近日，日本飲料行業(yè)巨頭麒麟控股正式宣布以約10億美元的價(jià)格，將其與中國(guó)企業(yè)華潤(rùn)集團(tuán)合資的華潤(rùn)麒麟飲料（China Resources Kirin Beverages）40%股份出售給中國(guó)投資機(jī)構(gòu)普拓（Plateau Consumer Ltd）。

同樣是來(lái)自日本的另一飲料巨頭朝日控股也逐漸退出了在中國(guó)的飲料業(yè)務(wù)。過(guò)去數(shù)年間，朝日控股不僅接連出售在中國(guó)的農(nóng)業(yè)、牛奶公司以及康師傅飲品公司的股權(quán)，還轉(zhuǎn)讓了所持有的青島啤酒股權(quán)。在華經(jīng)營(yíng)的過(guò)程中，朝日控股旗下啤酒業(yè)務(wù)發(fā)展并不順利。從2014年開(kāi)始，啤酒產(chǎn)量就一直處于大規(guī)模下滑的態(tài)勢(shì)中。

上個(gè)世紀(jì)80年代中國(guó)開(kāi)始改革開(kāi)放，大批跨國(guó)企業(yè)來(lái)到中國(guó)投資辦廠，其中以日本企業(yè)最多，“日本制造”在中國(guó)市場(chǎng)就是高品質(zhì)的代名詞，整個(gè)1980-90年代堪稱(chēng)“日資時(shí)代”。但自2008年之后，日本公司開(kāi)始陸續(xù)將部分生產(chǎn)能力撤出中國(guó)，松下、東芝、西鐵城、村田制造所先后關(guān)閉部分在華工廠。最近比較知名的例子，則是2021年9月，進(jìn)入中國(guó)30年的大連東芝工廠宣布停產(chǎn)；今年初，日本相機(jī)品牌佳能在珠海已經(jīng)運(yùn)作32年的工廠終止生產(chǎn)。

日資工廠的關(guān)停與中國(guó)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)的步調(diào)一致

從電子行業(yè)蔓延到了快消行業(yè)，日資企業(yè)的“撤退”多次引起媒體關(guān)注。梳理一下這些日資企業(yè)撤退的情況，可以看出一條明顯的脈絡(luò)：日資工廠的關(guān)停與中國(guó)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)的步調(diào)一致。

分析撤退的原因，主要有以下幾種類(lèi)型：第一種是，當(dāng)初因中國(guó)勞動(dòng)力成本低廉而來(lái)華投資的日企，隨著中國(guó)勞動(dòng)力價(jià)格的不斷上漲已經(jīng)難以維系，不得不向勞動(dòng)力價(jià)格只有中國(guó)五分之一的東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。例如，2013年，優(yōu)衣庫(kù)產(chǎn)品的90%的都在中國(guó)生產(chǎn)，到2021年，由中國(guó)的代工廠提供的產(chǎn)量下降到50%。第二種是，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)而轉(zhuǎn)型，如佳能因?yàn)槭謾C(jī)替代數(shù)碼相機(jī)而關(guān)閉了珠海工廠。

前兩種情況屬于產(chǎn)業(yè)升級(jí)迭代的必然規(guī)律，大部分是一種主動(dòng)性的撤退調(diào)整，即使在日本國(guó)內(nèi)也會(huì)發(fā)生。真正值得關(guān)注的是第三種情況：中國(guó)制造的崛起將日本產(chǎn)品逐步擠出了市場(chǎng)。

最典型的是家電產(chǎn)業(yè)。家電曾經(jīng)是日本的驕傲，上個(gè)世紀(jì)80、90年代，松下、索尼、東芝、日立、三洋、夏普為代表的日本家電產(chǎn)品淹沒(méi)了中國(guó)市場(chǎng)，但到2000年的時(shí)候，美的、格力、海爾、創(chuàng)維、海信、TCL等一系列中國(guó)家電品牌成了市場(chǎng)主角，日本家電企業(yè)不僅全面潰退，甚至連品牌與技術(shù)都出賣(mài)給中國(guó)企業(yè)，如中國(guó)的美的收購(gòu)東芝家電業(yè)務(wù)的主體，海信收購(gòu)東芝的電視業(yè)務(wù)?！度毡窘?jīng)濟(jì)新聞》曾經(jīng)發(fā)文稱(chēng)，這是一種悲哀。

日本家電企業(yè)敗退的原因有很多，但其中最本質(zhì)的原因是中國(guó)超級(jí)規(guī)模的市場(chǎng)體量帶來(lái)不一樣的“玩法”，這是日本企業(yè)以前沒(méi)有遇到過(guò)的情況。龐大的市場(chǎng)需求帶給中國(guó)企業(yè)前所未有的規(guī)模效應(yīng)，使它們得以將產(chǎn)品單價(jià)降低到日本企業(yè)無(wú)法承受的地步，任何高品質(zhì)的優(yōu)雅在“價(jià)格屠夫”面前都不堪一擊，日本家電業(yè)首先在中低端市場(chǎng)被擠壓出局。后來(lái)在高端市場(chǎng)的戰(zhàn)爭(zhēng)中，松下花費(fèi)巨資布局等離子電視，而中國(guó)企業(yè)選擇了液晶路線(xiàn)，后者再次憑借規(guī)模經(jīng)濟(jì)成功擊敗前者。

