在博弈論中，有一個(gè)經(jīng)典的帆船博弈模型。說(shuō)的是在一場(chǎng)帆船比賽中，兩艘帆船來(lái)到了離終點(diǎn)不遠(yuǎn)的關(guān)鍵時(shí)刻，然而此刻海上的風(fēng)向卻突然發(fā)生了變化。

領(lǐng)先的帆船面臨著一個(gè)抉擇：要不要調(diào)帆？如果風(fēng)向的變化一直持續(xù)，選擇調(diào)帆就可以保持領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，取得勝利。如果風(fēng)向變化是暫時(shí)的，調(diào)帆就會(huì)讓此前的領(lǐng)先蕩然無(wú)存，甚至被對(duì)手后來(lái)居上，輸?shù)暨@場(chǎng)比賽。你會(huì)如何選擇？

(資料圖片)

理論上，前船的最佳方案是回頭看競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，它調(diào)帆就跟著調(diào)帆，它不調(diào)帆則也保持原狀。無(wú)論風(fēng)向如何變化，前船都能保持領(lǐng)先的地位。領(lǐng)先者模仿追趕者，就是這類博弈的核心策略。在瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)環(huán)境中，往往很難判斷當(dāng)下的變化是風(fēng)口還是泡沫。領(lǐng)先者應(yīng)當(dāng)依據(jù)追趕者的策略，而不是通過(guò)對(duì)外部環(huán)境的分析來(lái)進(jìn)行決策。

在 PC 端，雖然還面臨著 Epic、Origin 等對(duì)手的挑戰(zhàn)，但 Steam 仍是無(wú)疑義的領(lǐng)先者。可能是基本盤 Steam 帶來(lái)的底氣，也可能是一貫而來(lái)的賭徒底色。本該跟隨競(jìng)爭(zhēng)者的策略來(lái)保持不敗之地的 Valve ，但卻做出了一次出乎意料的下注。

“V社的 VR頭顯和掌機(jī)設(shè)備戰(zhàn)略存在著一些共同點(diǎn)，透露出 V社正嘗試轉(zhuǎn)向成為一家硬件公司?！痹?King 擔(dān)任高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理的 Javier Barnes 做出了這樣的判斷。

是的，V社在 2019 年推出了名為 Valve Index 的 VR 頭戴設(shè)備，正式入局方興未艾的 XR 硬件領(lǐng)域，同 Meta、Pico 等廠商展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，又在今年 2 月推出了便捷式掌機(jī) Steam Deck，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也升級(jí)為微軟、索尼，和任天堂的傳統(tǒng)主機(jī)御三家、以及騰訊等新進(jìn)入的跨界巨頭。

而就在數(shù)日前，Steam Deck 一直飽受折磨的產(chǎn)能問(wèn)題也得到了改善。V社在 10月7日宣布，他們已處理完了所有的預(yù)定訂單，之后玩家將不再需要預(yù)定即可直接購(gòu)買設(shè)備。此前，因?yàn)閷映霾桓F的供應(yīng)鏈和部件短缺問(wèn)題，V社被迫啟用了一個(gè)預(yù)訂系統(tǒng)，讓客戶來(lái)排隊(duì)占位。這也反映出了 V社在硬件供應(yīng)鏈管理上的生澀和不足。

事實(shí)上，比起人生地不熟且不確定性極強(qiáng)的硬件領(lǐng)域，撿起 DOTA、半條命、求生之路等知名系列，繼續(xù)做自研游戲，打破 G 胖不會(huì)數(shù) 3 的圈內(nèi)怪談；推出移動(dòng)版 Steam，通過(guò)串流服務(wù)拓展移動(dòng)端影響力，這些方向看起來(lái)似乎都更有前景和話題性?？?V社為何偏偏選擇了兩個(gè)新興的硬件平臺(tái)作為未來(lái)的主攻方向？

抓住真空期

對(duì)此，Javier Barnes 在 Deconstructor of Fun 上發(fā)表了自己的分析和看法，以下是競(jìng)核對(duì)其分享內(nèi)容的編譯：

