動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車(chē)的命門(mén)，占據(jù)整車(chē)成本近40%，是汽車(chē)價(jià)值鏈重構(gòu)的制高點(diǎn)，關(guān)乎著全球各國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。

【資料圖】

日前，彭博新能源財(cái)經(jīng)（以下簡(jiǎn)稱：BNEF）發(fā)布了第三期全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名，并預(yù)測(cè)了2027年的名次。該排名涉及30個(gè)國(guó)家，依據(jù)5個(gè)考核點(diǎn)進(jìn)行評(píng)估：原材料（raw materials），電池制造（battery manufacturing），環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG），工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施（industry innovation and infrastructure），以及下游需求（downstream demand）。

榜單顯示，中國(guó)在全球電池供應(yīng)鏈參與度的排名繼續(xù)全球領(lǐng)先，北美國(guó)家的表現(xiàn)有所改善，日韓表現(xiàn)下滑。

BNEF2022全球鋰離子電池供應(yīng)鏈排名，數(shù)據(jù)來(lái)源：batteriesnews，制圖：車(chē)市睿見(jiàn)

中國(guó)連續(xù)三年位列榜首，主導(dǎo)地位優(yōu)勢(shì)顯著

自BNEF2020年首次發(fā)布鋰離子電池供應(yīng)鏈國(guó)家年度排名以來(lái)，中國(guó)已連續(xù)三年位列榜首，體現(xiàn)了中國(guó)在電池制造能力以及原材料提取、精煉和加工方面的全球主導(dǎo)地位。中國(guó)目前擁有75%全球電池單體制造產(chǎn)能以及90%的正極和電解液生產(chǎn)能力。

韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，在以國(guó)別為單位計(jì)算的動(dòng)力電池出貨量數(shù)據(jù)中，中國(guó)占據(jù)全球近六成份額，以企業(yè)為單位計(jì)算的裝機(jī)量數(shù)據(jù)中，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前20的廠商中，中國(guó)企業(yè)占15家；前10名榜單中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)六席。其中，寧德時(shí)代的市場(chǎng)份額34%，位居全球第一。

BNEF預(yù)測(cè)，鑒于中國(guó)市場(chǎng)對(duì)原材料的持續(xù)投資，以及電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的良好預(yù)期，到2027年，中國(guó)仍將保持領(lǐng)先地位。

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電池原材料影響力擴(kuò)大，日韓綜合排名下滑

新能源汽車(chē)行業(yè)迅猛發(fā)展，引發(fā)動(dòng)力電池需求暴增，并加劇鋰、鈷等上游原材料資源供應(yīng)的緊張，加大了原材料在供應(yīng)鏈中的影響比重。

受此影響，因擁有豐富的原材料資源并進(jìn)行大量投資的加拿大，本年度排名躍居第二位，但BNEF稱，加拿大在制造電池和其他組件方面的能力仍然有限；而此前在電池制造方面名列前茅的日本、韓國(guó)，因原材料供應(yīng)鏈的參與度不高，排名由2020年的第二、三名，下滑至今年的第九、六名。

BNEF 金屬和礦業(yè)分析師Allan Ray Restauro 表示，今年影響排名的因素之一是獲得電池原材料的能力。

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美國(guó)加大政策支持力度，或?qū)⒏淖児┙o格局

根據(jù)BNEF的評(píng)估，美國(guó)在“下游需求”考核點(diǎn)的單項(xiàng)排名僅次于中國(guó)，凸顯其電池需求的增長(zhǎng)強(qiáng)勁，加之新能源乘用車(chē)銷(xiāo)量的快速增長(zhǎng)（2022年10月，銷(xiāo)量8.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)26.1%，環(huán)比增長(zhǎng)7.4%），助推美國(guó)綜合排名居于第三。

美國(guó)今年發(fā)布的《2022年通貨膨脹削減法案》被BNEF儲(chǔ)能主管關(guān)根彌生（Yayoi Sekine）視為該國(guó)最接近電池產(chǎn)業(yè)的政策，將推動(dòng)美國(guó)電池行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，相關(guān)企業(yè)會(huì)最大限度地利用電池、模塊和材料生產(chǎn)激勵(lì)措施，為美國(guó)及其合作國(guó)家創(chuàng)造更多的產(chǎn)能，可能改變未來(lái)幾年動(dòng)力電池的供應(yīng)格局。

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歐洲整體增速放緩，各國(guó)發(fā)展不均衡

多數(shù)歐洲國(guó)家的整體表現(xiàn)有所下降，主要原因是原材料供應(yīng)鏈的參與度低。德國(guó)“制造能力”考核點(diǎn)表現(xiàn)強(qiáng)勁，獲得迅速增長(zhǎng)，瑞典在“工業(yè)創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施”上表現(xiàn)出色，排名僅次于芬蘭，但受原材料參與度拖累，綜合排名分別為第六位、第八位。

芬蘭受益于在原材料供應(yīng)鏈、高質(zhì)量基礎(chǔ)設(shè)施和大量可再生能源方面的投資，綜合排名第四位，躋身頂級(jí)鋰離子電池供應(yīng)鏈國(guó)家。

BNEF 金屬和礦業(yè)分析師Ellie Gomes-Callus指出，歐洲整體的下降趨勢(shì)表明歐洲的增速正在被北美和亞洲國(guó)家超越。同時(shí)，能源危機(jī)、通貨膨脹等因素也在制約歐洲動(dòng)力電池的發(fā)展。

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原材料資源豐富的國(guó)家需加大下游投資力度

榜單顯示，多數(shù)原材料資源豐富的國(guó)家在總體得分中排名較低，“原材料”單項(xiàng)排名中，巴西排名第四，印度尼西亞排名第五，但因普遍缺乏本國(guó)的電池制造能力以及“強(qiáng)烈”的“下游需求”，其綜合排名位列第二十一、二十二位。

BNEF 指出，印度尼西亞、智利、南非和剛果民主共和國(guó)等國(guó)家正在依靠原材料競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)接納電動(dòng)汽車(chē)、清潔能源供應(yīng)以及工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的政策激勵(lì)措施，吸引并建立國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池供應(yīng)鏈所需的下游需求。

在碳減排要求、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)等因素影響下，全球各國(guó)都在全力推進(jìn)動(dòng)力電池可持續(xù)供應(yīng)鏈的建設(shè)，對(duì)動(dòng)力電池原材料、以及下游消費(fèi)市場(chǎng)的“爭(zhēng)奪”正在加劇。雖然短期內(nèi)中國(guó)仍能保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，但日前英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引高盛（Goldman Sachs）的一份報(bào)告顯示，到2030年，美國(guó)和歐洲可能通過(guò)超1600億美元的投資、保護(hù)主義政策、關(guān)鍵原材料替代電池化學(xué)品的研發(fā)，以及電池回收技術(shù)等，擺脫對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴。

關(guān)鍵詞： 鋰離子電池 電動(dòng)汽車(chē) 基礎(chǔ)設(shè)施