上市公司市值五年翻番至2萬億，企業(yè)擴產(chǎn)熱情高漲巨頭跨界入局

光伏“十四五”迎倍速增長 諸多難題待破解

我國光伏行業(yè)新增裝機已連續(xù)8年全球第一，上市公司市值5年翻番至2萬億元。在今年預計超越風電成為國內第三大電源后，未來5年光伏產(chǎn)業(yè)還將繼續(xù)迎來暴發(fā)式增長，年均最少新增70GW。

12月10日，中國光伏行業(yè)協(xié)會召開的“2020中國光伏行業(yè)年度大會”上傳出的最新信息，讓產(chǎn)業(yè)鏈的各環(huán)節(jié)都為之一振，擴產(chǎn)熱情高漲，眾多巨頭也跨界入局。但值得注意的是，降成本、供應保障、消納等諸多難題仍待破解。對此，光伏行業(yè)發(fā)展“十四五”相關規(guī)劃正在制訂，一大批項目和配套支持政策將出臺。

上市公司市值五年翻番至2萬億元

盡管受到疫情沖擊，2020年中國光伏行業(yè)仍然穩(wěn)中有進。

中國光伏行業(yè)協(xié)會預計，今年全國光伏新增裝機40GW，同比增長32.8%，而累計裝機預計達到240GW。

“這是什么概念?相當于我們上一個5年末的5.6倍。”中國光伏行業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長王勃華表示，截至2015年底，中國光伏發(fā)電累計裝機是43.2GW。

據(jù)介紹，“十三五”期間，光伏行業(yè)制造端各個環(huán)節(jié)也實現(xiàn)了翻倍增長，其中硅片增長最多，超過了兩倍，電池片增長也接近兩倍。而出口方面保持了非常良好的發(fā)展態(tài)勢，預計要超過800億美元。

規(guī)模大幅增長的同時，各環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)化技術日新月異，成本在穩(wěn)步下降。“十三五”期間，多晶硅價格下降近25%;硅片、電池片、組件價格均下降50%;系統(tǒng)價格下降約47%。

“中國目前擁有全球最利于光伏發(fā)展的政策環(huán)境。”王勃華如是解釋背后的原因，他指出，隨著應用端政策一年年推出，補貼水平在逐年下降。發(fā)展到現(xiàn)在，中國已基本實現(xiàn)了發(fā)電側的平價上網(wǎng)。

這樣火熱的局面也體現(xiàn)在資本市場上。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國光伏上市公司已由2015年的43家，增長至2020年的80家;總市值從9230億元翻番至2萬億元，其中，今年新上市企業(yè)為13家。這些公司列入統(tǒng)計的標準是，光伏在總業(yè)務的占比達30%以上。

值得注意的是，“現(xiàn)在上市的不單單是傳統(tǒng)意義上的光伏企業(yè)，裝備制造企業(yè)和輔材輔料企業(yè)上市數(shù)量正在增多。這說明中國光伏行業(yè)的綜合實力正在增強，短板正在被補齊。”王勃華稱。

“十四五”裝機規(guī)模有望大幅提高

我國此前已宣布二氧化碳排放將力爭于2030年前達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。這樣的目標讓光伏行業(yè)對未來的發(fā)展更加樂觀。

國家能源局新能源司副司長任育之在會上透露，國家發(fā)展改革委、國家能源局正在測算“十四五”“十五五”時期新能源的發(fā)展目標。從目前的情況來看，“十四五”新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模將遠高于“十三五”。

超預期的目標刺激了企業(yè)擴張的熱情。光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的企業(yè)也對“十四五”發(fā)展表達了樂觀態(tài)度。

天合光能董事長高紀凡認為，未來5年中國光伏發(fā)電新增裝機有望達到300GW。中國廣核新能源控股有限公司副總經(jīng)理劉路平預計，未來5年全國新增光伏發(fā)電裝機規(guī)模年均在50GW-60GW之間，公司計劃在“十四五”期間年均新增光伏裝機不低于1.2GW。正泰新能源開發(fā)有限公司總裁陸川表示，公司計劃在“十四五”期間每年開發(fā)不少于1.5GW的光伏電站，新增光伏總裝機不少于10GW。