過(guò)去，粉絲們爭(zhēng)論著在眾多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手中，哪一個(gè)游戲平臺(tái)將會(huì)成為勝利者，每一次的世代更替都會(huì)有新的競(jìng)爭(zhēng)者（如索尼、微軟……）進(jìn)入，并剔除一些原有的玩家（如世嘉、雅達(dá)利）。如今，PC、PlayStation 和 Xbox 的粉絲們?nèi)栽诶^續(xù)爭(zhēng)論到底誰(shuí)會(huì)掌握霸權(quán)。然而，盡管這看起來(lái)像是一場(chǎng)意義重大的戰(zhàn)斗，但實(shí)際上，這些玩家只是由移動(dòng)游戲平臺(tái)主導(dǎo)的龐大游戲用戶中的少數(shù)部分。

2022年，全世界大多數(shù)人都選擇了智能手機(jī)作為他們主要的游戲平臺(tái)，這是不爭(zhēng)的事實(shí)。畢竟，每一個(gè) PC 和主機(jī)玩家的口袋里也都裝著一個(gè)功能強(qiáng)大的游戲設(shè)備。據(jù) Newzoo 估計(jì)，至2021年，有超過(guò) 90% 的玩家通過(guò)手機(jī)玩游戲。全球移動(dòng)玩家龐大的數(shù)量和收入表明，其他游戲平臺(tái)正在成為價(jià)值凹地，而這已經(jīng)體現(xiàn)在了收入規(guī)模上。

自從蘋果推出應(yīng)用程序內(nèi)購(gòu)以來(lái)，游戲行業(yè)的增長(zhǎng)一直受到移動(dòng)設(shè)備的推動(dòng)。

與我們的主題更為相關(guān)的是，有強(qiáng)有力的論據(jù)表明，移動(dòng)游戲平臺(tái)的主導(dǎo)地位在未來(lái)幾年會(huì)持續(xù)增加：

市場(chǎng)上龐大的休閑玩家?guī)缀跏且苿?dòng)平臺(tái)的專屬受眾，他們不太可能購(gòu)買更專業(yè)、更昂貴的游戲設(shè)備。Wii 在非玩家受眾中大受歡迎的成就將變得更加難以實(shí)現(xiàn)，因?yàn)殡娨暠旧砭吞峁┝嗽S多附加功能，使 Wii 成為了電視的附帶設(shè)備。

新興市場(chǎng)的玩家已經(jīng)選擇手機(jī)作為他們的主要游戲平臺(tái)，因?yàn)橹悄苁謾C(jī)已經(jīng)扮演著主機(jī)、電視和 PC 的角色。如今，人們必須擁有手機(jī)，但他們卻不必?fù)碛衅渌愋偷脑O(shè)備。因此，相比在多個(gè)平臺(tái)之間進(jìn)行分散投資，對(duì)手機(jī)這樣的單一平臺(tái)進(jìn)行過(guò)度投資顯得更為便宜，尤其是在不同平臺(tái)間的質(zhì)量差異變得更加模糊時(shí)。

在亞洲許多地區(qū)，尤其是中國(guó)，玩家也選擇了移動(dòng)設(shè)備作為他們的主要游戲平臺(tái)。這可能就是為什么像 MOBA 或自走棋這樣的硬核游戲類型在西方的移動(dòng)平臺(tái)上表現(xiàn)不佳，但在中國(guó)卻表現(xiàn)出色。

年輕觀眾越來(lái)越習(xí)慣于他們的游戲體驗(yàn)是不局限于單一平臺(tái)的。他們?cè)陔x家時(shí)會(huì)關(guān)閉 PC 上的原神并在手機(jī)上打開(kāi)它。當(dāng)他們?cè)诹硪粋€(gè)平臺(tái)上有類似體驗(yàn)時(shí)，我們?nèi)绾沃竿麄冇袑ｉT的游戲平臺(tái)嗎？

作為傳統(tǒng)游戲平臺(tái)主要支柱的西方游戲用戶最終會(huì)減少，因?yàn)樗麄儠?huì)變老，經(jīng)濟(jì)價(jià)值也更低。隨著移動(dòng)平臺(tái)在游戲上質(zhì)量與主機(jī)和 PC 游戲的差距越來(lái)越小，他們也會(huì)發(fā)現(xiàn)購(gòu)買主機(jī)或游戲 PC 的動(dòng)機(jī)越來(lái)越小。

