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蔚來正式登陸港交所,開盤漲超5%,市值逾2820億港元 2022-03-10 10:21:51  來源:36氪

蔚來-SW(09866.HK)今日正式在港交所掛牌交易,聯(lián)席保薦人分別為摩根士丹利、瑞信以及中金公司。

與理想汽車、小鵬汽車有所不同,蔚來選擇了介紹上市的方式,不涉及新股發(fā)行及資金募集。

蔚來今日開盤漲5.63%,報(bào)169港元/股,市值達(dá)2820.62億港元。美股3月9日收盤蔚來報(bào)20.17美元,較前一交易日大漲12.18%,市值336.64億美元。

蔚 來創(chuàng)始人、董事長、CEO李斌表示: “蔚來在香港成功上市離不開用戶的信任、員工的付出以及合作伙伴們的支持。 當(dāng)下汽車產(chǎn)業(yè)正處于快速變革的時(shí)代,我們將不斷用技術(shù)創(chuàng)新,持續(xù)為用戶帶來超越期待的產(chǎn)品與體驗(yàn),并為投資者創(chuàng)造長期回報(bào)。 ”

本次蔚來港股選擇介紹上市的方式,“介紹上市”(way of introduction)的不同之處,在于不會發(fā)行新股,只是企業(yè)股東將本身的舊股申請掛牌買賣,從一定層面來說,便不再涉及融資。

而根據(jù)港交所的規(guī)定,“介紹上市”分為三個(gè)形式:一是申請上市的證券已在一家證券交易所上市,爭取在另一家交易所上市,或?yàn)橥唤灰姿摹稗D(zhuǎn)板上市”。

二是“分拆上市”,即發(fā)行人的證券由一名上市發(fā)行人以實(shí)物方式,分派給其股東或另一上市發(fā)行人的股東。

第三種方式則為換股上市。即由海外發(fā)行人發(fā)行證券,以交換一名或多名香港上市發(fā)行人的證券,而該等香港發(fā)行人的上市地位在海外發(fā)行人的證券上市的同時(shí)將被撤銷。

值得注意的是,此前小鵬汽車回港IPO時(shí),募資總額在140億港元,而理想汽車返港IPO時(shí),募資金額也超過115.5億港元。而以“介紹上市”方式登陸港交所的蔚來,按例要在6個(gè)月以后才能進(jìn)行融資。

蔚來對此表示,“公司2021年三季度末現(xiàn)金儲備約470億人民幣,并在同年四季度完成了20億美元的融資。公司目前擁有充足的現(xiàn)金儲備,短期內(nèi)沒有迫切的融資需求?!?/p>

上市不募資,蔚來給出的理由是“為公司投資者提供備選的交易地點(diǎn),緩釋地緣政治風(fēng)險(xiǎn),擴(kuò)大投資者群體”,在達(dá)成上述上市目的的同時(shí),“不稀釋現(xiàn)有股東的利益”。

如今,新造車三劍客齊聚港交所,港股投資人對新造車的認(rèn)可度也比較高,板塊正當(dāng)風(fēng)口。

根據(jù)規(guī)劃,蔚來新車ET7將在3月開始陸續(xù)交付,而ET5也將在9月正式交付。此外,全新ES7也將在今年正式發(fā)布。與蔚來在售的三款車型相比,兩款新車基于蔚來NT2.0技術(shù)平臺打造,軟硬件上都有較大幅度升級。

而和之前的蔚來車型一樣,ET7也提供了電池租用方案,BaaS方案補(bǔ)貼前起售價(jià)是37.8萬元。已經(jīng)開啟預(yù)售的ET5,使用電池租用方案后售價(jià)低至25.8萬起,這也是蔚來第一次觸及25萬的價(jià)格區(qū)間。

ET5被視為執(zhí)行蔚來走量策略的車型,據(jù)悉預(yù)售已經(jīng)超過10萬輛。在李斌看來,ET5的真正對手有兩個(gè),寶馬三系和特斯拉Model 3,其中后者是ET5最直接的競爭對手。

根據(jù)cleantechnica數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),到2021年第二季度末,Model 3的全球交付量達(dá)到了103.16萬輛,成為迄今為止最為暢銷的電動(dòng)車。和很多新能源車企一樣,Model 3推出時(shí)也遇到了產(chǎn)能問題,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克不得不睡在工廠里,最終才過了“產(chǎn)能地獄”這道關(guān),目前整體的銷量、維護(hù)、配件和周邊配置已經(jīng)相當(dāng)成熟。

有分析認(rèn)為,在目前供應(yīng)鏈危機(jī)四伏的情況下,蔚來想要完成ET5的大量訂單,其供應(yīng)鏈管理及產(chǎn)能都面臨著極大考驗(yàn),在本次港股上市后,新造車競爭或許會進(jìn)入下一個(gè)階段,讓我們拭目以待。

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