不僅僅是家電，幾乎大部分消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品，日本產(chǎn)品曾經(jīng)擁有的性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，在如今的“微利時(shí)代”都消失殆盡。從家電到啤酒，都可以看到這個(gè)脈絡(luò)。

中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)正好為日本企業(yè)打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間

那是不是說(shuō)，在中國(guó)是“日資時(shí)代”已經(jīng)結(jié)束了？ 這個(gè)說(shuō)法并不正確。 從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)角 度看，中國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)正好為日本企業(yè)打開(kāi)了新的市場(chǎng)空間，我們看到，一些主動(dòng)變革，踏準(zhǔn)中國(guó)市場(chǎng)節(jié)奏的日本企業(yè)正迎來(lái)黃金時(shí)期，中國(guó)市場(chǎng)成為它們?cè)鲩L(zhǎng)最快速、利潤(rùn)最豐厚的市場(chǎng)。

歐姆龍公司2003年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，主要從事液晶背光板等光電子器件，隨著智能手機(jī)市場(chǎng)革新，2018年蘇州歐姆龍工廠正式宣布破產(chǎn)。但與此同時(shí)，歐姆龍擴(kuò)建上?？刂破鞫诠S，將產(chǎn)能翻倍，因?yàn)闅W姆龍看到了“中國(guó)制造2025”計(jì)劃對(duì)光電傳感器、接近傳感器等工控設(shè)備的需求會(huì)產(chǎn)生爆發(fā)式增長(zhǎng)。如今，隨著中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)浪潮的到來(lái)，歐姆龍的PLC等產(chǎn)品供不應(yīng)求，而且價(jià)格是中國(guó)國(guó)產(chǎn)的3倍以上，今年1月份，歐姆龍又宣布商品價(jià)格全線(xiàn)上調(diào)10%—20%。中國(guó)一些行業(yè)類(lèi)媒體無(wú)奈地說(shuō)，因?yàn)闅W姆龍的產(chǎn)品具有不可替代性，中國(guó)用戶(hù)不得不接受其漲價(jià)。

去年底，東芝（中國(guó)）有限公司董事長(zhǎng)兼總裁宮崎洋一在接受媒體采訪(fǎng)時(shí)表示，東芝關(guān)閉了大連工廠就說(shuō)東芝要撤出中國(guó)，這完全是無(wú)稽之談。宮崎洋一認(rèn)為，近30年來(lái)，中國(guó)企業(yè)的制造能力突飛猛進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量非常好，有了非常驚人的進(jìn)步，但中國(guó)和日本制造業(yè)企業(yè)在不同領(lǐng)域仍會(huì)有各自?xún)?yōu)勢(shì)，今后可以發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，補(bǔ)充對(duì)方短板。目前電子元器件對(duì)東芝集團(tuán)在中國(guó)的營(yíng)收貢獻(xiàn)最大，約占營(yíng)收的四成左右。

所以，可以認(rèn)為，由于中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的需求，新一代電子信息產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，特別是高端半導(dǎo)體領(lǐng)域，越來(lái)越多的日本企業(yè)在中國(guó)布局。

值得注意的是，由于美國(guó)的壓力，日本大型半導(dǎo)體巨頭在中國(guó)的步伐“小心翼翼”，但是一些中小企業(yè)如Ferrotec Holdings、RS TECHNOLOGIES等趁機(jī)發(fā)力在中國(guó)擴(kuò)大生產(chǎn)，甚至受到中國(guó)投資者的青睞。如，F(xiàn)errotec的Quartz（精密石英件）業(yè)務(wù)在中國(guó)大陸擁有約40%的市場(chǎng)份額，而且Ferrotec控股的兩家公司寧夏盾源聚芯、杭州中欣晶圓正在準(zhǔn)備在中國(guó)A股市場(chǎng)上市。2021年12月1日，海通證券發(fā)布了杭州中欣晶圓半導(dǎo)體股份有限公司的輔導(dǎo)備案報(bào)告，擬登陸A股市場(chǎng)。2022年1月18日，光大證券發(fā)布了寧夏盾源聚芯半導(dǎo)體科技股份有限公司的輔導(dǎo)情況公告，公司擬在A股上市。

可以這么說(shuō)：在中國(guó)，“日資時(shí)代”沒(méi)有結(jié)束，只是舊時(shí)代結(jié)束了。但日本企業(yè)如果猶豫不決，貽誤時(shí)機(jī)，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的潛力和前景沒(méi)有充分的認(rèn)識(shí)，那么Game Over也完全是一種可能。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“言談霓虹”（ID:chenjiu5931），作者：JPINS，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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