主機(jī)平臺(tái)供應(yīng)商已經(jīng)注意到這一轉(zhuǎn)變。畢竟，這是他們過(guò)去二十年收入停滯不前的主要原因之一。未來(lái)十年，獨(dú)立主機(jī)的概念將面臨潛在的威脅。

這就是為什么在硬件方面，一些創(chuàng)新趨勢(shì)正在進(jìn)行，旨在使主機(jī)變得更加移動(dòng)化：例如，向云游戲的轉(zhuǎn)變旨在消除高昂的入門價(jià)格，并提供不受任何硬件限制的游戲體驗(yàn)。這條道路的最后一步是讓玩家可以通過(guò)屏幕和互聯(lián)網(wǎng)連接在任何地方獲得類似于主機(jī)的體驗(yàn)，從而變得像手機(jī)一樣通用和便攜。

在軟件方面，這種趨勢(shì)更為明顯并且已經(jīng)持續(xù)了幾年。許多開(kāi)發(fā)商希望通過(guò)參與收購(gòu)（如 Take-Two 收購(gòu) Zynga，動(dòng)視暴雪收購(gòu) King 等），或僅通過(guò)推出現(xiàn)有游戲的移動(dòng)版本（如 CoDM、Apex英雄 Mobile、PUBG 等）來(lái)布局移動(dòng)端。

也就是說(shuō)，V社幾乎沒(méi)有出現(xiàn)在手機(jī)游戲的頭條新聞中，并不像乍一看那樣令人驚訝。

V社作為一家非上市公司，意味著他們?cè)谫Y本市場(chǎng)上追逐熱點(diǎn)趨勢(shì)的壓力較小，這給了他們更多的自由在不同的機(jī)會(huì)上下注。這些機(jī)會(huì)往往被它的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們所忽視，有時(shí)為了滿足股東的突發(fā)奇想，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們甚至創(chuàng)造了有利于 V社的機(jī)會(huì)。

一個(gè)重要的例子發(fā)生在 21 世紀(jì)初，由于當(dāng)時(shí)主機(jī)在收入方面占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位，許多同類游戲研發(fā)商專注于為主機(jī)開(kāi)發(fā)游戲。相反，V社卻在股東可能會(huì)反對(duì)的東西上押注：他們?cè)诋?dāng)時(shí)似乎幾近死亡的 PC 平臺(tái)上投入了雙倍的努力，并在 2001年推出了 Steam。

結(jié)果不言而喻：PC平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)真空讓 Steam 成為了主流的游戲商店，如今它成為了 V社的主要業(yè)務(wù)。

十年后，由于主機(jī)的技術(shù)停滯，以及 DLC 和 GaaS（Game as a Service，游戲即服務(wù)）的出現(xiàn)，激發(fā)了 PC平臺(tái)的發(fā)展。然后，許多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也試圖建立自己的游戲商店（如育碧于 2012年推出 Uplay，EA 于 2011年推出 Origin 等），但為時(shí)已晚，PC平臺(tái)已是 V社的后花園。

尋找自己的圍墻花園

如果我們觀察 V社目前的策略，很明顯它依舊遵循著2001年的思路，即避開(kāi)別人的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域，創(chuàng)建自己的后花園。雖然每個(gè)人都在關(guān)注移動(dòng)，但這個(gè)市場(chǎng)的空間如此擁擠，任何人都不可能占據(jù)主導(dǎo)地位（特別是因?yàn)樗呀?jīng)是蘋果和谷歌的后花園了），所以 V社選擇在 VR 頭顯和便攜式設(shè)備上加倍投入。

因此，這次下注的每個(gè)原因都需要單獨(dú)分析：

V社是 VR 游戲的領(lǐng)導(dǎo)者之一，他們已經(jīng)通過(guò)利用龐大的 Steam 用戶和游戲 IP 的巨大威力實(shí)現(xiàn)了這一目標(biāo)（《半條命：愛(ài)莉克斯》是任何 VR 游戲玩家的必需品）。