中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2019-2020年光伏企業(yè)發(fā)布的擴產(chǎn)計劃共186個，行業(yè)集中度預計快速提升，擴產(chǎn)單體規(guī)模擴大，并以頭部企業(yè)為主，加速技術升級。

王勃華指出，在碳中和的目標下，不少全球巨頭已開始跨界布局光伏。例如，百度在其云計算中心投建光伏發(fā)電項目，日本東芝擬退出火力發(fā)電業(yè)務，將增加新一代太陽能電池研發(fā)投資……“這種事情以后還會更多。”

降成本等諸多難題待解

盡管業(yè)界對未來充滿信心，但光伏行業(yè)仍面臨不少挑戰(zhàn)，首要問題就是如何繼續(xù)快速降低成本。

任育之表示，有專家已提出“一毛錢一度電”的目標。如果這一目標能夠實現(xiàn)，光伏發(fā)電將與儲能、氫能技術相結合，大大降低全社會用能成本，深刻改變中國乃至世界的能源格局。

過去十年，光伏發(fā)電的成本下降已超過八成。“成本的下降越往后越難。”王勃華稱。

高紀凡表示，2021年我國光伏將全面進入平價時代，但目前隨著總體成本的下降，非技術成本占比越來越高。據(jù)統(tǒng)計，大概有15%左右的成本并非光伏企業(yè)自身能夠控制，比如土地、稅收等。

光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展還面臨產(chǎn)業(yè)鏈配套建設的挑戰(zhàn)。今年下半年以來，光伏玻璃價格翻了一番，并出現(xiàn)約15%的短缺。

隨著規(guī)模的快速增加，電網(wǎng)消納也是一大難題。據(jù)任育之預測，到今年年底，光伏發(fā)電從規(guī)模上將超過風電，成為全國第三大電源。隨著大規(guī)模高比例接入電網(wǎng)，光伏的消納將變得越來越困難，需要電網(wǎng)和光伏行業(yè)共同商討解決。

陸川表示，“十四五”期間，光伏發(fā)電可利用的土地空間越來越緊張，應該更多地利用工商業(yè)屋頂建設分布式光伏電站。如果沒有電網(wǎng)政策的改革，不打破隔墻售電的限制，工商業(yè)屋頂?shù)姆植际诫娬揪蜁兂呻u肋，使企業(yè)降低投資熱情。

此外，“如何成功參與電力市場”也成為“十四五”期間行業(yè)各方需要研究破解的問題。任育之強調，目前光伏發(fā)電剛剛實現(xiàn)表觀平價上網(wǎng)，全面參與電力市場，和煤電等傳統(tǒng)能源競爭還存在比較大的難度。但必須認識到，隨著市場不斷深入，光伏風電等新能源必須逐步參與電力市場，這是大勢所趨。

據(jù)透露，目前，國家能源局正在謀劃“十四五”期間新能源發(fā)展布局、基地示范工程行動計劃，考慮在三北、西南布局多個千萬千瓦級的新能源基地，在各地推動建設一批百萬千瓦級的光伏發(fā)電平價基地，還要推動屋頂和地面分布式光伏發(fā)電的建設，使分布式光伏規(guī)模實現(xiàn)跨越式發(fā)展，從而以超大市場規(guī)模支持國內光伏發(fā)電成本的持續(xù)下降。

不斷拓寬應用場景、創(chuàng)新商業(yè)模式也至關重要。據(jù)任育之透露，“十四五”期間將推進一批示范項目建設，推動“光伏+儲能”、光伏制氫、光伏直供等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)，并實施一批行動計劃，促進光伏發(fā)電多點開花。

任育之表示，“十四五”將不斷完善光伏行業(yè)配套支持政策，初步考慮繼續(xù)完善可再生能源消納權重考核制度和綠證交易制度，推動平價時代光伏定價政策，做好與電力市場的銜接。在保證項目基本收益的前提下，逐步有序推動新增光伏發(fā)電參與電力市場交易，推動新一代電力市場建設，確保大規(guī)模光伏發(fā)電的接入和消納，推動有利于光伏發(fā)電和用地環(huán)保政策的結合以及推動出臺建筑上安裝光伏的強制性國家標準。

關鍵詞： 上市公司