作者 | 王方玉

編輯 | 蘇建勛

(資料圖)

從2002年前后第一批現(xiàn)代意義的組件廠商投產(chǎn)，到今天我國光伏組件產(chǎn)量和光伏裝機(jī)量均連續(xù)多年位居世界第一，中國光伏業(yè)的飛速增長和巨大體量有目共睹。

與之相伴隨的是，此前裝機(jī)的光伏組件的壽命不斷到期，海量的廢舊、退役光伏組件去向成為一個(gè)問題。

今年3月初，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于籌備成立中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)光伏組件回收工作組及征集工作組成員的通知》，使得光伏組件回收問題成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

公開資料顯示，目前市場最主流的晶硅光伏組件（占總裝機(jī)量的85%-90%）當(dāng)中，玻璃約占總重的70%，鋁邊框約占18%，太陽能電池約占4%，鉛、銀、鎵等金屬約占1%。

每1000kg廢舊光伏組件中各成分質(zhì)量分?jǐn)?shù)

若以處理常規(guī)固廢的方式進(jìn)行處置，不僅會(huì)占用大量土地、帶來環(huán)境污染，還會(huì)造成半導(dǎo)體硅、貴金屬、玻璃等材料的浪費(fèi)；相反，如果回收再利用，則可以產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。

中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏回收中心副秘書長吳翠姑曾在行業(yè)會(huì)議上提出，截至2030年，中國光伏組件廢棄量將達(dá)到18GW左右，約140萬噸的廢棄量，產(chǎn)值約130億元；到2040年，光伏組件累計(jì)廢棄量將達(dá)到253GW，約2000萬噸，產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到1500億元。

不過，對(duì)于這一剛剛起步、擁有千億市場空間的新興市場，行業(yè)從業(yè)者和賽道投資人卻都表示出了謹(jǐn)慎樂觀。

在他們看來，國內(nèi)光伏回收面臨著缺乏準(zhǔn)入門檻、行業(yè)規(guī)范不完善等問題，這導(dǎo)致市場參與者魚龍混雜，甚至出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的局面。

至少到目前來看，光伏組件回收“還算不上一門好生意，也難做成一門大生意”。

“早鳥”已入局

2011年我國新增光伏裝機(jī)量第一次突破GW（達(dá)2.13GW），按照組件壽命20年計(jì)算，約到2030年我國才開始有規(guī)模組件報(bào)廢量。但實(shí)際上國內(nèi)光伏組件退役的規(guī)模要比預(yù)期和計(jì)算得更大，退役的時(shí)間點(diǎn)也更早。

這其中一部分來自于提前退役的光伏組件。由于我國早期建設(shè)的光伏電站技術(shù)不成熟、產(chǎn)量質(zhì)量參差不齊，已有不少光伏組件達(dá)不到退役期就提前被淘汰。還有部分早期有補(bǔ)貼的電站因收益率較高，也會(huì)提前更換高效組件。

另一部分則來自于光伏組件生產(chǎn)廠商的廢料和殘次品。

青島某光伏組件回收企業(yè)創(chuàng)始人張杰告訴36碳，據(jù)他觀察，目前國內(nèi)光伏回收企業(yè)大部分的貨源，其實(shí)是來自光伏組件制造廠的破損產(chǎn)品和廢料。廢舊光伏組件也并不是全部拆解處置，少部分仍能正常工作的光伏組件會(huì)出口到其他國家（主要是非洲、中東地區(qū)）進(jìn)行梯次利用。

因此光伏組件回收市場發(fā)育成長得比預(yù)期更早更快，一批國內(nèi)的“早鳥們”也早已入局。

目前圍繞退役和殘次光伏組件的回收和利用，國內(nèi)已經(jīng)形成了某種初步的產(chǎn)業(yè)集聚。“光伏組件的打包和國內(nèi)國際貿(mào)易企業(yè)集中于蘇州；光伏背板和膠膜的處理企業(yè)集中于鹽城、宿遷；等外片、降級(jí)片、電池片碎料的處理企業(yè)集中于浙江和江西等”，張杰告訴36碳。

地方政府也已有所行動(dòng)。2022年4月浙江秀洲市將中國綠色供應(yīng)鏈聯(lián)盟光伏回收產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作中心引入當(dāng)?shù)?，并謀劃引進(jìn)國內(nèi)外相關(guān)的光伏回收項(xiàng)目，在當(dāng)?shù)貥?gòu)建光伏回收的產(chǎn)業(yè)鏈。

在處理工廠廢料需求的推動(dòng)下，國內(nèi)光伏制造企業(yè)對(duì)于光伏組件回收的研究和布局也介入較早。如晶科能源方面曾對(duì)外表示，從2019年開始搭建和試運(yùn)行回收示范線，運(yùn)用基于化學(xué)法的組件環(huán)保處理技術(shù)，其銀，銅、硅回收率可達(dá)95%以上。

英利能源方面曾在接受媒體采訪時(shí)表示，其已掌握組件環(huán)保回收的核心技術(shù)，并建立了國內(nèi)首條基于物理法的晶硅組件環(huán)?；厥仗幚硎痉毒€。