通過(guò)發(fā)布 Valve Index，他們?cè)谟布矫嬉沧兊锚?dú)立，可以說(shuō)它是用于游戲的最佳 VR 頭戴設(shè)備。這將使他們能夠避免 Meta 試圖修建硬件后花園帶來(lái)的負(fù)面影響。

雖然目前 VR 的總市場(chǎng)規(guī)模幾乎可以忽略不計(jì)，但沒(méi)有人能確保它會(huì)始終如此。如果 VR 在未來(lái)成為一個(gè)更有價(jià)值的平臺(tái)，V社將占據(jù)僅次于 Meta 的行業(yè)主導(dǎo)地位，并且投資金額只有 Meta 的很小一部分。即便未來(lái)十年內(nèi)，VR 市場(chǎng)的實(shí)際規(guī)模遠(yuǎn)小于馬克·扎克伯格的元宇宙夢(mèng)想，這依舊將是一場(chǎng)難以置信的勝利。

V社的手持設(shè)備策略，似乎旨在通過(guò)轉(zhuǎn)變成一種更便攜的形式，來(lái)奪主機(jī)用戶。在我看來(lái)，這種策略和 V社的串流實(shí)驗(yàn)存在共性。該實(shí)驗(yàn)允許玩家使用流式傳輸把游戲畫面從 PC 轉(zhuǎn)移到其他設(shè)備，追尋一種通過(guò)云計(jì)算替代主機(jī)的可能，即便云計(jì)算具有可能無(wú)法克服的技術(shù)挑戰(zhàn)（高于一般水平的延遲、對(duì)超高速帶寬的需求等）。

V社的 Steam Deck 是一款便攜式電腦，玩家可以在隨時(shí)隨地訪問(wèn)他們的 Steam 游戲庫(kù)。然而，目前的銷量并沒(méi)有證明這款產(chǎn)品符合市場(chǎng)需求，至少現(xiàn)在還沒(méi)有。

如果未來(lái)發(fā)生玩家大量從傳統(tǒng)的主機(jī)平臺(tái)轉(zhuǎn)移到其他平臺(tái)，他們可能會(huì)選擇一種與他們已有的游戲庫(kù)協(xié)同并提供更好游戲體驗(yàn)的便攜式設(shè)備，而不是云游戲訂閱，因?yàn)樵朴螒虻募夹g(shù)限制，使它只能提供次優(yōu)的游戲體驗(yàn)。

事實(shí)上，V社可能并不是唯一一家期待機(jī)會(huì)的公司。本月早些時(shí)候，羅技和騰訊剛剛發(fā)布了一款類似于 Steam Deck 描述的產(chǎn)品。

這個(gè)計(jì)劃的主要問(wèn)題是，未來(lái)似乎沒(méi)有任何一種便攜式硬件能夠替代手機(jī)。便攜式主機(jī)正被移動(dòng)設(shè)備摧毀，這似乎是一個(gè)不可避免的生存威脅。不過(guò)，這一威脅由于任天堂關(guān)鍵的 IP 力量而被推遲。

更重要的是，盡管取得了令人驚訝的好成績(jī)，但 Steam Deck 的銷量仍無(wú)法接近任天堂的同類產(chǎn)品。雖然我們可以假設(shè)這是一項(xiàng)有利可圖的嘗試，但對(duì)于像V社這樣的公司來(lái)說(shuō)，硬件帶來(lái)的收入可能會(huì)低于機(jī)會(huì)成本。

但我建議在判斷 V社的行動(dòng)是否短視時(shí)需要保持謹(jǐn)慎。畢竟，這家公司在過(guò)去數(shù)次證明了自己能夠發(fā)現(xiàn)對(duì)手無(wú)法發(fā)現(xiàn)的機(jī)會(huì)。

玩家開(kāi)始選擇 Steam Deck 作為他們的便攜主機(jī)只是一個(gè)小小的成功，但這不能看作是玩家選擇用便攜掌機(jī)替代智能手機(jī)的第一步，這是完全不同的概念。

