2022年春節(jié)第一天，造車新勢(shì)力就陸續(xù)公布了1月份的銷量數(shù)據(jù)，其中最近勢(shì)頭較猛的小鵬汽車?yán)^續(xù)高歌，1月銷量達(dá)到12922輛，同比增長115%，而理想汽車1月銷量12268輛，同比增長128.1%；對(duì)比之下，蔚來1月銷量9652輛，同比增幅也最小，為33.6%。毫無疑問，小鵬汽車自去年10月份以來，已經(jīng)連續(xù)4個(gè)月蟬聯(lián)新勢(shì)力銷量冠軍，頭部地位漸顯。

好消息還不止于此，小鵬汽車此前一直尋求在鋰電池替代方案終于有了結(jié)果。據(jù)相關(guān)媒體爆料，小鵬汽車即將推出的中大型SUV G9會(huì)使用欣旺達(dá)4c動(dòng)力電池，其中欣旺達(dá)會(huì)是G9某一版本的A供，供應(yīng)份額超過50%。

事實(shí)上，小鵬汽車早已經(jīng)不是一次傳出要脫離寧德時(shí)代的束縛，要找鋰電池替代方案了。在欣旺達(dá)被納入小鵬供應(yīng)鏈之前，就有傳言稱，在去年年中，寧德時(shí)代董事長曾毓群與小鵬汽車董事長何小鵬在寧德時(shí)代總部大樓發(fā)生了一場爭執(zhí)，而爭吵則緣于何小鵬打算引入中航鋰電為小鵬汽車新的主力電池供應(yīng)商。

雖然事后小鵬汽車一直強(qiáng)調(diào)，“近日外面?zhèn)鞑サ奈覀円D(zhuǎn)移供應(yīng)商或由某供應(yīng)商來做我們核心電池供應(yīng)商的消息，均與事實(shí)有巨大出入。小鵬汽車會(huì)一如既往地選擇例如寧德時(shí)代這樣的實(shí)力供應(yīng)商來成為我們的核心合作伙伴”，但從中也可以看出小鵬汽車與寧德時(shí)代的矛盾重重。

對(duì)于此次欣旺達(dá)被小鵬選中的傳言，小鵬汽車沒有像此前義正言辭的否認(rèn)，其模棱兩可回應(yīng)，“這則信息并非企業(yè)官方信息，車輛的備產(chǎn)和供應(yīng)商選定事宜屬于企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃的重要部分，具體要以車輛工信部備案信息為準(zhǔn)”，更是讓坊間有了更多的遐想，認(rèn)為欣旺達(dá)成為小鵬G9的A供只是時(shí)間問題。那么為何小鵬汽車最終會(huì)放棄一直傳言的中航鋰電，而是此前名不見經(jīng)傳的欣旺達(dá)呢？對(duì)于這個(gè)問題，且聽我細(xì)細(xì)道來。

雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里

對(duì)于這次欣旺達(dá)被選中，并不是小鵬汽車一時(shí)的沖動(dòng)。在此之前，欣旺達(dá)其實(shí)就已經(jīng)是小鵬G3電池的Pack供應(yīng)商，所以在實(shí)力方面，欣旺達(dá)是沒有太大的問題的。

此外，除了實(shí)力外，小鵬汽車這一次之所以選擇欣旺達(dá)作為鋰電池的替代方案，主要有兩點(diǎn)。第一點(diǎn)則是，供應(yīng)鏈安全。俗話說，雞蛋不能放在同一個(gè)籃子里，這樣的道理我想小鵬汽車不會(huì)不清楚。

事實(shí)上，不僅僅是小鵬汽車，就連自進(jìn)入中國以來就與寧德時(shí)代捆綁的特斯拉此前就一直傳言要尋求更多的鋰電池供應(yīng)商。近日，瑞信發(fā)表研究報(bào)告稱，比亞迪電池有可能會(huì)供應(yīng)特斯拉歐洲工廠。

不僅如此，隨著動(dòng)力電池需求持續(xù)增長、價(jià)格大幅度上漲，車企也有必要盡量去分?jǐn)偣?yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。數(shù)據(jù)顯示，至2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406千兆瓦時(shí)（GWH），而動(dòng)力電池供應(yīng)僅為335千兆瓦時(shí)（GWH），缺口約為18%，而到2025年，這一缺口甚至擴(kuò)大到40%左右。

