疫情陰霾籠罩，消費萎靡不振，互聯(lián)網(wǎng)大廠集體裁員......以新能源車、風(fēng)光發(fā)電、儲能、虛擬電廠、氫能、新型電力系統(tǒng)等為代表的新能源賽道，卻逆勢成為2022年最靚的仔，不僅受到資本追逐，還創(chuàng)造出了一系列新紀錄。

但熱度背后，也是有人歡喜有人愁，冷暖自知。臨近歲末，能鏈研究院通過總結(jié)新能源10個核心關(guān)鍵詞，帶你回眸這一年新能源的發(fā)展脈絡(luò)，以及喧囂下的不同面孔與表情。

01 新能源汽車：超預(yù)期驚喜

2022年，我國新能源汽車一直處于“高熱”狀態(tài)，批發(fā)、零售等數(shù)據(jù)均超預(yù)期，新能源汽車的滲透率連續(xù)三個月保持在30%以上。

(資料圖片僅供參考)

12月9日，中汽協(xié)發(fā)布月度數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，中國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成76.8萬輛和78.6萬輛，市場占有率達33.8%。1至11月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比增長均超過100%，市場占有率達到25%。

按中汽協(xié)有關(guān)負責(zé)人的預(yù)測，2022年中國新能源車銷量為670萬輛，2023年中國新能源汽車銷量將達900萬輛。乘聯(lián)會則預(yù)測新能源汽車全年銷量將達到650萬輛。

點評：2021年，中國新能源汽車銷量僅為352萬輛，滲透率為13.4%。2022年年初的預(yù)期目標是500萬，而后這一數(shù)字被更改為600萬、650萬，實際有望達成670萬輛，行業(yè)火爆程度可見一斑。這一數(shù)字已經(jīng)超越《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021~2035年）》中明確的“在2025年新能源汽車市場滲透率達到20%”的目標。當然，隨著補貼退坡，2023年的新能源汽車增長態(tài)勢可能會放緩。

02 走出去：光伏、汽車出海忙

對于新能源行業(yè)來說，走出去是2022年最大的共識。

光伏產(chǎn)業(yè)自不必多言，中國企業(yè)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上已擁有足夠強的話語權(quán)，雖然遭遇美國的進口政策限制，但出口成績依然亮眼。2022年1月-10月，海關(guān)出口光伏組件約138吉瓦，較去年同期的83吉瓦增長54.85吉瓦，增幅66%。美國反而因為對中國光伏組件的禁令，而導(dǎo)致本地光伏裝機量料銳減23%，搬起石頭砸了自己的腳。

汽車產(chǎn)業(yè)走出去，更是在8月份完成了關(guān)鍵性一躍。今年前8個月，中國累計出口汽車191萬輛，超越德國，成為世界第二大汽車出口國。按照1-11月278.5萬輛的累計出口量，距離日本也不再遙遠。

2022年11月新能源車銷量排行

其中，新能源汽車表現(xiàn)強勁，1-11月出口59.3萬輛新能源車，同比增長了1倍，占比升至21.3%。其中，歐洲占比最高。據(jù)歐洲咨詢機構(gòu)Inovev統(tǒng)計，2020年之前，中國汽車在歐洲注冊量僅1萬輛左右，2021年暴漲至8萬輛，預(yù)計2022年可達15萬輛，已是歐洲電動車的第二大來源地，僅次于德國。

此外，我國新能源車企開始加速進入東南亞、中東、俄羅斯、南美、亞非等新興市場。2022年前三季度，出口前十名的國家分別是：比利時、英國、泰國、印度、孟加拉、菲律賓、斯洛文尼亞、法國、澳大利亞和阿聯(lián)酋。

點評：我國新能源汽車有機會復(fù)制光伏產(chǎn)業(yè)的出海路徑，但也要提防歐美“使絆子”，所以，采取跨國并購、建設(shè)海外生產(chǎn)制造基地，設(shè)立全國研發(fā)中心，未雨綢繆才能走得更穩(wěn)健。