放棄手游是正確的？

V社的 VR頭顯和掌機(jī)設(shè)備戰(zhàn)略存在著一些共同點(diǎn)，透露出 V社正嘗試轉(zhuǎn)向成為一家硬件公司。

假設(shè) V社能夠發(fā)布一款 Steam Phone，它可以提供和智能手機(jī)一樣的功能和應(yīng)用程序（如TikTok、WhatsApp等），同時(shí)還可以訪問(wèn) Steam 庫(kù)。在這種情況下，他們有跨越移動(dòng)市場(chǎng)現(xiàn)有壁壘的可能，更接近未來(lái)的用戶。

想要順利的達(dá)成這個(gè)假設(shè)，需要用到的專業(yè)能力 V社尚不具備（如管理制造業(yè)、物流，進(jìn)入市場(chǎng)的產(chǎn)品數(shù)量級(jí)也遠(yuǎn)高于他們現(xiàn)在達(dá)到的）。但在VR頭顯和掌機(jī)產(chǎn)品發(fā)布后，他們離這個(gè)假設(shè)更近了。

那如果 V社發(fā)布移動(dòng)游戲（軟件）會(huì)如何？

從短期到中期，V社似乎都沒(méi)有任何發(fā)布移動(dòng)游戲的計(jì)劃。盡管這會(huì)讓粉絲們沮喪，但 V社的業(yè)務(wù)并不是開(kāi)發(fā)游戲，而是建立和運(yùn)營(yíng)平臺(tái)（已有的后花園）。他們的自研游戲主要是為平臺(tái)來(lái)吸引用戶（類似于主機(jī)獨(dú)占游戲）。被單個(gè)產(chǎn)品吸引來(lái)的用戶數(shù)，并不能證明 V社這樣規(guī)模的公司值得做出自研移動(dòng)游戲的嘗試。

到目前為止，V社進(jìn)入移動(dòng)領(lǐng)域的唯一嘗試是《刀塔霸業(yè)》，游戲首先在 PC 平臺(tái)上線，并很快就推出了移動(dòng)版本，這和拳頭游戲《云頂之弈》的初期策略非常接近。

盡管《云頂之弈》在西方市場(chǎng)只取得了適度的成功，且越來(lái)越多的證據(jù)表明，自走棋類型的市場(chǎng)空間不會(huì)像 MOBA 或是大逃殺游戲那么大，但拳頭并沒(méi)有停止支持《云頂之弈》。最終，當(dāng)他們?cè)谥袊?guó)取得巨大成功時(shí)，他們得到了回報(bào)。（當(dāng)《王者榮耀》成為中國(guó)的英雄聯(lián)盟時(shí)，拳頭已經(jīng)切身體會(huì)過(guò)低估移動(dòng)端所產(chǎn)生的后果，過(guò)往的創(chuàng)傷使他們?cè)谧宰咂宓臋C(jī)會(huì)上保持堅(jiān)定）。

相反，V社對(duì)刀塔霸業(yè)的興趣似乎很快就消失了，盡管刀塔霸業(yè)制作精美，在許多方面都優(yōu)于同類游戲，但它并沒(méi)有成為一個(gè)具有突破性的游戲，最終以越來(lái)越少的開(kāi)發(fā)支持收尾。

另外，發(fā)布自研游戲所產(chǎn)生的利潤(rùn)對(duì)于 V社這樣規(guī)模的公司來(lái)說(shuō)還不夠大。只有當(dāng)自走棋類型成為全球轟動(dòng)的類型時(shí)，《刀塔霸業(yè)》才有意義。因此，V社很快對(duì)它失去興趣也就不足為奇了。

V社逆流而上的策略使他們?cè)谶^(guò)去取得了巨大的勝利。可只有時(shí)間才能告訴我們，放棄手機(jī)端轉(zhuǎn)而下注不同的領(lǐng)域，是否能再次為 V社帶來(lái)成功?；蛟S，它最終可能被視為一個(gè)巨大的戰(zhàn)略錯(cuò)誤。

筆者認(rèn)為，從當(dāng)前智能手機(jī)出貨量下滑的態(tài)勢(shì)來(lái)看，V社也許在又站在了機(jī)會(huì)之門的一邊。

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