鋰電池回收企業(yè)格林美也在關(guān)注光伏組件的回收與利用，其在上市公司互動(dòng)平臺(tái)表示，已啟動(dòng)了相關(guān)技術(shù)研究，將在合適具有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的時(shí)候，建設(shè)回收光伏組件的回收工廠。

只是看上去很美？

雖然行業(yè)剛剛起步、且擁有千億級(jí)的發(fā)展空間，但當(dāng)下光伏組件回收賽道并未釋放出多少市場紅利。從上文三家大企業(yè)“示范線”等相對(duì)保守的表態(tài)中也不難看出，其還并未探索出成熟的商業(yè)模式，離大規(guī)模量產(chǎn)還有距離。

當(dāng)前市場上有三種主流的正規(guī)的光伏組件回收處置方式，分別是熱處理法、化學(xué)溶劑法和物理機(jī)械法（指將組件經(jīng)破碎、金屬剝離、濕法冶金分離等步驟來回收金屬）。

但無論哪一種，光伏組件回收的利潤都比較難完全彌補(bǔ)運(yùn)輸、拆解和回收、環(huán)保等相關(guān)成本。尤其是在退役光伏組件規(guī)模有限的情況下，回收處理工廠也難以發(fā)揮出規(guī)模效應(yīng)。

集中式光伏電站大量分布在山區(qū)，拆卸、運(yùn)輸成本較高

無錫尚德執(zhí)行總裁何雙權(quán)曾在論文中測算指出，一塊退役光伏組件可以提取的鋁、銀等原材料價(jià)值為56.53元，然而每塊組件的回收成本大約為75元。因此，如果完全按照市場機(jī)制運(yùn)作，“正規(guī)軍”在回收市場很難有生存空間。

在實(shí)際回收處置當(dāng)中，張杰表示，“一些小作坊只把光伏組件的邊框拆掉賣鋁合金，剩余的部分則堆砌、填埋或者焚燒，幾乎不承擔(dān)環(huán)保成本。” 因此小作坊往往能夠給出更高的回收價(jià)格，造成“劣幣驅(qū)逐良幣”的競爭局面。

除了當(dāng)下發(fā)展階段原因?qū)е碌牡褪找妗⒏叱杀局?，光伏組件回收的商業(yè)模式本身也存在一些痼疾。

由于運(yùn)輸?shù)暮弦?guī)性和運(yùn)輸成本因素，光伏組件回收廠的布局具有區(qū)域性，只能輻射一定區(qū)域范圍內(nèi)的廢舊組件。企業(yè)要大規(guī)模擴(kuò)張必須不斷建設(shè)新工廠，同時(shí)每一家回收工廠的收益率都會(huì)因輻射的貨源多寡而有所不同。

“這在一定程度上會(huì)限制企業(yè)的成長規(guī)模，不像制造環(huán)節(jié)還是偏標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，比較容易做大。” 清科產(chǎn)投投資總監(jiān)劉雅達(dá)告訴36碳。

如何取得廢舊組件貨源也是個(gè)挑戰(zhàn)。目前占國內(nèi)裝機(jī)總量2/3的集中式光伏電站主要由幾十、上百家央國企、大民企投資商所持有，第三方的光伏組件回收企業(yè)要與這些大企業(yè)建立合作關(guān)系并非易事。劉雅達(dá)認(rèn)為，大企業(yè)的相關(guān)合作方，如組件廠、電站運(yùn)維方或者業(yè)主方直接下場負(fù)責(zé)回收會(huì)更加具有資源優(yōu)勢。

占目前裝機(jī)總量約1/3的分布式光伏電站的回收就更加困難，這些光伏組件分布在數(shù)十個(gè)省市、數(shù)千萬建筑物的屋頂上，分散的回收和運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)性很差。

此外，光伏組件回收后的原材料價(jià)值波動(dòng)也會(huì)影響到收益率。如目前國內(nèi)硅料價(jià)格已經(jīng)較去年最高點(diǎn)32萬元/噸的高位下滑了30%；HJT電池領(lǐng)域正在探索用電鍍銅替代高成本的電池銀漿，如能順利鋪開，也將進(jìn)一步降低未來組件回收的價(jià)值。

“硅主要是制造屬性，鋰畢竟有資源屬性，這導(dǎo)致兩者的回收生意不一樣”。劉雅達(dá)表示。參考國外市場的成熟運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，僅靠光伏組件中的資源回收再利用的價(jià)值孤木難支，組件企業(yè)也會(huì)繳納一定的廢棄物處理費(fèi)用給回收企業(yè)，才能保障回收企業(yè)的收支平衡。

從長期視角來看，如果國內(nèi)能夠完善對(duì)于廢舊光伏組件回收的政策支持和標(biāo)準(zhǔn)制定，并輔以行業(yè)監(jiān)管，光伏組件回收產(chǎn)業(yè)或許探索出成熟的商業(yè)模式。但就目前來說，光伏組件回收這門生意還算不上“性感”。

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