03 充電樁：賺錢才是硬道理

相比新能源車的狂飆猛進，充電樁領(lǐng)域就顯得有點動作緩慢了。

12月9日，中國充電聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年11月比10月公共充電樁增加5.1萬臺。截至2022年11月，我國公共充電樁數(shù)量為173.1萬臺，其中直流73.2萬臺、交流99.9萬臺。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬臺。

截至到11月，2022年1-11月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為233.2萬臺，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%。全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為494.9萬臺，同比增加107.5%。

從1-11月的數(shù)據(jù)來看，公共充電樁新增只有53.7萬臺，連新能源車一個月銷量都不及?？梢?，經(jīng)歷一波跑馬圈地后，建樁變得更為謹慎。

點評：限制充電樁快速擴張的問題，主要是行業(yè)不盈利，前期重資產(chǎn)投入，且收入來源較為單一，使得回報周期漫長。隨著重投入到重運營的轉(zhuǎn)換，像能鏈智電這樣的第三方充電服務(wù)商會有更大的機會。特別是光儲充、虛擬電廠、儲能等新模式，增加了充電服務(wù)商的想象空間。

04 風(fēng)光并網(wǎng)：喜憂參半

一方面光伏、風(fēng)能等新能源建設(shè)快速推進，另一方面消納仍然是老大難。2022年，喜憂參半。

截至10月底，全國風(fēng)電裝機容量約3.5億千瓦，同比增長16.6%;太陽能發(fā)電裝機容量約3.6億千瓦，同比增長29.2%。但在新能源發(fā)電持續(xù)增長的同時，并網(wǎng)、價格等成為困擾行業(yè)的因素。新能源發(fā)電具有波動性、間歇性特征，難以擔(dān)當主力角色，目前國內(nèi)多個省份強制要求“配儲”，一般按照裝機容量15%-30%、時長2-4小時配備儲能設(shè)施，或是租賃等容量的共享儲能設(shè)施。

對于新能源電站來說，投資回報周期平均4.5年。如果不能順利并網(wǎng)，再配上20%的儲能，投資成本會增加10%-20%，收益率也會被拉低。

11月28日，國家能源局印發(fā)《關(guān)于積極推動新能源發(fā)電項目應(yīng)并盡并、能并早并有關(guān)工作的通知》?！锻ㄖ分刑岬剑麟娋W(wǎng)企業(yè)需在確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定、電力有序供應(yīng)前提下，按照“應(yīng)并盡并、能并早并”原則，對具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項目，保障及時并網(wǎng)，允許分批并網(wǎng)，不得將全容量建成作為并網(wǎng)必要條件。

點評：光伏、風(fēng)電等新能源發(fā)電量占比會進一步提升，綠電并網(wǎng)消納沒有回頭路，但要完成這一任務(wù)，恐怕還需要儲能、新型電力市場等配套體系的完善。

05 儲能：還需補課

如果說2021年是儲能元年，那么，2022年則進入了短暫爆發(fā)增長的階段。

中國能源研究會專家曾預(yù)測：到2030年，風(fēng)、光等新能源發(fā)電量占比將超過20%，2040年達到35%左右，未來占比要達到60%左右。要實現(xiàn)新能源的并網(wǎng)和電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性，儲能是必選項。

2022年，各地政策陸續(xù)推出，支持儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。今年1月和5月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲能發(fā)展實施方案》《關(guān)于進一步推動新型儲能參與電力市場和調(diào)度運用的通知》，對推動新型儲能規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、市場化發(fā)展作出重要部署。

今年10月下旬，山東提出有序推動分布式新能源參與市場費用分攤，支持新能源配儲聯(lián)合體參與電力市場；11月2日，貴州能源局要求新能源項目按裝機量10%、2小時配儲，滿足調(diào)峰需求；11月7日，湖南長沙支持企業(yè)利用儲能電站降低用電成本，給予0.3元/千瓦時的獎勵。11月7日，重慶發(fā)布政策征求意見稿，對用戶側(cè)儲能、獨立儲能、分布式光儲等項目，給予每千瓦時200元容量補貼。

但冰火兩重天的現(xiàn)象比較嚴重。投入成本高、利用率低，參與電力交易市場缺少明確的規(guī)則和機制保障，這導(dǎo)致儲能項目看起來很美，現(xiàn)實卻很殘酷。

