數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮之下,司庫管理也正在火熱出圈。

2021年,被稱為央企建設(shè)司庫管理體系的元年。當(dāng)年,國資委秘書長彭華崗表示,在防范化解重大金融風(fēng)險(xiǎn)的手段上,將從司庫管理體系的建設(shè)推動(dòng)中央企業(yè)加快信息化、數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控,強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)穿透式監(jiān)測預(yù)警,全面提升企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

2022年,司庫管理建設(shè)進(jìn)入了爆發(fā)之年。1月,國資委發(fā)布《關(guān)于推動(dòng)中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè),進(jìn)一步加強(qiáng)資金管理的意見》,強(qiáng)調(diào)了司庫建設(shè)的重要意義:隨著技術(shù)快速演進(jìn)、金融支付手段更新迭代,以及企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展加快,企業(yè)傳統(tǒng)的資金管理模式已經(jīng)難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。司庫體系建設(shè)被賦予了建設(shè)資金管理數(shù)字化的新使命。

3月,國資委再度發(fā)布《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》,進(jìn)一步指出了要將司庫體系建設(shè)作為促進(jìn)財(cái)務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級的切入點(diǎn)和突破口。

開年短短3個(gè)月,國資委連續(xù)推出兩則重磅文件,迅速將司庫體系建設(shè)的必要性推向了戰(zhàn)略高度,對于目前市場在資金管理領(lǐng)域所存在的種種需求和挑戰(zhàn),司庫管理賦能已經(jīng)迫在眉睫。

一、數(shù)字新時(shí)代,企業(yè)司庫建設(shè)是必做題

政策的頒布往往伴隨著市場的需求。

司庫并非是近些年市場才提出的新概念,其核心仍是資金的管理活動(dòng),以信息系統(tǒng)為管理平臺融入智能化、數(shù)字化手段,對公司以及企業(yè)的金融資源進(jìn)行合理分配、辨別并控制金融風(fēng)險(xiǎn),司庫管理超越了傳統(tǒng)的現(xiàn)金預(yù)算、賬戶管理與短期流動(dòng)性管理,逐步擴(kuò)展到更多的資金管理功能。

表1 資金管理和司庫管理部分功能對比

資料來源:零壹智庫

總體來看,司庫管理衍生于資金管理但又超脫于資金管理,信息化能力、外延性和協(xié)同性都得到了不同程度的加強(qiáng),同時(shí)更具有戰(zhàn)略導(dǎo)向。相較于傳統(tǒng)的資金管理方式,司庫管理能更大程度節(jié)約成本尤其是時(shí)間成本、提升效率,實(shí)現(xiàn)管理能力的進(jìn)一步提升。

另一方面,根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù),從2012年至2020年,規(guī)模以上企業(yè)的流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)值持續(xù)增加,企業(yè)對于資金管理的需求也呈現(xiàn)階梯式增長。

圖1 規(guī)模以上企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)值(萬億)

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計(jì)局、零壹智庫

當(dāng)下數(shù)字化轉(zhuǎn)型也受到各行各業(yè)的廣泛關(guān)注,數(shù)字化轉(zhuǎn)型表明只有企業(yè)對其業(yè)務(wù)、系統(tǒng)等各方面進(jìn)行完全、徹底的信息化重塑,其轉(zhuǎn)型之路才能完成,進(jìn)而增強(qiáng)其行業(yè)競爭力。而資金作為企業(yè)的“心臟”,承擔(dān)起的是企業(yè)運(yùn)作的源動(dòng)力,連接了企業(yè)幾乎所有的業(yè)務(wù),從這一層面來看,企業(yè)資金的管理系統(tǒng)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)不再是可選題而是必做題,受到了各企業(yè)的格外關(guān)注。

在這樣的時(shí)代背景和趨勢之下,傳統(tǒng)資金管理方式開始漸漸失去優(yōu)勢,市場對于司庫建設(shè)的熱情和需求大大得到提升,甚至成為了部分企業(yè)的剛需,走向司庫建設(shè)逐漸成為一條必經(jīng)之路。

二、司庫管理市場仍待改善,三類參與者亟尋答案

在政策要求和市場需求的雙重驅(qū)動(dòng)之下,司庫管理市場同樣迎來了迅猛發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2021年司庫(資金)管理市場規(guī)模超20億元,預(yù)計(jì)2024將達(dá)到百億規(guī)模,司庫管理賽道將開啟全新藍(lán)海市場。

司庫管理市場雖然預(yù)期增速迅猛,但目前仍處于探索初期。

從司庫建設(shè)本身來說,理想的司庫系統(tǒng)應(yīng)融合賬戶收付、資金運(yùn)營、投融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管理于一體,內(nèi)外聯(lián)通,實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流、信息流、資金流的三流合一。而就目前的司庫建設(shè)整體來看,在技術(shù)、產(chǎn)品力、專業(yè)化進(jìn)程等多方面來看都還有較長的一段路要走。

