接手百世的國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，極兔終于闖進(jìn)了阿里的菜鳥(niǎo)體系中。

成立7年時(shí)間，此間完成多輪融資，極兔已經(jīng)成為物流行業(yè)的一只獨(dú)角獸。此前媒體報(bào)道極兔完成一筆18億美元的融資，投后估值達(dá)78億美元。

兩年前從東南亞轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，極兔很快遭到多方擠壓，又一路緊跟著拼多多的崛起，彌補(bǔ)前者在物流能力的短板，用短短兩年時(shí)間實(shí)現(xiàn)快速成長(zhǎng)。

相比競(jìng)爭(zhēng)激烈的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，享受到跨境電商紅利的極兔，在出海方面的收效更為明顯，成為東南亞第二大快遞公司，下一步繼續(xù)向中東地區(qū)布局。

01收購(gòu)百世，打入菜鳥(niǎo)

從去年12月全資控股百世后，極兔成功打入阿里的菜鳥(niǎo)物流體系。

來(lái)自一些淘寶買(mǎi)家反映，目前已有不少訂單是通過(guò)極兔快遞運(yùn)送。一位從業(yè)者表示，自極兔收購(gòu)百世后，粵東當(dāng)?shù)貜?月22號(hào)開(kāi)始不再派送百世包裹，由極兔速遞取代，“整合起來(lái)末端網(wǎng)點(diǎn)比較密集了，已經(jīng)沒(méi)有百世這個(gè)品牌?！?/p>

處在整合階段，用戶的物流體驗(yàn)也受到不少影響。36氪-未來(lái)消費(fèi)注意到，一些賣家在社交媒體平臺(tái)和“黑貓投訴”留言中，快遞中轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng)、派送慢，均是用戶投訴的重點(diǎn)。

此前《證券日?qǐng)?bào)》報(bào)道，極兔收購(gòu)百世后，因業(yè)務(wù)調(diào)整和融合，多地網(wǎng)點(diǎn)出現(xiàn)網(wǎng)點(diǎn)停工、快遞滯留、加盟商融合難等問(wèn)題。

一位負(fù)責(zé)極兔湖南省網(wǎng)點(diǎn)加盟的員工稱，目前極兔的一級(jí)加盟商包含了整個(gè)極兔的原始團(tuán)隊(duì)，以及一部分融合并網(wǎng)進(jìn)來(lái)的百世快遞?！氨镜噩F(xiàn)在有200多家的加盟商，最終會(huì)減到180個(gè)左右?！?/p>

采取加盟模式進(jìn)行擴(kuò)張，極兔劃分出一級(jí)和二級(jí)加盟商。一級(jí)加盟商的角色相當(dāng)于在區(qū)域成立一個(gè)快遞公司，面向二級(jí)加盟商規(guī)劃網(wǎng)點(diǎn)布局，條件是至少具備100萬(wàn)元的運(yùn)轉(zhuǎn)資金。

而經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的二級(jí)加盟商，采取以價(jià)換量的方式，用比通達(dá)系更低的攬件價(jià)格吸引客戶。在全國(guó)快遞物流樞紐義烏市，極兔曾喊出0.8元/票的價(jià)格，收件費(fèi)用比對(duì)手低一半以上。

進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)僅2年時(shí)間，極兔表現(xiàn)出不俗的成長(zhǎng)速度。此前《晚點(diǎn) LatePost》報(bào)道，極兔的單量在2021年8月穩(wěn)定在2200萬(wàn)到2500萬(wàn)單之間，市場(chǎng)份額接近順豐和申通。

在面向客戶的最后一公里配送中，快遞網(wǎng)點(diǎn)的收入主要來(lái)自攬件和派件收入。經(jīng)過(guò)持續(xù)多年的價(jià)格戰(zhàn)，通達(dá)系的單票收入基本處在2-3元的區(qū)間，提供高端物流服務(wù)的順豐速運(yùn)，保持在16元以上。在激烈競(jìng)爭(zhēng)下，各家的營(yíng)收和毛利增長(zhǎng)已經(jīng)放緩。

被視為新的“攪局者”，極兔試圖以低價(jià)與其他快遞公司抗衡，甚至一度把收件價(jià)格降至1元，可以說(shuō)成功推動(dòng)其進(jìn)入業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的高峰。此外在去年10月宣布將百世業(yè)務(wù)收入囊中，極兔有機(jī)會(huì)在國(guó)內(nèi)快遞業(yè)攀升至第三位。

這筆交易公開(kāi)時(shí)，根據(jù)安信證券此前測(cè)算，在不考慮客戶流失的情況下，合并后極兔日均單量可達(dá)到約4500萬(wàn)單。以2021年10月份國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)量計(jì)算，極兔的市占率將為13.6%，排在韻達(dá)和圓通之后。

在外界看來(lái)，完成整合后的極兔有了彎道超車的機(jī)會(huì)。

實(shí)際上，在多數(shù)城市，與順豐等幾家主流的快遞公司相比，極兔在網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、客戶端的服務(wù)質(zhì)量不占優(yōu)勢(shì)。對(duì)極兔而言，若網(wǎng)點(diǎn)整合效果不佳，會(huì)帶來(lái)加盟商和客戶相應(yīng)流失，短期內(nèi)與多家快遞公司的競(jìng)爭(zhēng)失去優(yōu)勢(shì)。

早期以低價(jià)換來(lái)客戶，無(wú)法覆蓋物流成本，加盟商賺不到錢(qián)，虧損也是事實(shí)。此時(shí)額外增加一筆重資產(chǎn)，勢(shì)必要探索新的有效盈利模式。