點評：不管是用戶側(cè)儲能，還是新能源發(fā)電側(cè)配儲，都存在商業(yè)模式不清晰，參與電力市場調(diào)峰調(diào)頻、峰谷價差套利空間小等市場化不足的問題，2023年要補的課不少，否則必然會稀釋參與熱情。

06 虛擬電廠：含苞待放

2022年，虛擬電廠概念風(fēng)聲鵲起，雖然僅是個別地區(qū)試點，但在資本市場提前火了一把。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自年內(nèi)4月份低點以來，“虛擬電廠”指數(shù)最高漲幅達84.21%。似乎，虛擬電廠已經(jīng)成了新型電力系統(tǒng)的壓艙石，拯救電荒，平滑新能源發(fā)電，下一個千億黃金賽道。實際上，當下還僅僅停留在發(fā)展早期，遠遠談不上擔(dān)當重任。

虛擬電廠場景圖

在上海、深圳、冀北等幾個核心示范點上，國網(wǎng)冀北電力在2022年的表現(xiàn)最為耀眼。11月28日，冀北電力交易平臺的新能源交易電量累計突破100億千瓦時。目前冀北并網(wǎng)新能源裝機占比70.5%，新能源成為裝機、電量主體。

新能源消納比例越高，就越需要虛擬電廠的助力。今年8月26日，深圳虛擬電廠管理中心正式揭牌，與36家虛擬電廠聚合商企業(yè)簽約，并于12月13日接入深圳市的5G基站儲能系統(tǒng)，參與需求側(cè)響應(yīng)、現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)市場。

點評：虛擬電廠作為一個可控電源，可快速響應(yīng)指令，保障電網(wǎng)安全，在未來新型電力系統(tǒng)中必不可少。但虛擬電廠真正發(fā)揮大作用，取決于多個因素，比如可控負荷、分布式能源和儲能的聚合水平，以及依賴于需求側(cè)響應(yīng)、電力現(xiàn)貨市場、輔助服務(wù)等機制規(guī)則的完善，非一日之功。

07 氫能：路漫漫其修遠兮

從熱度分布上看，不管是電解水制氫，還是氫燃料電池汽車，2022年都能排到前幾位。

從中央到各地政府，也出臺了一系列氫能支持政策。2022年3月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃（2021-2035年）》；今年10月，吉林發(fā)布“氫動吉林”中長期發(fā)展規(guī)劃，打造中國北方“氫谷”；四川發(fā)布《關(guān)于推進四川省氫能及燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，到2030年，氫能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值力爭達到1000億元，燃料電池汽車應(yīng)用規(guī)模達8000輛，建成多種類型加氫站80座等......

深圳更是磨刀霍霍?！渡钲谑袣淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》提出，到2025年，將形成較完備的氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模達500億元。目前，深圳已有150多家和氫有關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，覆蓋了氫氣制取、儲運、加注、燃料電池關(guān)鍵材料和零部件、膜電極、電堆等產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

點評：氫能是2022年新能源行業(yè)的熱門話題，但從綠電制氫、儲運、加氫到氫能車、氫燃料電池，在真正商用并具備良好經(jīng)濟性的這條路上，依然路漫漫其修遠兮。

08 新型能源體系：先立后破

今年，黨的二十大報告指出：“深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度，加快規(guī)劃建設(shè)新型能源體系，統(tǒng)籌水電開發(fā)和生態(tài)保護，積極安全有序發(fā)展核電，加強能源產(chǎn)供儲銷體系建設(shè)，確保能源安全?！?/p>

新型能源體系成為關(guān)注熱詞，但先立后破是必要條件。目前，我國新能源總裝機超過7億千瓦，以可再生能源替代傳統(tǒng)能源是目標，但傳統(tǒng)能源逐步退出要建立在新能源安全可靠替代的基礎(chǔ)上，要求新能源盡快“立”住，發(fā)揮能源保供增供中的作用。

中國工程院院士黃震表示，面向碳中和的能源轉(zhuǎn)型，不僅是能源問題，也不僅是技術(shù)問題，它是一個全局性、系統(tǒng)性的問題。這是一個循序漸進的過程，是一個先立后破的過程。

