2021年信用卡不良率出現(xiàn)下降。其中，民生銀行和平安銀行2家均實(shí)現(xiàn)了不良資產(chǎn)余額和不良率“雙下降”。

與此同時(shí)，各家銀行也持續(xù)強(qiáng)化信用卡與客群的連接，激活信用卡存量市場(chǎng)。隨著存量競(jìng)爭(zhēng)加劇，挖掘存量用戶，優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)成為了信用卡業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

保持增長

隨著主要發(fā)卡銀行2021年年報(bào)陸續(xù)出爐，其信用卡成績(jī)也悉數(shù)亮相。從各行信用卡業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以看出，各行信用卡發(fā)卡量保持緩慢增長的節(jié)奏，主要指標(biāo)在陸續(xù)回升。

發(fā)卡規(guī)模是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)之一。從國有大行、股份制銀行的發(fā)卡情況來看，在累計(jì)發(fā)卡量方面，工行、建行、農(nóng)行、中行、招行分別排名前五。

其中，工行累計(jì)發(fā)卡量為1.63億張，位于各大銀行之首，但其增長幅度處于末端，為1.87%。累計(jì)發(fā)卡量較低的郵政儲(chǔ)蓄銀行則以12.93%位居增長率首位。在股份制銀行中，中信銀行以10132.39萬張發(fā)卡量位居首位。建行、中行、交行和招行發(fā)卡量增長率均不超過3%，中信銀行為9.4%、平安銀行為9.2%、光大銀行為8.5%、農(nóng)業(yè)銀行為7.69%以及興業(yè)銀行為5.1%。

從消費(fèi)金額來看，超過4萬億的僅有招行一家，平安、建行、交行處于3萬億-4萬億之間，中信、光大、興業(yè)、民生、工行、農(nóng)行均在2萬億-3萬億之間。

在增長率方面，建行、工行、中行和浙商銀行的消費(fèi)金額較上年出現(xiàn)了下降，民生銀行、中信銀行和郵儲(chǔ)銀行均實(shí)現(xiàn)了超過14%的增長，招行增長9.73%，平安銀行增長9.8%，恒豐銀行以53.08%位居首位。

從已披露的不良率來看，民生銀行信用卡不良率較高，為2.95%，但相較于上一年已下降0.33個(gè)百分點(diǎn)；農(nóng)業(yè)銀行信用卡不良低至0.99% 較上年末下降0.56個(gè)百分點(diǎn)。

民生銀行、交行、平安銀行、郵儲(chǔ)銀行、招行、中信銀行、建行和農(nóng)行這8家銀行2021年信用卡不良率出現(xiàn)下降。其中，民生銀行和平安銀行均實(shí)現(xiàn)了不良資產(chǎn)余額和不良率“雙下降”。

興業(yè)銀行則出現(xiàn)了信用卡不良率0.13個(gè)百分點(diǎn)的小幅上升。在興業(yè)銀行2021年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，風(fēng)險(xiǎn)投資管理部總經(jīng)理鄒積敏在提及信用卡不良有所提升時(shí)回應(yīng)，“本可以做到信用卡不良的雙降，但我們主動(dòng)放緩處置，主要有兩個(gè)方面原因：一是為了支持新冠疫情防控，保護(hù)消費(fèi)者權(quán)益，對(duì)受疫情影響的客戶適當(dāng)放緩處置，鼓勵(lì)客戶在疫情緩解之后主動(dòng)還款。二是考慮到去年信用卡逾期認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)趨于嚴(yán)格，所以也需要給客戶一定的適應(yīng)期?！?/p>

對(duì)于信用卡不良率這一數(shù)據(jù)，招商銀行表示，招商銀行將逾期60天以上的信用卡貸款全面認(rèn)定至不良，根據(jù)監(jiān)管要求將信用卡貸款逾期認(rèn)定時(shí)點(diǎn)由下一個(gè)賬單日提前到本次賬單的還款截止日，導(dǎo)致了逾期和不良的認(rèn)定更為嚴(yán)格。

多家銀行信用卡不良率出現(xiàn)回落，說明銀行強(qiáng)化了持卡客群的精細(xì)化運(yùn)營，進(jìn)一步加大力度來管理信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

信用卡客群結(jié)構(gòu)優(yōu)化

“目前已對(duì)信用卡的客群質(zhì)量進(jìn)行大幅度的調(diào)整?！闭行懈毙虚L汪建中在業(yè)績(jī)會(huì)上表示，招行對(duì)一部分客群實(shí)行低價(jià)的政策，6%到9%的利率，取得了非常好的成效。并加大了訂單類的產(chǎn)品投放，比如說汽車分期等。

光大銀行副行長齊曄也指出，我行進(jìn)一步聚焦優(yōu)質(zhì)消費(fèi)客群，迭代升級(jí)重點(diǎn)產(chǎn)品，完善線上互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和線下消費(fèi)場(chǎng)景的用卡環(huán)境，提升獲客、活客質(zhì)效。2021年新引入客戶中優(yōu)質(zhì)客戶占比65%，較年初顯著提升；線上交易量同比增長超40%。

平安銀行謝永林在發(fā)布會(huì)上稱，我們把信用卡的準(zhǔn)入門檻和額度管理大幅收緊。

此前銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)歷過一段“跑馬圈地”的時(shí)代，還伴隨著高額授信、過度授信等問題，資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)逐步暴露，業(yè)務(wù)發(fā)展面臨轉(zhuǎn)型。近兩年受客觀環(huán)境的影響，不少銀行在信用卡領(lǐng)域采取了穩(wěn)健發(fā)展的策略，通過優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，來抵御因消費(fèi)信貸不良率上升而造成的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

當(dāng)前信用卡從增量市場(chǎng)逐步轉(zhuǎn)向了存量市場(chǎng)，而轉(zhuǎn)型的難點(diǎn)也在于如何激活存量用戶，精細(xì)化運(yùn)營成為各發(fā)卡行的發(fā)力點(diǎn)。值得注意的是，從2021年銀行信用卡的布局看，年輕客群和“新市民”群體愈發(fā)成為銀行發(fā)力的重點(diǎn)之一。

為持續(xù)優(yōu)化客群結(jié)構(gòu)，招行重構(gòu)信用卡獲客組合模式，同時(shí)洞察年輕客群需求，構(gòu)建年輕客群獲客與經(jīng)營體系，于去年5月推出面向高校畢業(yè)生的信用卡。

光大銀行副行長齊曄表示，光大銀行信用卡業(yè)務(wù)將以消費(fèi)增長、服務(wù)新市民等為契機(jī)，聚焦年輕消費(fèi)型優(yōu)質(zhì)客戶的引入，完善年輕客戶的產(chǎn)品、場(chǎng)景、品牌、觸達(dá)等建設(shè)，提升年輕客戶占比。

平安信用卡探索金融跨界玩法，推出具有國潮特色的主題卡面，讓用戶參與到場(chǎng)景中去，構(gòu)建服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。

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