雖然寧德時(shí)代貴為電池領(lǐng)域的”寧王“，但客戶眾多，其產(chǎn)能早已經(jīng)被瓜分，特別是有著特斯拉這樣巨大的客戶存在，小鵬汽車不可能搶得更多。在去年，就有傳聞稱小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬為了拿貨，不惜親赴寧德時(shí)代工廠一線蹲守一周。

對(duì)于從去年10月份開始，連續(xù)4個(gè)月成為新勢(shì)力銷量冠軍，今年志在獲得新勢(shì)力年度銷量冠軍的小鵬汽車來說，如果繼續(xù)捆綁寧德時(shí)代，那么一旦寧德時(shí)代的產(chǎn)能出現(xiàn)問題，那么小鵬汽車目前的一片形勢(shì)甚至?xí)в谝坏?/p>

要知道，今年小鵬汽車的年銷量目標(biāo)并不低，根據(jù)小鵬汽車此前公布的數(shù)據(jù)，它在2022年要確保全年銷量25萬輛的境況沖擊30萬輛。隨著去年中推出的新車小鵬P5的交付量逐漸上升、小鵬G9的交付日期迫近，小鵬汽車為了沖擊年度銷量目標(biāo)，此時(shí)選擇欣旺達(dá)作為G9的A供也是情理之中。

除了供應(yīng)鏈安全外，小鵬汽車也希望在未來的動(dòng)力電池的供應(yīng)商掌握更大的主動(dòng)權(quán)。要知道，素有”寧王“之稱的寧德時(shí)代作為全球動(dòng)力電池的領(lǐng)頭羊，目前占據(jù)了超50%的市場份額，掌握著極大的話語權(quán)，車企為了獲得寧德時(shí)代的電池，不僅排產(chǎn)順序被動(dòng)，甚至還需要提前支付巨額的預(yù)付款。在這種情況下，像小鵬汽車這樣志在新勢(shì)力年度冠軍的車企往往也很難獲得更多的支持。

與寧德時(shí)代強(qiáng)勢(shì)不同，目前欣旺達(dá)仍比較弱小。數(shù)據(jù)顯示，2021年，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)裝車量前十的企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航（中航鋰電）、國軒高科、LG新能源、蜂巢能源、塔菲爾新能源、億緯鋰能、孚能科技與欣旺達(dá)，其中寧德時(shí)代裝車量為80.51GWh，占比高達(dá)52.1%欣旺達(dá)裝車量2.06GWh，占比僅為1.3%?？梢哉f，相比于小鵬汽車需要欣旺達(dá)，反而處于弱勢(shì)的欣旺達(dá)更需要小鵬汽車。

當(dāng)然，這一次欣旺達(dá)綁定小鵬這樣的頭部車企，也不是沒有好處，此前寧德時(shí)代的崛起，寶馬就扮演著非常重要的角色，正是憑借和寶馬的合作，寧德時(shí)代才得以迅速崛起。目前欣旺達(dá)不管是技術(shù)儲(chǔ)備還是產(chǎn)能規(guī)模，和行業(yè)頭部相比都有明顯距離。如若牽手小鵬汽車屬實(shí)，那么欣旺達(dá)不僅能獲得穩(wěn)定的下游訂單，而且也能對(duì)提升其技術(shù)水平帶來積極影響。

種種跡象表明，隨著小鵬汽車實(shí)力日益增長，無論是在供應(yīng)鏈安全還是主動(dòng)權(quán)上考慮，小鵬汽車都非常有必要在寧德時(shí)代外，尋求更多的鋰電池替代方案，欣旺達(dá)只是第一個(gè)。

車企“去寧德時(shí)代”

雖然目前寧德時(shí)代仍是一家獨(dú)大，甚至已經(jīng)鎖定了多個(gè)長單，據(jù)了解寧德時(shí)代目前的長單包括吉利旗下浙江遠(yuǎn)景57GWh大單、美國Fisker公司3年合計(jì)15GWh訂單、美國商用電動(dòng)汽車ELMS訂單、金康新能源5年訂單、特斯拉4年訂單、與長城汽車簽署10年長期戰(zhàn)略合作協(xié)議、獲奔馳商用車7年訂單以及加大供貨寶馬、大眾、現(xiàn)代、勞斯萊斯，但這并不妨礙車企“去寧德時(shí)代”的步伐。

