11月26日，在中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)和人民銀行廣州分行的推動(dòng)下，“廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2020年度第一期中期票據(jù)”、“廣州市城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司2020年度第二期中期票據(jù)”(以下簡(jiǎn)稱“20廣州城投MTN001”、“20廣州城投MTN002”，合稱“本次債券”)同步發(fā)行，總規(guī)模40億元，期限3+2年。其中，20廣州城投MTN002由浦發(fā)銀行牽頭主承銷。

本次債券是粵港澳大灣區(qū)首單國企混改專項(xiàng)中期票據(jù)，是各方合力服務(wù)國資國企改革、助力“一帶一路”建設(shè)和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的又一次創(chuàng)新實(shí)踐。

2019年7月，在國務(wù)院國資委、廣東省委省政府的指導(dǎo)下，南航集團(tuán)推動(dòng)實(shí)施股權(quán)多元化改革，增資300億元，主要用于航空運(yùn)輸主業(yè)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于深化國有企業(yè)改革的指導(dǎo)意見》，廣州城投通過央地合作模式參與南航集團(tuán)增資擴(kuò)股的央企股權(quán)多元化的創(chuàng)新改革試點(diǎn)。浦發(fā)銀行憑借持續(xù)服務(wù)國企混改的經(jīng)驗(yàn)，作為牽頭主承銷商為廣州城投提供“方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目實(shí)施、債券發(fā)行”全流程一站式服務(wù)。廣州城投整體注冊(cè)中期票據(jù)120億元，80億元用于償還廣州城投參與中國南方航空集團(tuán)有限公司增資的金融機(jī)構(gòu)借款。發(fā)行階段，浦發(fā)銀行充分發(fā)揮投行大承銷平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)，助力20廣州城投MTN002以認(rèn)購倍數(shù)3倍、票面利率3.99%發(fā)行，為南航集團(tuán)建設(shè)世界一流航空運(yùn)輸企業(yè)注入金融力量。

后續(xù)，浦發(fā)銀行將繼續(xù)堅(jiān)持金融服務(wù)國家戰(zhàn)略和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，充分發(fā)揮“商行+投行”的綜合服務(wù)優(yōu)勢(shì)，運(yùn)用“股、債、貸、資”四位一體、“境內(nèi)外投行聯(lián)動(dòng)協(xié)同”的經(jīng)營模式，以數(shù)字化手段促進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，進(jìn)一步提升綜合服務(wù)能力，為服務(wù)國家戰(zhàn)略和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)“浦發(fā)智慧”。

關(guān)鍵詞： 城市建設(shè)投資集團(tuán)