而從行業(yè)需求來看,由于司庫的建設(shè)近兩年才得到各個(gè)企業(yè)的重視,曾經(jīng)需求的欠缺導(dǎo)致了供給的不足,對于如今的多維要求各個(gè)產(chǎn)品無法迅速滿足,進(jìn)而出現(xiàn)了諸多當(dāng)前司庫產(chǎn)品設(shè)計(jì)存在缺陷的問題。如企業(yè)資金管理不到位,風(fēng)險(xiǎn)管理評估標(biāo)準(zhǔn)不一,智慧決策能力不足等諸多問題。

當(dāng)前市場,可謂是機(jī)會(huì)與挑戰(zhàn)并存,各大服務(wù)廠商摩拳擦掌,欲在司庫紅利之下為市場帶來更完善更全面的解決方案。整體來看,目前市場主要存在三類服務(wù)于司庫管理賽道的參與者。

I類是傳統(tǒng)的綜合型企業(yè)服務(wù)商,包括用友網(wǎng)絡(luò)、金蝶、軟通動(dòng)力等廠商,開始加入到司庫建設(shè)的大軍中。近幾個(gè)月,這些服務(wù)商多次發(fā)布、更新司庫建設(shè)相關(guān)產(chǎn)品,創(chuàng)建與自身現(xiàn)有業(yè)務(wù)相連接的司庫管理體系。這類廠商在系統(tǒng)化連接層面更具有優(yōu)勢,但另一方面由于其業(yè)務(wù)覆蓋范圍較廣,因此難以做到司庫建設(shè)的深度精準(zhǔn)設(shè)計(jì),同時(shí)會(huì)存在功能相對單一等諸多問題。

II類廠商主要是近五年內(nèi)才入局資金管理領(lǐng)域的成長型服務(wù)商,如優(yōu)財(cái)云鏈、司庫立方、上海倍可,這類企業(yè)由于在司庫建設(shè)方面布局較晚,大多選擇的是SaaS類資金系統(tǒng)服務(wù)這一相對標(biāo)準(zhǔn)化解決方案,這類客戶主要還是基于支付SaaS的需求而所做的選擇。但就司庫管理領(lǐng)域來說,主要客戶群體主要集中在大型集團(tuán)類企業(yè),對于專業(yè)定制化的需求更加強(qiáng)烈,而SaaS服務(wù)更契合中小微企業(yè)。另一方面,鑒于各個(gè)企業(yè)對于資金交易以及核心數(shù)字資產(chǎn)及信息安全考慮,資金管理人員對于更為開放的SaaS系統(tǒng)接受度也相對有限。因此SaaS解決方案在資金管理領(lǐng)域的應(yīng)用仍有待商榷。

III類則主要為深耕于資金管理、司庫管理市場的技術(shù)性垂直服務(wù)商,這一類服務(wù)商由于長期專注于企業(yè)集團(tuán)的資金管理系統(tǒng),在數(shù)字化賦能、維護(hù)資金的穩(wěn)健運(yùn)行層面有著更透徹的服務(wù)能力,相較于綜合型企業(yè)服務(wù)商雖然在規(guī)模上有一定的差距,但是其差異化優(yōu)勢明顯,在當(dāng)前司庫管理建設(shè)領(lǐng)域有著更為獨(dú)到的心得,這類服務(wù)廠商代表包括拜特科技、九恒星、保融科技等。

表2 部分垂直服務(wù)商市場分析

資料來源:零壹智庫

但是這類服務(wù)商由于各自定位不同,在司庫建設(shè)領(lǐng)域的服務(wù)能力、客戶群體又有所不同,內(nèi)部同樣存在一定的差異。

拜特科技主要服務(wù)頭部集團(tuán)類企業(yè)為主,目前集團(tuán)類客戶已達(dá)近千家,同時(shí)直接合作銀行數(shù)量也達(dá)到了近170家,支持近千家銀行服務(wù)接入,另一方面其司庫建設(shè)布局相比其他參與者更早,在這一領(lǐng)域具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。

九恒星的商業(yè)定位更多是服務(wù)財(cái)務(wù)公司群體,以及對第三方支付場景的支持,以服務(wù)腰部客戶為主,而對于集團(tuán)類司庫管理能力相對較弱。

保融科技作為近年來的后起之秀,其和銀行構(gòu)建起諸多的連接體系,所以對銀行的合作渠道具有一定的依賴性,另一方面由于更聚焦于腰部成長性企業(yè)的服務(wù)對象,所以在集團(tuán)司庫管理建設(shè)方面投入相對較少。