對(duì)于車企為何“去寧德時(shí)代”，智充科技創(chuàng)始人、董事長丁銳就曾表示“車企肯定是不愿意接受捆綁的，沒有人愿意變成一個(gè)只造殼子的公司。更現(xiàn)實(shí)點(diǎn)說，無論電池還是能源企業(yè)，實(shí)際上是車企的供應(yīng)商，硬性捆綁關(guān)系是不會(huì)成立的”，所以車企無疑會(huì)為了獨(dú)立性尋求更多的方案。

對(duì)于目前大部分受困于“電池荒”的新能源汽車企業(yè)而言，捆綁寧德時(shí)代意味著失去更多的獨(dú)立性，所以隨著實(shí)力增長，車企基本上都會(huì)走上尋求替代方案，小鵬汽車不是第一個(gè)尋找電池替代方案的，也不會(huì)是最后一個(gè)。

如今寧德時(shí)代正在大量失去下游車企客戶，從去年5月開始，中航鋰電已經(jīng)取代寧德時(shí)代，成為廣汽新能源車的第一供應(yīng)商。據(jù)廣汽某位高層透露，在寧德時(shí)代合作的車企中，目前特斯拉和蔚來也在引入新的主力電池供應(yīng)商，最近更是有消息傳出，比亞迪的刀片電池已經(jīng)到了特斯拉的C輪測(cè)試階段，即將量產(chǎn)裝車，而蔚來也在跟比亞迪深度接觸，雙方就關(guān)于蔚來子品牌的合作探討已經(jīng)進(jìn)入尾聲。

值得一提的是，動(dòng)力電池作為純電動(dòng)汽車的核心技術(shù)，車企肯定不會(huì)滿足其技術(shù)被動(dòng)力電池車企把持。隨著新能源汽車的需求量高漲，降本、產(chǎn)能自控、提升動(dòng)力電池競爭力已經(jīng)成為了新能源車企在技術(shù)發(fā)展上的重要指標(biāo)，依靠自家的刀片電池成功站了出來的比亞迪就是最好的明證。為了擺脫動(dòng)力電池供應(yīng)商對(duì)車企的掣肘，自研自產(chǎn)動(dòng)力電池正在成為新能源車企的發(fā)展趨勢(shì)，例如大眾汽車在去年的動(dòng)力日上就宣布，到2030年與合作伙伴一起在歐洲建立6家電池工廠，同時(shí)還要在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，福特汽車此前也表示將要組建全新的全球電池創(chuàng)新中心Ford Ion Park，以加速動(dòng)力電池組和電芯技術(shù)的研發(fā)，以及未來的動(dòng)力電池制造。

對(duì)于車企來說，為了自身的核心技術(shù)、供應(yīng)鏈的安全甚至于成本問題上尋求電池替代方案無可厚非，而寧德時(shí)代也無非過于擔(dān)心。而且車企目前只是在尋求替代方案而已，并不是完全與寧德時(shí)代“脫軌”。最為重要的是，只要寧德時(shí)代繼續(xù)專注于電池的開發(fā)，以寧德時(shí)代的先發(fā)優(yōu)勢(shì)來看，寧德時(shí)代的優(yōu)勢(shì)仍然無可撼動(dòng)。

總結(jié)：

對(duì)于欣旺達(dá)被納入小鵬汽車的供應(yīng)鏈，我想肯定不會(huì)是小鵬汽車一時(shí)心血來潮的沖動(dòng)，隨著小鵬汽車的銷量持續(xù)擴(kuò)大，單純依靠寧德時(shí)代一家的供應(yīng)，明顯是無法滿足小鵬汽車的需求的。而且從供應(yīng)鏈安全的角度來看，逐漸有一方巨頭之勢(shì)的小鵬汽車也需要分?jǐn)傦L(fēng)險(xiǎn)。畢竟一味的依靠寧德時(shí)代，一旦寧德時(shí)代的供應(yīng)跟不上，那么小鵬汽車此前一片良好形勢(shì)甚至有可能化為烏有，我想這才是小鵬汽車選擇替代方案的根本原因。而對(duì)于寧德時(shí)代來說，像小鵬汽車這樣在鋰電池選擇替代方案的車企不會(huì)是第一個(gè)，也不會(huì)是最后一個(gè)，沒必要過于驚慌，這只是企業(yè)正常的商業(yè)行為而已。只要寧德時(shí)代的電池技術(shù)、成本依然保持足夠的優(yōu)勢(shì)，“寧王”的地位依然不可撼動(dòng)。

本文來自微信公眾號(hào)“鋒出行”（ID:fengchuxing2021），作者：馬過海，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

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