點評：歐洲能源危機就是例證，過快上馬光伏、風(fēng)能等新能源，并關(guān)閉傳統(tǒng)天然氣、煤電發(fā)電廠，不考慮兩者間的有序銜接，結(jié)果碰到黑天鵝，就是電價飛漲，過冬困難，不得不重新上馬傳統(tǒng)能源，走回頭路。

09 硅料、鋰礦：價格攪動市場

2022年，在上游原料環(huán)節(jié)，硅料與鋰礦的價格波動，牽動著新能源產(chǎn)業(yè)鏈的神經(jīng)。

先說硅料，今年以來，硅料價格一度突破33萬元/噸，成為全產(chǎn)業(yè)鏈的主要矛盾。在下游光伏裝機需求持續(xù)增長推動下，硅片尚能通過漲價消化上漲成本，但電池、組件難以承擔(dān)成本壓力。不過，最近硅料如期降價，大潮正悄然退去，雖然拐點出現(xiàn)了，但下游的高景氣度決定了，硅料只是“退燒”罷了。

來源：界面

再說鋰礦，水漲必然帶來船高。中國新能源汽車的快速放量，讓鋰電上游的鋰礦始終處于“高燒”狀態(tài)。2022年初電池級碳酸鋰價格約為28萬元/噸，到了3月末，報價突破50萬元/噸，隨后在11月，一舉突破60萬元/噸大關(guān)。進入12月，價格有所回落。面對上游原材料的瘋狂漲價，最難受的還是整車企業(yè)。

其中不乏惡意炒作行為。11月18日，工信部、國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《關(guān)于做好鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈協(xié)同穩(wěn)定發(fā)展工作的通知》，要求各地市場監(jiān)管部門嚴查鋰電上下游囤積居奇、哄抬價格等行為，維護市場秩序。

點評：不管是硅料，還是鋰礦，價格漲跌的根源都源于供需錯配。好的消息是，下游的光伏產(chǎn)業(yè)與新能源車都處于高增長通道，有足夠的承接能力。相信，價格的短期波動，市場有能力完成自我調(diào)節(jié)。

10 新型電力系統(tǒng)：道阻且長

2022年的新能源有兩大核心主線，一是電氣化，二是低碳化。其中，新型電力系統(tǒng)是完成能源轉(zhuǎn)型的重要支撐，圍繞著這一話題的討論不絕于耳。

2022年2月10日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機制和政策措施的意見》，意見指出，加強新型電力系統(tǒng)的頂層設(shè)計、制定新型電力系統(tǒng)發(fā)展戰(zhàn)略和總體規(guī)劃、研究制定新型電力系統(tǒng)相關(guān)標準，鼓勵各類企業(yè)等主體積極參與新型電力系統(tǒng)建設(shè)。加快建設(shè)全國統(tǒng)一電力市場體系，統(tǒng)籌推進電力中長期、現(xiàn)貨和輔助服務(wù)交易，培育多元化電力市場主體，成為當務(wù)之急。

今年5月，國家電網(wǎng)新型電力系統(tǒng)科技攻關(guān)行動計劃確定了十大重點科技項目，安排研發(fā)投資2億元，匯聚高等院校、發(fā)電企業(yè)、新能源企業(yè)等16家外部創(chuàng)新資源，合力推進新型電力系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)攻關(guān)。

點評：新型電力系統(tǒng)的構(gòu)建，涉及到新能源消納，又為儲能、虛擬電廠、微電網(wǎng)、分布式能源等新主體拓寬參與空間，具備新結(jié)構(gòu)、新業(yè)態(tài)、新技術(shù)、新機制的四大特征。但它不僅僅是打補丁那么簡單，而是顛覆式的重構(gòu)。

參考資料：

[1]中電聯(lián)《適應(yīng)新型電力系統(tǒng)的電價機制研究報告》 2022年12月10日

[2] 新華社《新型電力系統(tǒng)“新”在哪？如何建？》 2022年11月8日

[3]東方證券 《儲能行業(yè)2023年投資策略》 2022年11月22日

關(guān)鍵詞： 電力系統(tǒng) 新能源車 電力市場