三、深耕行業(yè)20余年,拜特科技提出多種方案

在眾多司庫管理服務(wù)商中,拜特科技基于更長的經(jīng)驗(yàn)積累,更專注的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及對集團(tuán)類客戶的服務(wù)能力,成為政策驅(qū)動(dòng)下的司庫管理賽道中最具代表性的服務(wù)商之一。

拜特科技成立于2000年,創(chuàng)立之初就開始立足于中國司庫的發(fā)展規(guī)劃,持續(xù)深耕22年之久,是中國最早研究司庫產(chǎn)品的奠基者之一。目前公司仍然將司庫作為核心產(chǎn)品建設(shè),對當(dāng)下行業(yè)痛點(diǎn)提出了獨(dú)特的解決方案,在集團(tuán)流動(dòng)性管理、債務(wù)融資管控、企業(yè)資金預(yù)測、境外資金管控以及財(cái)資組織數(shù)字化智能決策等多個(gè)維度做到統(tǒng)一管控,多元化分析,在提升企業(yè)資金利用能力、優(yōu)化資源結(jié)構(gòu)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)防范。

目前拜特科技已經(jīng)幫助上海電氣、中國重汽等多家行業(yè)龍頭完成司庫系統(tǒng)的建設(shè)。在助力各行各業(yè)數(shù)字化、智能化的同時(shí),也為中國司庫發(fā)展遞交出自己的答案。

圖2 司庫管理-產(chǎn)融業(yè)態(tài)融合示意圖

資料來源:拜特科技官網(wǎng)

圖3 拜特科技智慧司庫應(yīng)用場景和服務(wù)生態(tài)

資料來源:拜特科技官網(wǎng)

在集團(tuán)司庫的頂層設(shè)計(jì)之下,拜特科技同樣為商業(yè)銀行、大型企業(yè)、中小型企業(yè)提出了解決方案,包括財(cái)務(wù)公司核心系統(tǒng)、銀行財(cái)資系統(tǒng)、智能現(xiàn)金管理云平臺以及專業(yè)SaaS平臺等。

優(yōu)秀智能化產(chǎn)品設(shè)計(jì)除了多年扎根以來的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)之外,其科技投入也構(gòu)建起了獨(dú)特的優(yōu)勢。根據(jù)官網(wǎng)資料顯示,目前拜特科技總員工人數(shù)超300人,其中研發(fā)與技術(shù)人員占比超70%,處于同行業(yè)的一線水平。且擁有著行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的技術(shù)架構(gòu)——最新一代技術(shù)架構(gòu)云原生,其核心技術(shù)架構(gòu)人員也都來自于阿里、華為從業(yè)多年架構(gòu)級的團(tuán)隊(duì)。

在專利和軟件著作權(quán)層面,拜特科技目前已擁有上百項(xiàng)軟件著作權(quán),根據(jù)智慧芽數(shù)據(jù)顯示,拜特科技遞交了10余項(xiàng)涉及到司庫管理的專利申請,且均屬于發(fā)明專利,目前也已獲得高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)證等多項(xiàng)資質(zhì)。

隨著數(shù)字化發(fā)展的持續(xù)深入,產(chǎn)品形態(tài)也應(yīng)該適應(yīng)行業(yè)趨勢的變化,拜特科技始終秉持著“擁抱變化”的態(tài)度,持續(xù)升級、優(yōu)化司庫管理的用戶體驗(yàn)。據(jù)了解,拜特科技將于后續(xù)持續(xù)發(fā)布集團(tuán)司庫2.0、財(cái)資云平臺升級、企業(yè)支付應(yīng)用升級等多項(xiàng)產(chǎn)品,提速司庫管理體系建設(shè)。

四、小結(jié)

在當(dāng)下司庫建設(shè)的風(fēng)口之上,無論是行業(yè)還是廠商都已深知,司庫管理體系建設(shè)已經(jīng)成為了企業(yè)的必經(jīng)之路。

企業(yè)應(yīng)該順應(yīng)行業(yè)趨勢實(shí)現(xiàn)財(cái)資管理層面的理念轉(zhuǎn)變和升維,不僅能解放人力成本,節(jié)約資源,同時(shí)對于決策者來說能提高管理效率和生產(chǎn)效率,進(jìn)而達(dá)到提升財(cái)務(wù)價(jià)值這一落腳點(diǎn)。對于行業(yè)賦能者來說,要從交易運(yùn)營、投融資管理、風(fēng)險(xiǎn)管控等多個(gè)維度出發(fā),緊抓行業(yè)痛點(diǎn),在日新月異的多層次需求之下為企業(yè)進(jìn)行主動(dòng)的價(jià)值創(chuàng)造,而非被動(dòng)的業(yè)務(wù)輔助,助力行業(yè)司庫建設(shè)和財(cái)資管理革新。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。

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