面對(duì)不同的網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)和人員體系，加速融合和模式優(yōu)化成為極兔需要解決的首要問(wèn)題?！澳壳耙患?jí)都還沒(méi)整理好，二級(jí)加盟商的擴(kuò)充就暫時(shí)沒(méi)有考慮?！鼻笆鋈耸勘硎?。

02從海外到下沉

快遞行業(yè)靠電商發(fā)展壯大，極兔也是抓住東南亞電商市場(chǎng)的早期紅利崛起。從海外起家，極兔在2015年到印尼率先布局，陸續(xù)進(jìn)入越南、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家集中開(kāi)展業(yè)務(wù)。

在東南亞最大的電商市場(chǎng)印尼，電商滲透率正快速提升。根據(jù)statista的數(shù)據(jù)顯示，印尼地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率在2015年為42.65%，預(yù)計(jì)到2022年達(dá)到80.46%。

一邊是電商的滲透率快速提高，網(wǎng)購(gòu)人數(shù)在不斷增加。另一方面，東南亞市場(chǎng)還沒(méi)有形成相對(duì)集中的電商格局，對(duì)包括極兔在內(nèi)的所有競(jìng)爭(zhēng)者而言，都有著巨大的想象空間。

線上消費(fèi)需求激增疊加人口紅利，尤其是疫情以來(lái)，東南亞國(guó)家的網(wǎng)上購(gòu)物人數(shù)增加了7000萬(wàn)，意味著存在龐大的用戶增量市場(chǎng)。

這片藍(lán)海吸引了國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭包括阿里、騰訊和京東等，紛紛出海投資布局，以國(guó)內(nèi)的貨源、移動(dòng)支付和物流服務(wù)能力，拿下更多跨境電商的市場(chǎng)。

如今Lazada已成為阿里海外業(yè)務(wù)的重要組成部分，此外阿里還投資了“印尼版淘寶”Tokopedia、電商平臺(tái)Bukalapak；騰訊則以Sea（蝦皮Shopee）第一大股東的身份，間接成為東南亞電商一哥，作為東南亞最大電商平臺(tái)的Shopee，在2021年成為全球下載量最高的購(gòu)物應(yīng)用。

探索新的市場(chǎng)和模式，快速入局的還有新玩家極兔。J＆T創(chuàng)始人李杰出身OPPO體系，此前負(fù)責(zé)OPPO印尼業(yè)務(wù)。從專送OPPO產(chǎn)品，到拓展更多業(yè)務(wù)，李杰把打造供應(yīng)鏈和服務(wù)能力的經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到極兔身上，原有的OPPO關(guān)系網(wǎng)也降低了極兔的擴(kuò)張難度。

在相對(duì)分散且處于黃金時(shí)期的東南亞電商市場(chǎng)，極兔與亞馬遜、Lazada、Tokopedia，以及Shopee等主流電商平臺(tái)合作。在區(qū)域擴(kuò)張上，2017年進(jìn)入印尼和馬來(lái)西亞，2018年進(jìn)入菲律賓和泰國(guó)，2019年進(jìn)軍新加坡和柬埔寨。

今年1月，極兔宣布繼續(xù)向阿聯(lián)酋和沙特阿拉伯布局，扎根新市場(chǎng)，復(fù)制之前的模式經(jīng)驗(yàn)，自建配送網(wǎng)絡(luò)和倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)是第一步。

在參與國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)競(jìng)逐之前，極兔已經(jīng)是印尼最大的快遞公司。J&T的CEO Robin曾在接受36氪出海采訪時(shí)稱，彼時(shí)印尼每天的電商交易量在300萬(wàn)-400萬(wàn)單左右時(shí)，J&T 占據(jù)了其中的100萬(wàn)單。

回國(guó)后的極兔，整體上發(fā)展并不如想象中順利。原因在于，走低價(jià)策略的極兔，主要承接拼多多的訂單，對(duì)淘系和通達(dá)系快遞產(chǎn)生威脅，很快遭到“封殺”。而低成本運(yùn)作的極兔，在用戶口碑方面也不算好。

雖然拼多多與極兔有著深度合作，但拼多多也曾否認(rèn)與極兔的特殊關(guān)系，合作方也向中通、韻達(dá)和京東物流等開(kāi)放。從兩家所處的發(fā)展階段來(lái)看，拼多多在2020年10月對(duì)外披露，拼多多的日均包裹數(shù)已經(jīng)超7000萬(wàn)個(gè)。如此大的體量，極兔顯然吞不下。

過(guò)去被菜鳥(niǎo)和京東物流攔在門(mén)外，現(xiàn)如今極兔完成百世業(yè)務(wù)的合并，讓國(guó)內(nèi)快遞業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局迎來(lái)大變化。

對(duì)業(yè)績(jī)不佳、股價(jià)低迷瀕臨退市的百世而言，以約68億元的價(jià)格出售國(guó)內(nèi)快遞業(yè)務(wù)，能夠及時(shí)止損；而對(duì)需要進(jìn)一步擴(kuò)張的極兔而言，或是一次打開(kāi)局面的機(jī)會(huì)。不過(guò)，不占先發(fā)優(yōu)勢(shì)的極兔，需要補(bǔ)足上文提到的諸多短板，才能在后續(xù)的行業(yè)洗牌中占得一席。

本文來(lái)自微信公眾號(hào)“未來(lái)消費(fèi)APP”（ID：lslb168），作者：董柴玲，36氪經(jīng)授權(quán)發(fā)布。

關(guān)鍵詞： 阿里 陣營(yíng) 快遞